Mercado de café descafeinado ou torrado na Itália

Observações de relatórios anteriores

O volume do mercado de café torrado na Itália aumentou de 208,7 mil toneladas em 2018 para 395,5 mil toneladas em 2020. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pela popularidade crescente do café em cápsulas e cápsulas monodose, o que levou os torrefadores a lançar novas linhas descafeinadas nesses formatos. A consolidação de grandes grupos como JDE, Nestlé, Lavazza, Illy e Borbone reforçou seu controle sobre mais da metade do volume de café torrado. Em 2019, um aumento de 24,6% no valor do consumo doméstico de café em cápsulas motivou os torrefadores a introduzir cápsulas descafeinadas para atender à demanda por baixo teor de cafeína. A pandemia de COVID-19 em 2020 acelerou essa mudança, pois os fechamentos prolongados no canal Ho.Re.Ca. impulsionaram o consumo doméstico, com o volume de cápsulas e monodose crescendo 12,3% e os torrefadores lançando opções descafeinadas premium para uso em casa.

Após atingir o pico em 2020, o volume do mercado caiu para 275,7 mil toneladas em 2021, em parte devido ao fortalecimento das exportações italianas de café torrado, que capturaram 6,1% do valor global e reduziram a disponibilidade doméstica. A introdução das regulamentações de rastreabilidade da UE (Regulamento UE nº 1338/2019) também levou os torrefadores a implementar rotulagem mais detalhada para variedades descafeinadas. Uma recuperação para 413,9 mil toneladas ocorreu em 2022, quando a Itália alcançou a liderança europeia na produção de café torrado, representando 25% da produção da UE, apoiada por novas linhas descafeinadas premium da Lavazza e Illy voltadas para consumidores preocupados com a saúde. No entanto, o volume do mercado diminuiu para 277,1 mil toneladas em 2023, embora o consumo de café descafeinado na Itália tenha crescido, com 82% dos entrevistados alternando entre espresso e descafeinado, impulsionado pelo marketing de baixa cafeína e cápsulas compatíveis. Novas regras de rotulagem da UE para porcentagem de cafeína residual aumentaram a transparência do produto. Em 2024, o volume do mercado ficou em 258,7 mil toneladas, com importações recordes de café verde garantindo estoque amplo para torrefação, enquanto requisitos atualizados de embalagem para materiais recicláveis afetaram o design de recipientes para produtos descafeinados.

Produção de café descafeinado ou torrado na Itália

Em valor, 2017-2020, M $ US

Após dois anos de queda, a produção de café descafeinado ou torrado da Itália registrou um aumento em valor. Em 2020, a produção foi avaliada em 4 988 milhões de dólares americanos, representando um crescimento robusto de 12,3% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, a produção diminuiu 15,3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 5,4%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 4 441 milhões de dólares americanos, enquanto a maior queda ocorreu em 2018, com uma redução de 24,2%.

Dinâmica anual da produção na Itália em valor, 2017-2020, M $ US

Em espécie, 2017-2020, mil t

A produção de café descafeinado ou torrado da Itália aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 615,7 mil toneladas, refletindo um aumento de 21,0% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, a produção caiu 8,4%, com uma taxa de crescimento anual composta de 2,9%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 413,9 mil toneladas, quando ocorreu a maior queda de 38,5%. Já o maior aumento foi em 2019, com 23,0%.

Dinâmica anual da produção na Itália em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de café descafeinado ou torrado da Itália

Exportações em espécie, mil t

Após dois anos de crescimento, as exportações de café descafeinado ou torrado da Itália diminuíram. Em 2020, as exportações totalizaram 244,4 mil toneladas, refletindo uma queda modesta de 6,1% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações aumentaram 16%, com uma taxa de crescimento anual composta de 5,1%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 260,3 mil toneladas, quando ocorreu o maior aumento de 16,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Itália em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, as exportações em volume de café descafeinado ou torrado da Itália foram amplamente distribuídas entre os países parceiros. Alemanha (22,4% das exportações em volume), França (9,5%) e Áustria (5,6%) representaram juntas apenas 37,5% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Itália em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Após dois anos de ganhos, as remessas transfronteiriças de café descafeinado ou torrado da Itália diminuíram. Em 2020, o volume de exportações foi de 1 685 milhões de dólares americanos, refletindo um declínio de 0,6% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações aumentaram 6%, com uma taxa de crescimento anual composta de 2,0%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 1 696 milhões de dólares americanos, enquanto o maior aumento ocorreu em 2018, com 4,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Itália em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2017-2020, o portfólio de parceiros para as exportações em valor de café descafeinado ou torrado da Itália foi bastante amplo. Alemanha (14,8% das exportações em valor), França (10,3%) e Estados Unidos (5,7%) representaram juntas apenas 30,8% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Itália em valor, 2017-2020

Importações de café descafeinado ou torrado para a Itália

Importações em espécie, mil t

Em 2020, as importações de café descafeinado ou torrado da Itália ficaram em 24,2 mil toneladas, equivalentes a uma pequena queda de 0,6% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 9,4%, o que equivale a uma taxa anualizada de 3,0%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 17,8 mil toneladas, quando ocorreu a maior queda de 19,7%. Já o valor máximo foi em 2019, com 24,3 mil toneladas, ano em que se registrou o maior aumento de 37,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Itália em espécie, 2017-2020, mil t

Em 2017-2020, Alemanha (38,7% das importações em volume), França (26,8%) e Espanha (8,6%) continuaram sendo os principais fornecedores de café descafeinado ou torrado para a Itália, formando conjuntamente 74,1% do total das importações em volume.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Itália em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As entregas de café descafeinado ou torrado para a Itália aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 275 milhões de dólares americanos, equivalentes a um aumento moderado de 4,4% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 8,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 2,6%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 251 milhões de dólares americanos, quando ocorreu a maior queda de 1,4%. Já o maior aumento foi em 2019, com 5,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Itália em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2017-2020, França (64,5% das importações em valor), Alemanha (14,5%) e Espanha (5,7%) foram os maiores fornecedores de café descafeinado ou torrado para a Itália, representando juntos 84,7% do total das importações em valor.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Itália em valor, 2017-2020