Mercado de leite e creme de leite concentrados adoçados na África

Observações de relatórios anteriores

O mercado africano de leite e creme concentrados adoçados registrou forte volatilidade entre 2018 e 2023, oscilando de 68 mil t a mais de 95 mil t. A expansão para 91.066 t em 2019 ocorreu parcialmente devido aos desafios globais na produção de laticínios, com problemas climáticos e mudanças estruturais que elevaram os preços internacionais e aumentaram os custos de importação para a África do Sul. A pandemia de COVID-19 contribuiu para uma queda no volume do mercado para 67.948 t em 2020, seguida por uma recuperação acentuada para 95.081 t em 2021, com o relaxamento das restrições de lockdown e o aumento do consumo de leite aromatizado, impulsionado por tendências de intolerância à lactose e o retorno das crianças às escolas.

Após atingir o pico em 2021, o mercado contraiu para 71.228 t em 2022 antes de crescer novamente para 90.454 t em 2023. Esse crescimento recente ocorreu apesar de um declínio mais amplo na demanda no varejo pela maioria dos produtos lácteos, com preços subindo entre 8,6% e 16,8%. Nesse período, os preços de fábrica do leite fresco caíram, enquanto os preços do leite UHT subiram, e os produtores de leite receberam preços mais altos. A Milk Producers’ Organisation também lançou um programa de informação ao consumidor destacando os benefícios dos laticínios sul-africanos.

Mudanças estruturais continuaram a moldar o mercado, com condições severas de seca nas províncias do Cabo Oriental e Ocidental reduzindo o número de produtores, mas aumentando a produção de leite por produtor em 52% desde 2019. A consolidação do mercado se intensificou devido a pressões econômicas, enquanto as preferências dos consumidores se moveram em direção a produtos naturais, com consciência de saúde e à base de plantas. As vendas no varejo se beneficiaram da redução dos cortes de energia, mas os gastos dos consumidores permaneceram limitados pelo fraco crescimento econômico e alta inflação, influenciando os preços dos produtos lácteos e o acesso ao mercado.

Produção de leite e creme de leite concentrados adoçados na África

Em espécie, 2017-2020, t

Maiores produtores de de leite e creme de leite concentrados adoçados, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de leite e creme de leite concentrados adoçados, 2017-2020

O mercado apresentou um comportamento volátil durante esses anos. A produção atingiu seu ponto mais baixo em 2019, com 9 434 toneladas, e seu pico em 2018, com 18 864 toneladas, representando uma diferença de duas vezes entre esses valores. Em 2020, foram produzidas 9 859 toneladas de leite e creme concentrados e adoçados na África, um aumento moderado de 4,5% em relação ao ano anterior. A maior queda foi registrada em 2019, com uma redução de 50,0%, enquanto o maior aumento ocorreu em 2018, com um crescimento de 95,4%.

Dinâmica anual da produção na África em espécie, 2017-2020, t

Exportações de leite e creme de leite concentrados adoçados da África

Exportações em espécie, t

A África exportou 12 579 toneladas de leite e creme concentrados e adoçados em 2020, um aumento de 44,3% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações cresceram 5,5%, com uma taxa de crescimento anual composta de 1,8%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 8 718 toneladas, e o máximo em 2018, com 14 251 toneladas. A maior queda ocorreu em 2019, com uma redução de 38,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da África em espécie, 2017-2020, t

De 2017 a 2020, Catar e os Emirados Árabes Unidos destacaram-se entre os compradores de leite e creme concentrados e adoçados da África, representando conjuntamente 1,2% do total das exportações em volume.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da África em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, mil $ US

Após dois anos de declínio, os volumes exportados de leite e creme concentrados e adoçados da África aumentaram. Em 2020, a África exportou 24 057 mil dólares americanos desses produtos, um pequeno aumento de 3,0% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações caíram 38,3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 14,9%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 23 365 mil dólares americanos, e a maior queda ocorreu em 2018, com uma redução de 25,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da África em valor, 2017-2020, mil $ US

De 2017 a 2020, os Emirados Árabes Unidos (com 0,8% do total dos fluxos) e Catar (0,8%) foram os dois principais destinos das exportações em termos de valor, representando conjuntamente 1,6% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da África em valor, 2017-2020

Importações de leite e creme de leite concentrados adoçados para África

Importações em espécie, t

Após dois anos de aumento, os volumes de leite e creme concentrados e adoçados importados pela África diminuíram. Em 2020, as importações totalizaram 70 669 toneladas, uma queda de 21,8% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2019, com 90 350 toneladas, e o maior aumento ocorreu nesse mesmo ano, com um crescimento de 26,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para África em espécie, 2017-2020, t

De 2017 a 2020, a Malásia (36,8% das importações em volume), os Países Baixos (12,7% das importações em volume) e a Espanha (5,3% das importações em volume) foram os principais mercados para as importações em volume, representando juntos 54,9% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para África em espécie, 2017-2020

Importações em valor, mil $ US

Em 2020, o volume de importações de leite e creme concentrados e adoçados da África totalizou 81 112 mil dólares americanos, indicando uma forte queda de 15,9% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2019, com 96 395 mil dólares americanos, e o maior aumento ocorreu nesse mesmo ano, com um crescimento de 17,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para África em valor, 2017-2020, mil $ US

De 2017 a 2020, as importações em termos de valor de leite e creme concentrados e adoçados para a África não estavam altamente concentradas: a Malásia (27,2% das importações em valor), os Países Baixos (10,7% das importações em valor) e a Espanha (10,4% das importações em valor) representaram juntas apenas 48,3% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para África em valor, 2017-2020