Mercado de leite e creme de leite concentrados ou adoçados na ASEAN

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2020, o mercado de leite e creme concentrado ou adoçado da ASEAN foi influenciado pela expansão regional de marcas e pela pandemia de COVID-19. Em 2018, a maior penetração da Vinamilk no Sudeste Asiático e o lançamento de produtos inovadores como o Milk Stix pela Fraser & Neave na Malásia impulsionaram a atividade do mercado. Já em 2020, a pandemia aumentou a prática de culinária e confeitaria caseira, elevando o consumo e levando o volume de mercado a 2,24 milhões de toneladas.

Após o pico da pandemia, o volume estabilizou em torno de 2,22 milhões de toneladas em 2021, com empresas como a Nestlé introduzindo novas variantes de sabor e embalagens tubulares convenientes. Em 2022, investimentos em tecnologia de processamento de leite e uma mudança nas preferências dos consumidores para produtos mais naturais e orgânicos ajudaram a impulsionar o mercado para 2,42 milhões de toneladas.

O mercado contraiu-se acentuadamente para 1,8 milhão de toneladas em 2023, mesmo com grandes players como a Vinamilk fortalecendo sua presença doméstica e de exportação. Desenvolvimentos regulatórios também influenciaram o cenário, incluindo regras de rotulagem mais rigorosas para evitar que leite condensado adoçado fosse comercializado como leite comum, medida reforçada pelo Regulamento BPOM No. 20 de 2021 da Indonésia. Até 2024, a inovação continuou com novas variantes à base de plantas, sabores e foco em embalagens sustentáveis.

Produção de leite e creme de leite concentrados ou adoçados na ASEAN

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de leite e creme de leite concentrados ou adoçados, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de leite e creme de leite concentrados ou adoçados, 2017-2020

A produção de leite e creme concentrado ou adoçado na ASEAN registrou queda pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 1 261 mil toneladas, uma redução de 2,3% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção aumentou 6,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,2%. O pico de produção ocorreu em 2018, com 1 311 mil toneladas, quando também foi registrado o maior aumento anual, de 11,1%.

Dinâmica anual da produção na ASEAN em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2020, o valor da produção de leite e creme concentrado ou adoçado na ASEAN atingiu 3 098 milhões de dólares americanos, um crescimento expressivo de 20,7% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção em valor aumentou 31,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 9,5%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 3 221 milhões de dólares, ano em que também ocorreu o maior aumento anual, de 36,4%. Já a maior queda anual foi observada em 2019, com uma redução de 20,3%.

Dinâmica anual da produção na ASEAN em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de leite e creme de leite concentrados ou adoçados da ASEAN

Exportações em espécie, mil t

Em 2020, o volume de exportações de leite e creme concentrado ou adoçado da ASEAN totalizou 212 mil toneladas, uma queda de 21,4% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações em volume diminuíram 20,7%, o que corresponde a uma taxa anualizada de redução de 7,4%. O volume máximo foi alcançado em 2019, com 269 mil toneladas, ano em que também foi registrado o maior aumento anual, de 23,0%.

Dinâmica anual de exportações do produto da ASEAN em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, a estrutura de exportações em volume da ASEAN manteve-se altamente diversificada. Japão (14,4% das exportações em volume), Iraque (4,8%) e México (4,5%) juntos representaram apenas 23,7% do total, enquanto os demais 76,3% foram distribuídos entre uma ampla gama de mercados menores.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da ASEAN em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As exportações de leite e creme concentrado ou adoçado da ASEAN caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o valor das exportações foi de 520 milhões de dólares americanos, uma leve redução de 3,0% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações em valor diminuíram 2,6%, com uma taxa de crescimento anual composta negativa de 0,9%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 538 milhões de dólares, ano em que também ocorreu o maior aumento anual, de 0,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da ASEAN em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, as exportações em valor de leite e creme concentrado ou adoçado da ASEAN dependiam de uma ampla variedade de países parceiros. Japão (17,1% das exportações em valor), Iraque (8,0%) e Sudão (4,3%) juntos representaram apenas 29,3% do total, com o restante distribuído entre diversos outros destinos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da ASEAN em valor, 2017-2020

Importações de leite e creme de leite concentrados ou adoçados para ASEAN

Importações em espécie, mil t

Em 2020, o volume de importações de leite e creme concentrado ou adoçado da ASEAN atingiu 1 195 mil toneladas, um aumento de 16,9% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as importações em volume cresceram 23%, com uma taxa de crescimento anual composta de 7,1%. A maior queda anual foi registrada em 2019, com uma redução de 0,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para ASEAN em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, Nova Zelândia (33,3% das importações em volume), Estados Unidos (21,4%) e Austrália (8,4%) foram os maiores fornecedores de leite e creme concentrado ou adoçado para a ASEAN, juntos representando 63,0% do total de importações em volume.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para ASEAN em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As importações de leite e creme concentrado ou adoçado da ASEAN aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, o valor das importações foi de 3 055 milhões de dólares americanos, um crescimento de 15,1% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as importações em valor cresceram 23%, com uma taxa de crescimento anual composta de 7,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para ASEAN em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo de 2017 a 2020, Nova Zelândia (40,7% das importações em valor), Estados Unidos (19,9%) e Austrália (8,1%) mantiveram-se como as principais origens das importações em valor, juntas representando 68,7% do total.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para ASEAN em valor, 2017-2020