Mercado de leguminosas secas descascadas na Argentina

Observações de relatórios anteriores

O mercado de leguminosas secas descascadas na Argentina registrou crescimento consistente, passando de 989 mil toneladas em 2018 para 1.702 mil toneladas em 2022. Esse avanço foi impulsionado por atualizações regulatórias, como a revisão em curso da Lei de Sementes para manter o uso de sementes pelos agricultores mediante pagamento de royalties, o registro obrigatório de produtores no Sistema Simplificado de Informação Agrícola (SISA) para rastreabilidade e a extensão das Boas Práticas Agrícolas (BPA) obrigatórias aos produtores de leguminosas. Além disso, alterações no Código Alimentar Argentino em 2021 estabeleceram um teor máximo de umidade de 13% para leguminosas secas, melhorando os padrões de qualidade e rotulagem, enquanto uma proposta legislativa visava impulsionar as exportações agroindustriais, dando mais impulso à produção e ao crescimento do mercado.

Em 2022, a criação da Mesa Nacional de Leguminosas (Prolegumbres) buscou fomentar ainda mais a produção e as exportações por meio de coordenação público-privada. No entanto, o setor enfrentou uma seca severa e geadas tardias durante a safra 2022/23, o que provocou uma queda de 23% nas colheitas de leguminosas. Essa redução acentuada na produção levou a uma contração no volume do mercado interno para 1.371 mil toneladas em 2023, apesar do crescimento anterior.

O lançamento de um plano setorial estratégico em 2023 focou em aumentar a produção, diversificar produtos e fortalecer a cadeia de valor para apoiar a recuperação da queda relacionada ao clima. Paralelamente, a evolução regulatória continuou com a incorporação em 2024 de normas específicas para bebidas à base de plantas feitas de leguminosas no Código Alimentar, abrindo novas oportunidades para diversificação de produtos e agregação de valor dentro do mercado.

Produção de leguminosas secas descascadas na Argentina

Em espécie, 2017-2020, mil t

A Argentina ocupou a 18ª posição mundial em termos de produção de leguminosas secas descascadas no período de 2017 a 2020.

Maiores produtores de de leguminosas secas descascadas, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de leguminosas secas descascadas, 2017-2020

O volume de produção de leguminosas secas descascadas na Argentina aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 2 116 mil toneladas de leguminosas secas descascadas no país, registrando uma forte melhoria de 12,4% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção cresceu 40,3%, com uma taxa de crescimento anual composta de 11,9%.

Dinâmica anual da produção na Argentina em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção de leguminosas secas descascadas na Argentina aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o valor da produção de leguminosas secas descascadas foi de 1 577 milhões de dólares americanos na Argentina, um aumento de 13,1% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção cresceu 24,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 7,5%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 1 195 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2018, de 6,0%, enquanto o maior aumento foi em 2019, de 16,7%.

Dinâmica anual da produção na Argentina em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de leguminosas secas descascadas da Argentina

Exportações em espécie, mil t

As entregas de leguminosas secas descascadas da Argentina aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 608,6 mil toneladas, marcando um pequeno aumento de 0,8% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 2,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 0,7%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 547,9 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2018, de 12,0%, enquanto o maior aumento foi em 2019, de 10,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Argentina em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, a estrutura de parceiros para exportações em volume foi equilibrada, em vez de concentrada: Brasil (23,2% das exportações em volume), Itália (8,0% das exportações em volume) e Turquia (7,9% das exportações em volume) representaram conjuntamente 39,1% dos fluxos totais, enquanto muitos outros países responderam pelos 60,9% restantes.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Argentina em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Os embarques de leguminosas secas descascadas da Argentina para o exterior aumentaram pelo segundo ano consecutivo. A Argentina exportou 453,7 milhões de dólares americanos de leguminosas secas descascadas em 2020, um valor 1,4% maior em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 13,5%, com uma taxa de crescimento anual composta de 4,7%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 429,0 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2018, de 18,2%, enquanto o maior aumento foi em 2019, de 4,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Argentina em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, a estrutura geográfica das exportações em valor foi altamente diversificada: Brasil (18,0% das exportações em valor), Turquia (10,3% das exportações em valor) e Itália (9,4% das exportações em valor) juntos representaram apenas 37,6% dos fluxos totais, enquanto os 62,4% restantes foram distribuídos entre numerosos países parceiros menores.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Argentina em valor, 2017-2020

Importações de leguminosas secas descascadas para a Argentina

Importações em espécie, mil t

O mercado mostrou sinais de volatilidade durante o período observado. As importações atingiram o pico em 2018 e o ponto mais baixo em 2017, com uma diferença de 4,7 vezes entre esses anos. Em 2020, a Argentina importou um total de valor_last_year mil toneladas de leguminosas secas descascadas, mantendo-se amplamente estável em comparação com 2019. O valor máximo foi registrado em 2018, com 10,8 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2019, de 19,0%, enquanto o maior aumento foi em 2018, de 374,2%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Argentina em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, o Canadá permaneceu como o principal fornecedor de leguminosas secas descascadas para a Argentina, com 77,6% do total das importações em volume, enquanto o restante foi distribuído entre muitos outros países.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Argentina em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Os dados revelam mudanças irregulares, indicando um ambiente de mercado volátil. As importações atingiram o máximo em 2018, caindo para o ponto mais baixo em 2017, com uma variação de 2,7 vezes. Em 2020, a Argentina registrou volumes importados de leguminosas secas descascadas no valor de 6,5 milhões de dólares americanos, marcando um aumento substancial de 16,6% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2018, com 8,8 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019, de 36,3%, enquanto o maior aumento foi em 2018, de 172,3%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Argentina em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, Canadá (62,8% das importações em valor), Estados Unidos (11,6% das importações em valor) e China (5,3% das importações em valor) juntos representaram 79,7% do total das importações em valor, permanecendo como os principais destinos para leguminosas secas descascadas na Argentina.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Argentina em valor, 2017-2020