Mercado de leite e creme de leite concentrados adoçados na ASEAN

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2020, o mercado de leite e creme concentrados adoçados da ASEAN contraiu-se de 412,1 mil toneladas para 385,1 mil toneladas. Esta queda ocorreu no mesmo período em que Singapura, através do Ministério da Saúde e do Conselho de Promoção da Saúde, iniciou consultas públicas sobre possíveis rótulos nutricionais obrigatórios na frente da embalagem e restrições à publicidade para bebidas açucaradas menos saudáveis. Paralelamente, as tendências de consumo mostraram uma procura crescente por opções sem açúcar e com baixo teor de açúcar que utilizam adoçantes naturais, reduzindo a procura pelos tradicionais produtos lácteos adoçados.

O volume de mercado recuperou para 421,7 mil toneladas em 2021 e cresceu ainda mais para 485,6 mil toneladas em 2022, indicando uma recuperação no consumo geral. Durante este período, o comportamento orientado para a saúde continuou a moldar o mercado, com os consumidores a procurarem alternativas com menos açúcar e melhor sabor, o que influenciou a inovação de produtos.

Em 2023, o mercado caiu abruptamente para 366,9 mil toneladas após a implementação em Singapura de rótulos nutricionais obrigatórios na frente da embalagem e proibições de publicidade para bebidas açucaradas menos saudáveis. Estas medidas visaram diretamente produtos como leite e creme concentrados adoçados, desencorajando o seu consumo. Até 2024, os agentes do setor responderam lançando novas variantes de leite condensado sem açúcar que utilizam adoçantes naturais e reformulando produtos para cumprir as diretrizes de saúde atualizadas.

Produção de leite e creme de leite concentrados adoçados na ASEAN

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de leite e creme de leite concentrados adoçados, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de leite e creme de leite concentrados adoçados, 2017-2020

A produção de leite e creme concentrados e adoçados na ASEAN registrou um declínio pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 430,0 mil toneladas na região, representando uma leve queda de 2,1% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 8,6%, com uma taxa de crescimento anual composta de 2,8%. O maior aumento ocorreu em 2018, com 13,9%, atingindo o valor máximo de 450,9 mil toneladas. Já a maior queda foi registrada em 2019, de 2,6%.

Dinâmica anual da produção na ASEAN em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção de leite e creme concentrados e adoçados na ASEAN caiu pelo segundo ano seguido. Em 2020, o valor da produção foi de 1 076 milhões de dólares americanos na região, indicando uma queda moderada de 7,0% em comparação com o ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção cresceu 11,4%, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,7%. O maior aumento foi observado em 2018, de 34,5%, alcançando o valor máximo de 1 299 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019, de 10,9%.

Dinâmica anual da produção na ASEAN em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de leite e creme de leite concentrados adoçados da ASEAN

Exportações em espécie, mil t

Após dois anos de declínio, as exportações de leite e creme concentrados e adoçados da ASEAN aumentaram. Em 2020, a região exportou 71,3 mil toneladas, representando um crescimento de 48,5% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações caíram 45%, com uma taxa de crescimento anual composta negativa de 18,1%. O menor volume foi registrado em 2019, com 48,0 mil toneladas, enquanto a maior queda ocorreu em 2018, de 54,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto da ASEAN em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, as exportações em volume de leite e creme concentrados e adoçados da ASEAN foram amplamente distribuídas entre os países parceiros. México (11,7% das exportações em volume), Madagascar (4,1%) e Togo (2,3%) representaram juntos apenas 18,1% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da ASEAN em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Em 2020, as exportações de leite e creme concentrados e adoçados da ASEAN totalizaram 103,3 milhões de dólares americanos, um aumento de 2,1% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 101,1 milhões de dólares americanos, e o máximo em 2018, com 123,8 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019, de 18,3%, enquanto o maior aumento foi em 2018, de 21,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto da ASEAN em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, não houve um único mercado dominante para as exportações de leite e creme concentrados e adoçados em termos de valor. México (10,7% das exportações em valor), Madagascar (3,5%) e Angola (3,3%) representaram juntos apenas 17,5% do total, enquanto muitos parceiros menores contribuíram com parcelas individuais modestas.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da ASEAN em valor, 2017-2020

Importações de leite e creme de leite concentrados adoçados para ASEAN

Importações em espécie, mil t

Após dois anos de queda, as importações de leite e creme concentrados e adoçados para a ASEAN aumentaram. Em 2020, a região importou 26,5 mil toneladas, um crescimento expressivo de 38,2% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações caíram 35,1%, equivalente a uma taxa anualizada de 13,4%. O volume mínimo foi registrado em 2019, com 19,1 mil toneladas, e a maior queda ocorreu em 2018, de 49,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para ASEAN em espécie, 2017-2020, mil t

Ao longo de 2017 a 2020, Austrália (5,2% das importações em volume), Reino Unido (2,7%) e França (1,6%) formaram o núcleo das importações em volume, representando juntos 9,6% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para ASEAN em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

A volatilidade caracterizou o comportamento do mercado nesses anos. O valor máximo foi observado em 2018, com 143,0 milhões de dólares americanos, enquanto o mínimo ocorreu em 2017, com uma diferença de 1,7 vezes entre o pico e o vale. Em 2020, as importações de leite e creme concentrados e adoçados para a ASEAN totalizaram 86,8 milhões de dólares americanos, uma queda de 18,6% em relação ao ano anterior. A maior queda foi registrada em 2019, de 25,5%, e o maior aumento em 2018, de 71,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para ASEAN em valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017 a 2020, Austrália (5,4% das importações em valor), Reino Unido (4,2%) e França (4,0%) foram fornecedores importantes de leite e creme concentrados e adoçados para a ASEAN, mas sua participação combinada atingiu apenas 13,6% do total das importações em valor, com os 86,4% restantes distribuídos entre muitos outros parceiros.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para ASEAN em valor, 2017-2020