Mercado de chocolate e produtos de cacau na MENA

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2022, o mercado de chocolate e produtos de cacau no MENA registrou crescimento contínuo, impulsionado principalmente pela mudança nas preferências dos consumidores. Em 2018, o crescimento inicial foi sustentado pelo aumento da procura por chocolate com alto teor de cacau, devido aos seus benefícios percebidos para a saúde. Em 2019, o mercado ampliou-se com o lançamento de novas variedades premium, amargas e orgânicas. Embora a pandemia de COVID-19 tenha desacelerado temporariamente a produção em 2020, grandes empresas como a Barry Callebaut investiram em linhas de chocolate sem laticínios para atender à procura moderna. A entrada de novos concorrentes com ofertas veganas, como a Galaxy Vegan, juntamente com o maior uso de cacau em pó em diversas aplicações, estimulou ainda mais o mercado em 2021. Um aumento significativo ocorreu em 2022, impulsionado pelas tendências dos consumidores em direção a experiências culinárias arrojadas, produtos sustentáveis e um apetite crescente por chocolate premium.

A dinâmica do mercado mudou em 2023 devido a uma grave crise do lado da oferta. Condições climáticas adversas, incluindo chuvas irregulares e secas na África Ocidental, reduziram drasticamente as colheitas de cacau. Esta escassez levou a um aumento acentuado dos preços das matérias-primas, a custos de produção mais elevados e ao encerramento de algumas unidades de processamento. Consequentemente, o volume de mercado em termos físicos diminuiu, embora o seu valor em termos monetários tenha aumentado, uma vez que os preços mais altos foram repassados aos consumidores.

Ao longo do período, as tendências de digitalização e sustentabilidade remodelaram o cenário do mercado. A expansão dos canais de distribuição de comércio eletrônico, notadamente em 2022, melhorou a acessibilidade dos produtos. Além disso, a crescente influência dos defensores do meio ambiente e a procura sustentada por produtos orgânicos incentivaram a inovação, exemplificada pelo lançamento pela Barry Callebaut do seu cacau em pó MALEO especializado para atender às solicitações em evolução do mercado.

Produção de chocolate e produtos de cacau na MENA

Em espécie, 2017-2020, t

Maiores produtores de de chocolate e produtos de cacau, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de chocolate e produtos de cacau, 2017-2020

A produção de chocolate e produtos de cacau na região MENA aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 47 574 toneladas de chocolate e produtos de cacau na MENA, representando um aumento significativo de 10,5% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, a produção cresceu 27,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 8,3%.

Dinâmica anual da produção na MENA em espécie, 2017-2020, t

Exportações de chocolate e produtos de cacau da MENA

Exportações em espécie, mil t

Em 2020, as remessas transfronteiriças de chocolate e produtos de cacau da MENA totalizaram 86,6 mil toneladas, um aumento de 3,2% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 20,8%, com uma taxa de crescimento anual composta de 7,5%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 83,9 mil toneladas, enquanto o valor máximo ocorreu em 2018, com 124,2 mil toneladas. A maior queda foi observada em 2019, de 32,5%, e o maior aumento foi em 2018, de 13,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto da MENA em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, Paquistão (4,2% das exportações em volume), Afeganistão (2,6% das exportações em volume) e Estados Unidos (2,3% das exportações em volume) estiveram entre os maiores compradores de chocolate e produtos de cacau da MENA, mas juntos representaram apenas 9,1% do total das exportações em volume, indicando uma base de parceiros amplamente diversificada.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da MENA em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Após dois anos de ganhos, as exportações de chocolate e produtos de cacau da MENA diminuíram. Em 2020, as exportações totalizaram 814 milhões de dólares americanos, marcando uma redução de 6,4% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações aumentaram 28,6%, o que equivale a uma taxa anualizada de 8,7%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 870 milhões de dólares americanos, e o maior aumento ocorreu em 2018, de 30,0%.

Dinâmica anual de exportações do produto da MENA em valor, 2017-2020, M $ US

A composição por país das exportações em termos de valor no período de 2017 a 2020 foi dispersa, com Paquistão (3,9% das exportações em valor), Afeganistão (2,7% das exportações em valor) e Estados Unidos (2,6% das exportações em valor) juntos formando apenas 9,1% dos fluxos totais, enquanto os restantes 90,9% foram distribuídos por uma ampla gama de outros destinos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da MENA em valor, 2017-2020

Importações de chocolate e produtos de cacau para MENA

Importações em espécie, mil t

Após dois anos de aumento, as entregas de chocolate e produtos de cacau para a MENA diminuíram. Em 2020, as importações totalizaram 440,7 mil toneladas, registrando apenas uma flutuação marginal em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 12,3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 3,9%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 441,6 mil toneladas, e o maior aumento ocorreu em 2018, de 6,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para MENA em espécie, 2017-2020, mil t

Durante o período de 2017 a 2020, as importações em volume de chocolate e produtos de cacau para a MENA foram distribuídas de forma relativamente equilibrada, com Turquia (20,3% das importações em volume), Rússia (7,8% das importações em volume) e Itália (7,6% das importações em volume) representando conjuntamente apenas 35,7% dos fluxos totais.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para MENA em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de crescimento, os volumes de chocolate e produtos de cacau na MENA diminuíram. Em 2020, as importações chegaram a 2 179 milhões de dólares americanos, representando uma queda de 13,8% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2019, com 2 527 milhões de dólares americanos, e o maior aumento ocorreu em 2018, de 11,3%.

Dinâmica anual de importações do produto para MENA em valor, 2017-2020, M $ US

A análise das importações em termos de valor no período de 2017 a 2020 mostra uma ampla distribuição por muitos mercados, com Turquia (11,8% das importações em valor), Itália (9,4% das importações em valor) e Rússia (7,2% das importações em valor) juntas representando apenas 28,5% dos fluxos totais, enquanto os restantes 71,5% recaíram sobre outros parceiros.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para MENA em valor, 2017-2020