Mercado de leite e creme de leite na Colômbia

Observações de relatórios anteriores

A produção colombiana de leite e creme não concentrados e não adoçados iniciou o período em 2018 com um volume elevado de 7,9 milhões de toneladas, impulsionada por investimentos públicos destinados a aumentar a produção e o armazenamento de laticínios. No entanto, o volume caiu para 7,3 milhões de toneladas em 2019, ano marcado pela consolidação da indústria em torno dos centros urbanos e pelo crescimento de segmentos de produtos com valor agregado, como iogurte e sorvete, o que pode ter desviado parte do foco produtivo. A produção se recuperou para 7,6 milhões de toneladas em 2020, aumento que coincidiu com o fortalecimento de regulamentações que vinculavam os pagamentos do leite cru a parâmetros de qualidade, incentivando os produtores a manter ou melhorar sua oferta.

O mercado enfrentou uma leve contração para 7,5 milhões de toneladas em 2021, à medida que os custos de produção aumentaram devido às pressões nos preços das matérias-primas globais, ligadas a tensões geopolíticas. Isso foi seguido por uma recuperação significativa para quase 8,0 milhões de toneladas em 2022, um pico alcançado mesmo com a implementação de novas regras de rotulagem de advertência na frente da embalagem e impostos sobre alimentos ultraprocessados, que visavam principalmente produtos lácteos adoçados. Em 2023, a alta inflação e a redução do poder de compra das famílias levaram a um declínio modesto no volume para 7,8 milhões de toneladas, refletido na queda dos preços ao produtor, o que desestimulou os incentivos à produção.

Ao entrar em 2024, o ambiente do mercado foi moldado por novos fatores, incluindo um aumento obrigatório do preço base do leite cru determinado pelo governo, a aplicação total dos rótulos de advertência nutricional e os desafios produtivos decorrentes do fenômeno climático El Niño, todos introduzindo novas dinâmicas no setor.

Produção de leite e creme de leite na Colômbia

Em espécie, 2017-2020, mil t

A Colômbia ocupou a 22ª posição mundial em termos de produção de leite e creme no período de 2017 a 2020.

Maiores produtores de de leite e creme de leite, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de leite e creme de leite, 2017-2020

Após dois anos de queda, a produção de leite e creme da Colômbia aumentou. Em 2020, foram produzidos 7 592 mil toneladas de leite e creme no país, representando um ganho de 3,6% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 4,7%, com uma taxa de crescimento anual composta de 1,6%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 7 328 mil toneladas, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 6,8%.

Dinâmica anual da produção na Colômbia em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Após dois anos de redução, o volume de produção de leite e creme da Colômbia aumentou. Em 2020, a produção de leite e creme foi avaliada em 8 281 milhões de dólares americanos no país, representando um leve ganho de 2,6% em comparação com o ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 8,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 2,8%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 8 070 milhões de dólares americanos, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 6,0%.

Dinâmica anual da produção na Colômbia em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de leite e creme de leite da Colômbia

Exportações em espécie, t

O mercado apresentou sinais de volatilidade durante o período observado. O menor volume foi registrado em 2019, enquanto o maior ocorreu em 2018, com uma diferença de 3,2 vezes entre esses anos. Em 2020, a Colômbia exportou 146,3 toneladas de leite e creme, um aumento de 201,5% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi de 48,5 toneladas em 2019, e o máximo foi de 155,9 toneladas em 2018. A maior queda, de 68,9%, também foi registrada em 2019.

Dinâmica anual de exportações do produto da Colômbia em espécie, 2017-2020, t

De 2017 a 2020, Aruba (46,6% das exportações em volume), Peru (33,1% das exportações em volume) e Estados Unidos (10,4% das exportações em volume) mantiveram consistentemente as posições de liderança na estrutura de exportações em volume, representando conjuntamente 90,1% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Colômbia em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, mil $ US

O mercado exibiu uma tendência instável ao longo do período. As exportações atingiram seu ponto mais baixo em 2019 e o mais alto em 2018, com uma oscilação de 3,2 vezes. Em 2020, as exportações de leite e creme da Colômbia totalizaram 159,6 mil dólares americanos, representando um aumento de 198,5% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi de 53,4 mil dólares americanos em 2019, e o máximo foi de 170,2 mil dólares americanos em 2018. A maior queda, de 68,6%, também ocorreu em 2019.

Dinâmica anual de exportações do produto da Colômbia em valor, 2017-2020, mil $ US

Ao longo de 2017 a 2020, dois países — Aruba e Peru — concentraram a maior parte das exportações em valor de leite e creme da Colômbia, enquanto outros mercados foram menos significativos individualmente.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Colômbia em valor, 2017-2020

Importações de leite e creme de leite para a Colômbia

Importações em espécie, t

Após dois anos de diminuição, os volumes de importação de leite e creme da Colômbia aumentaram. Em 2020, a Colômbia importou um total de 35,2 toneladas de leite e creme, representando um forte aumento de 11,5% em comparação com o ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 57,9%, com uma taxa de crescimento anual composta de 25,0%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 35,2 toneladas, e a maior queda ocorreu em 2018, de 52,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Colômbia em espécie, 2017-2020, t

De 2017 a 2020, a estrutura de parceiros de importação em volume dependeu principalmente dos Estados Unidos e do Equador, que juntos representaram 99,9% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Colômbia em espécie, 2017-2020

Importações em valor, mil $ US

Após dois anos de redução, os embarques transfronteiriços de leite e creme da Colômbia aumentaram. Em 2020, as importações registraram 79,2 mil dólares americanos, um valor 12,0% superior ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 65,3%, equivalendo a uma taxa anualizada de 29,7%. O valor mínimo foi de 70,7 mil dólares americanos em 2019, e a maior queda, de 61,1%, ocorreu em 2018.

Dinâmica anual de importações do produto para a Colômbia em valor, 2017-2020, mil $ US

De 2017 a 2020, os Estados Unidos e o Equador desempenharam papéis-chave nas importações em valor de leite e creme para a Colômbia, representando juntos 99,7% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Colômbia em valor, 2017-2020