Mercado de leite e creme de leite concentrados na Colômbia

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2020, o volume de mercado de leite e creme concentrados na Colômbia aumentou de 23,2 mil toneladas para 23,7 mil toneladas. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo aumento da produção de leite por parte dos produtores de laticínios, que buscaram compensar os baixos preços do leite cru, uma tendência iniciada em 2018. Em 2020, os altos custos de produção, agravados pela desvalorização do peso colombiano, incentivaram ainda mais a produção doméstica e contribuíram para uma queda nas importações.

O volume de mercado caiu levemente em 2021 para 23,7 mil toneladas, à medida que o consumo per capita de leite diminuiu devido à inflação e ao aumento dos preços no varejo, o que reduziu o poder de compra das famílias. Apesar de novos aumentos significativos nos preços ao consumidor em 2022, o volume de mercado saltou para 25,2 mil toneladas, um crescimento possivelmente apoiado pelos esforços dos principais players do setor para manter a acessibilidade dos produtos. No entanto, em 2023, o volume caiu para 24,8 mil toneladas, em meio a quedas contínuas no consumo per capita e custos persistentemente altos de ração, mão de obra e transporte.

Ao longo desse período, a dinâmica do mercado foi moldada por um setor informal substancial, que representou mais de 60% das vendas de leite cru até 2022 e limitou a recuperação do mercado formal. A indústria permaneceu altamente concentrada, com empresas líderes como Colanta, Alpina, Alquería e Nestlé dominando a produção e as vendas, refletindo uma estrutura de mercado consolidada.

Produção de leite e creme de leite concentrados na Colômbia

Em espécie, 2017-2020, t

A Colômbia esteve entre os principais produtores mundiais de leite e creme concentrados no período de 2017 a 2020, ocupando a 30ª posição em volume de produção.

Maiores produtores de de leite e creme de leite concentrados, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de leite e creme de leite concentrados, 2017-2020

A produção de leite e creme concentrados na Colômbia aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 24 176 toneladas, registrando um crescimento modesto de 3,6% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção cresceu 7,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 2,3%.

Dinâmica anual da produção na Colômbia em espécie, 2017-2020, t

Em valor, 2017-2020, mil $ US

Em 2020, a produção de leite e creme concentrados na Colômbia foi avaliada em 79 052 mil dólares americanos, representando um aumento de 21,3% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção cresceu 15,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 4,8%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 65 169 mil dólares americanos, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 15,7%.

Dinâmica anual da produção na Colômbia em valor, 2017-2020, mil $ US

Exportações de leite e creme de leite concentrados da Colômbia

Exportações em espécie, t

As exportações colombianas de leite e creme concentrados aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o país exportou 523,7 toneladas, um aumento significativo de 60,3% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações cresceram 9,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 3,2%. O volume mínimo foi registrado em 2018, com 284,1 toneladas, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 40,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Colômbia em espécie, 2017-2020, t

No período de 2017 a 2020, o Peru (35,6% das exportações em volume), a Costa Rica (26,5% das exportações em volume) e o Equador (23,7% das exportações em volume) lideraram o ranking de compradores de leite e creme concentrados da Colômbia, representando juntos 85,9% do total das exportações em volume.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Colômbia em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, mil $ US

O mercado apresentou sinais de volatilidade durante o período observado. As exportações atingiram o ponto mais baixo em 2019 e o pico em 2020, com uma diferença de 1,9 vezes entre esses anos. Em 2020, a Colômbia exportou 1 712 mil dólares americanos de leite e creme concentrados, um aumento de 87,7% em relação a 2019. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 912 mil dólares americanos, e a maior queda ocorreu em 2018, de 35,0%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Colômbia em valor, 2017-2020, mil $ US

No período de 2017 a 2020, o Peru (41,3% das exportações em valor), o Equador (23,6% das exportações em valor) e a Costa Rica (22,2% das exportações em valor) foram os principais compradores de leite e creme concentrados da Colômbia, representando juntos 87,1% do total das exportações em valor.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Colômbia em valor, 2017-2020

Importações de leite e creme de leite concentrados para a Colômbia

Importações em espécie, t

O volume de importações colombianas de leite e creme concentrados diminuiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 84,5 toneladas, uma redução de 63,4% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações caíram 70,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 33,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Colômbia em espécie, 2017-2020, t

Ao longo do período de 2017 a 2020, o Peru concentrou 72,7% do total das importações em volume, enquanto o restante foi distribuído entre vários países com participações individuais menores.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Colômbia em espécie, 2017-2020

Importações em valor, mil $ US

As importações colombianas de leite e creme concentrados diminuíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, o valor das importações foi de 159 mil dólares americanos, uma queda de 63,6% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações caíram 69%, com uma taxa de crescimento anual composta negativa de 32,3%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Colômbia em valor, 2017-2020, mil $ US

No período de 2017 a 2020, o Peru manteve-se como o principal fornecedor de leite e creme concentrados para a Colômbia, representando 72,4% do total das importações em valor, enquanto o restante foi distribuído entre outros países.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Colômbia em valor, 2017-2020