Mercado de cerveja alcoólica na Europa Oriental (incluindo Norte da Ásia)

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2020, o mercado de cerveja alcoólica na Europa Oriental contraiu-se gradualmente em volume. A preferência dos consumidores por segmentos econômicos e de baixo preço deu algum suporte, mas o mercado ajustava-se simultaneamente a uma redução da participação das importações. A pandemia de COVID-19 em 2020 reduziu significativamente as vendas pelo canal de hospitalidade (HoReCa), embora a demanda no varejo tenha compensado parcialmente. Durante todo esse período, as taxas de imposto especial permaneceram inalteradas, contribuindo para a estabilidade dos preços.

O declínio acelerou em 2021 e 2022. As sanções ocidentais levaram a uma queda acentuada nas importações de cerveja, reduzindo a oferta geral. Os custos de produção aumentaram devido aos preços mais altos de matérias-primas e energia, pressionando as margens dos fabricantes. A indústria também começou a se preparar para a rotulagem digital obrigatória de cerveja, o que adicionou complexidade regulatória. As restrições relacionadas à pandemia continuaram a pesar sobre o segmento HoReCa, mantendo o volume abaixo dos níveis pré-crise.

Em 2023, o volume do mercado estabilizou e registrou um aumento modesto para 17.007 milhões de litros. Um fator-chave foi o lançamento de centenas de novas marcas de cerveja, que reavivaram o interesse dos consumidores. O valor do mercado cresceu mais acentuadamente, atingindo 15.215 milhões de dólares americanos, provavelmente devido a uma combinação de custos mais altos e uma mudança no mix de produtos. Discussões regulatórias sobre aumentos de impostos especiais e a iminente introdução de rotulagem digital para barris e embalagens moldaram o ambiente de negócios.

Produção de cerveja alcoólica na Europa Oriental (incluindo Norte da Ásia)

Em espécie, 2017-2020, M l

Maiores produtores de de cerveja alcoólica, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de cerveja alcoólica, 2017-2020

A produção de cerveja alcoólica na Europa Oriental (incluindo o Norte da Ásia) registrou um declínio pelo segundo ano consecutivo. Em 2019, a produção caiu 1,9%, atingindo o maior declínio do período. Em 2020, foram produzidos 17 799 milhões de litros de cerveja alcoólica na região, uma redução de 0,6% em relação a 2019. O valor máximo foi registrado em 2018, com 18 261 milhões de litros, representando um aumento de 1,5% naquele ano.

Dinâmica anual da produção na Europa Oriental (incluindo Norte da Ásia) em espécie, 2017-2020, M l

Em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2020, a produção de cerveja alcoólica na Europa Oriental (incluindo o Norte da Ásia) foi avaliada em 14 046 milhões de dólares americanos, mantendo-se estável em comparação com 2019. Em 2019, o valor caiu 3,5%, registrando o maior declínio do período. O valor máximo foi alcançado em 2018, com 14 519 milhões de dólares americanos, um aumento de 5,5% naquele ano. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 2,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 0,7%.

Dinâmica anual da produção na Europa Oriental (incluindo Norte da Ásia) em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de cerveja alcoólica da Europa Oriental (incluindo Norte da Ásia)

Exportações em espécie, M l

As exportações de cerveja alcoólica da Europa Oriental (incluindo o Norte da Ásia) cresceram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, a região exportou 1 060 milhões de litros de cerveja alcoólica, praticamente sem alteração em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações aumentaram 15,5%, com uma taxa de crescimento anual composta de 4,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Europa Oriental (incluindo Norte da Ásia) em espécie, 2017-2020, M l

No período de 2017 a 2020, a distribuição por país das exportações em volume permaneceu dispersa. Alemanha (10,5% das exportações em volume), Itália (4,2%) e Cazaquistão (3,8%) juntas representaram apenas 18,5% do total, sem que nenhum parceiro se destacasse como claramente dominante.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Europa Oriental (incluindo Norte da Ásia) em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Os embarques de cerveja alcoólica da Europa Oriental (incluindo o Norte da Ásia) para o exterior aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, a região exportou 836,1 milhões de dólares americanos de cerveja alcoólica, com um leve crescimento de 1,0% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações aumentaram 19,2%, equivalente a uma taxa anualizada de 6,0%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Europa Oriental (incluindo Norte da Ásia) em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, a distribuição por país das exportações em valor permaneceu dispersa. Alemanha (11,5% das exportações em valor), Itália (5,1%) e China (4,0%) juntas representaram apenas 20,6% do total, sem que nenhum parceiro se destacasse como claramente dominante.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Europa Oriental (incluindo Norte da Ásia) em valor, 2017-2020

Importações de cerveja alcoólica para Europa Oriental (incluindo Norte da Ásia)

Importações em espécie, M l

Os embarques de cerveja alcoólica para a Europa Oriental (incluindo o Norte da Ásia) aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, o volume de importações totalizou 847 milhões de litros, com um avanço moderado de 3,9% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 85,9%, equivalente a uma taxa anualizada de 23,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para Europa Oriental (incluindo Norte da Ásia) em espécie, 2017-2020, M l

No período de 2017 a 2020, o portfólio de fornecedores de cerveja alcoólica para a Europa Oriental (incluindo o Norte da Ásia) foi amplo. Alemanha (18,6% das importações em volume), Bélgica (4,0%) e México (3,5%) juntas contribuíram com apenas 26,1% do total de importações em volume, enquanto muitos outros países tiveram participações menores, mas não negligenciáveis.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Europa Oriental (incluindo Norte da Ásia) em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Os volumes de cerveja alcoólica importada pela Europa Oriental (incluindo o Norte da Ásia) aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 884,7 milhões de dólares americanos, representando um forte aumento de 10,4% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 62,2%, equivalente a uma taxa anualizada de 17,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para Europa Oriental (incluindo Norte da Ásia) em valor, 2017-2020, M $ US

Durante o período de 2017 a 2020, a cerveja alcoólica foi fornecida à Europa Oriental (incluindo o Norte da Ásia) por muitos mercados diferentes. Mesmo os maiores destinos — Alemanha, Bélgica e México — juntos representaram apenas 37,8% do total das importações em valor.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Europa Oriental (incluindo Norte da Ásia) em valor, 2017-2020