Mercado de manteiga, pastas de barrar de produtos lácteos e gorduras de leite na ASEAN

Observações de relatórios anteriores

O mercado de manteiga e derivados lácteos da ASEAN registrou um crescimento moderado até 2019, alcançando 225 mil toneladas, impulsionado pela diversificação de produtos e desenvolvimentos competitivos, como a primeira exportação de leite em pó pronto da NutiFood para os EUA. Contudo, as interrupções nas cadeias globais de suprimentos causadas pela pandemia de COVID-19 em 2020 reduziram drasticamente o volume do mercado para 147 mil toneladas, afetando tanto a produção quanto as importações.

Em 2021, o volume do mercado se recuperou para 158 mil toneladas, impulsionado pelo aumento da conscientização sobre saúde dos consumidores no Vietnã e pelos investimentos das empresas lácteas em inovação de produtos. O crescimento posteriormente desacelerou devido à crescente popularidade das alternativas vegetais ao leite em Singapura e Vietnã, além de fatores globais, como surtos de doença da língua azul na Europa, que impactaram a disponibilidade de gordura láctea e os custos de importação, resultando em um tamanho de mercado de 146 mil toneladas em 2023.

Em 2024, as importações de manteiga na ASEAN enfrentaram pressões de custo devido a restrições de oferta na Europa, causadas pela redução dos rebanhos e surtos de doenças. Atualizações regulatórias na Malásia e Singapura, incluindo a eliminação de óleos parcialmente hidrogenados e requisitos de rotulagem mais rigorosos, influenciaram as formulações dos produtos, enquanto as preferências dos consumidores continuaram a mudar em direção a produtos lácteos naturais, orgânicos e funcionais.

Produção de manteiga, pastas de barrar de produtos lácteos e gorduras de leite na ASEAN

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de manteiga, pastas de barrar de produtos lácteos e gorduras de leite, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de manteiga, pastas de barrar de produtos lácteos e gorduras de leite, 2017-2020

Após dois anos de crescimento, o volume de produção de manteiga, cremes lácteos e gorduras do leite na ASEAN registrou uma queda. Em 2020, foram produzidas 42,1 mil toneladas desses produtos, o que representa uma redução de 60,8% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção caiu 58,5%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 25,4%. O valor máximo foi alcançado em 2019, com 107,5 mil toneladas, ano em que também se observou o maior aumento, de 4,1%.

Dinâmica anual da produção na ASEAN em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de manteiga, pastas de barrar de produtos lácteos e gorduras de leite da ASEAN

Exportações em espécie, mil t

Após dois anos de queda, as exportações de manteiga, cremes lácteos e gorduras do leite da ASEAN voltaram a crescer. Em 2020, a ASEAN exportou 7,3 mil toneladas desses produtos, mantendo-se praticamente estável em comparação com o ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 30%, o que equivale a uma taxa anualizada de 11,2%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 7,3 mil toneladas, enquanto a maior queda ocorreu em 2018, com uma redução de 23,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto da ASEAN em espécie, 2017-2020, mil t

Os dados de 2017 a 2020 mostram que as exportações em volume de manteiga, cremes lácteos e gorduras do leite da ASEAN não estavam concentradas em poucos destinos-chave. Japão (16,3% das exportações em volume), Emirados Árabes Unidos (6,5%) e Ásia, não especificada (3,3%) representaram juntos apenas 26,2% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da ASEAN em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As remessas transfronteiriças de manteiga, cremes lácteos e gorduras do leite da ASEAN caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 37,2 milhões de dólares americanos, o que corresponde a uma forte queda de 21,8% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 25,9%, com uma taxa anualizada de 9,5%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 52,6 milhões de dólares americanos, ano em que também se observou o maior aumento, de 4,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto da ASEAN em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, a carteira de compradores de manteiga, cremes lácteos e gorduras do leite da ASEAN foi ampla. Japão (19,8% das exportações em valor), Emirados Árabes Unidos (8,8%) e Ásia, não especificada (3,5%) contribuíram juntos com apenas 32,1% do total das exportações em valor, enquanto muitos outros países tiveram participações menores, mas não negligenciáveis.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da ASEAN em valor, 2017-2020

Importações de manteiga, pastas de barrar de produtos lácteos e gorduras de leite para ASEAN

Importações em espécie, mil t

Os volumes importados de manteiga, cremes lácteos e gorduras do leite pela ASEAN caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 111,9 mil toneladas, uma redução de 10,6% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 8,4%, com uma taxa anualizada de 2,9%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 127,3 mil toneladas, ano em que também se observou o maior aumento, de 4,2%.

Dinâmica anual de importações do produto para ASEAN em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, a estrutura por país das importações em volume foi fortemente focada na Nova Zelândia, cuja participação atingiu 72,9% do total dos fluxos, com outros parceiros respondendo pelo volume restante.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para ASEAN em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As importações de manteiga, cremes lácteos e gorduras do leite pela ASEAN caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 575,1 milhões de dólares americanos, o que representa uma queda de 19,6% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 17,2%, com uma taxa anualizada de 6,1%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 804,4 milhões de dólares americanos, ano em que também se observou o maior aumento, de 15,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para ASEAN em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, a Nova Zelândia manteve-se como o principal mercado para as importações em valor, com uma participação de 71,7% do total dos fluxos, enquanto o restante do volume foi fragmentado entre inúmeros outros destinos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para ASEAN em valor, 2017-2020