Mercado de cerveja alcoólica na Indonésia

Observações de relatórios anteriores

O volume do mercado indonésio de cerveja alcoólica aumentou de 211 milhões de litros em 2018 para 227 milhões de litros em 2019, período marcado por mudanças regulatórias que apertaram os requisitos de licenciamento, rotulagem e vendas separadas para bebidas alcoólicas. Após uma contração para 192 milhões de litros em 2020, o mercado recuperou-se fortemente, atingindo 270 milhões de litros em 2021 e 323 milhões de litros em 2022.

Essa recuperação vigorosa foi impulsionada principalmente por dois fatores. O decreto presidencial de 2021, que direcionou novos investimentos em produção de álcool para apenas quatro províncias, concentrou capital e acelerou a expansão da capacidade de fabricação local. Posteriormente, as primeiras exportações de cerveja indonésia para os Estados Unidos em 2022 abriram um novo canal, aumentando ainda mais os volumes de produção.

O crescimento do mercado estabilizou-se em 324 milhões de litros em 2023, conforme o cenário evoluiu. A entrada de novos concorrentes domésticos via IPOs intensificou a rivalidade, enquanto regras rigorosas que restringem as vendas a canais de varejo específicos e sucessivos aumentos de impostos sobre o consumo continuaram a moldar o acesso ao mercado e os preços ao consumidor.

Produção de cerveja alcoólica na Indonésia

Em espécie, 2018-2021, M l

Maiores produtores de de cerveja alcoólica, 2018-2021

Mapa mundial da produção de de cerveja alcoólica, 2018-2021

Em 2021, a Indonésia produziu 277,0 milhões de litros de cerveja alcoólica, registrando um crescimento de 38,5% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, a produção aumentou 24,8%, com uma taxa de crescimento anual composta de 7,7%. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 200,0 milhões de litros, ano em que também ocorreu a maior queda, de 14,9%.

Dinâmica anual da produção na Indonésia em espécie, 2018-2021, M l

Em valor, 2018-2021, M $ US

Em 2021, o valor da produção de cerveja alcoólica na Indonésia foi de 212,2 milhões de dólares americanos, refletindo um aumento significativo de 42,3% em relação ao ano anterior. De 2018 a 2021, a produção cresceu 34,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 10,3%. O valor mínimo foi observado em 2020, com 149,1 milhões de dólares americanos, ano que também apresentou a maior redução, de 16,6%.

Dinâmica anual da produção na Indonésia em valor, 2018-2021, M $ US

Exportações de cerveja alcoólica da Indonésia

Exportações em espécie, mil l

As exportações de cerveja alcoólica da Indonésia caíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, as exportações totalizaram 7 448 mil litros, representando uma queda substancial de 16,0% em comparação com o ano anterior. Entre 2018 e 2021, as exportações diminuíram 45,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 18,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Indonésia em espécie, 2018-2021, mil l

De 2018 a 2021, Malásia (24,0% das exportações em volume), Tailândia (22,1% das exportações em volume) e Rússia (11,4% das exportações em volume) continuaram sendo os principais compradores de cerveja alcoólica da Indonésia, representando juntos 57,5% do total das exportações em volume.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Indonésia em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, mil $ US

O valor das exportações de cerveja alcoólica da Indonésia caiu pelo terceiro ano seguido. Em 2021, o país exportou 5 706 mil dólares americanos de cerveja alcoólica, o que representa uma forte redução de 13,6% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as exportações diminuíram 41,3%, com uma taxa de crescimento anual composta de 16,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Indonésia em valor, 2018-2021, mil $ US

Ao longo de 2018 a 2021, Malásia (24,1% das exportações em valor), Tailândia (22,4% das exportações em valor) e Rússia (10,0% das exportações em valor) formaram o grupo principal de parceiros para as exportações em valor de cerveja alcoólica da Indonésia, representando conjuntamente 56,6% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Indonésia em valor, 2018-2021

Importações de cerveja alcoólica para a Indonésia

Importações em espécie, mil l

O mercado apresentou sinais de volatilidade durante o período observado. As importações atingiram o pico em 2018 e o ponto mais baixo em 2020, com uma diferença de 6,7 vezes entre esses anos. Em 2021, as importações de cerveja alcoólica para a Indonésia totalizaram 676 mil litros, um aumento de 84,6% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 366 mil litros, ano que também teve a maior queda, de 83,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Indonésia em espécie, 2018-2021, mil l

De 2018 a 2021, os três maiores mercados — México, Vietnã e Singapura — permaneceram no centro das importações em volume, representando juntos 79,7% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Indonésia em espécie, 2018-2021

Importações em valor, mil $ US

O mercado exibiu uma tendência instável ao longo do período analisado. As importações atingiram o pico em 2018 e o ponto mais baixo em 2020, com uma diferença de 5,9 vezes. Em 2021, as importações de cerveja alcoólica da Indonésia totalizaram 908 mil dólares americanos, equivalente a um forte avanço de 100,5% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 453 mil dólares americanos, ano que também apresentou a maior redução, de 77,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Indonésia em valor, 2018-2021, mil $ US

De 2018 a 2021, México (39,9% das importações em valor), Singapura (18,0% das importações em valor) e Vietnã (15,2% das importações em valor) foram os principais destinos na distribuição geográfica das importações em valor de cerveja alcoólica para a Indonésia, com uma participação combinada de 73,1% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Indonésia em valor, 2018-2021