Mercado de café, cascas, películas e sucedâneos nas Américas

Observações de relatórios anteriores

O volume do mercado de café nos EUA apresentou flutuações significativas entre 2018 e 2023. Após uma queda para 2.240 mil toneladas em 2019, houve uma recuperação acentuada para 2.729 mil toneladas em 2020, impulsionada principalmente pela pandemia de COVID-19, que levou a uma mudança generalizada para o consumo doméstico e impulsionou as vendas de cápsulas e café moído. Esse período também foi marcado por um crescimento subjacente na preferência dos consumidores por cafés especiais e pela expansão dos formatos de dose única, que moldaram a dinâmica do mercado.

Em 2021, o volume do mercado contraiu-se para 1.898 mil toneladas, em grande parte devido a graves interrupções na cadeia de suprimentos que aumentaram os custos de importação e os preços no varejo, limitando a oferta disponível. Seguiu-se uma forte recuperação, com o volume atingindo 2.751 mil toneladas em 2022 e 2.841 mil toneladas em 2023, apoiada por uma retomada da demanda pós-pandemia e pela contínua mudança dos consumidores para cápsulas de dose única convenientes. Nesses anos, desenvolvimentos regulatórios, como a Lei de Transparência nas Cadeias de Suprimentos da Califórnia e a Lei 222 do Havaí, introduziram novos requisitos de rotulagem e transparência para o café, enquanto limites mais rigorosos da UE para ocratoxina A influenciaram as práticas de exportação.

No início de 2024, a demanda sustentada dos consumidores era evidente, com pesquisas mostrando um aumento de 14% no consumo diário de café desde 2021, levando as principais redes a expandirem opções à base de plantas e com baixo teor de açúcar. As restrições na cadeia de suprimentos dos anos anteriores persistiram, mantendo os custos de importação elevados. Simultaneamente, a Food and Drug Administration dos EUA emitiu uma orientação preliminar sobre rotulagem para ingredientes derivados do café, como farinha de casca de café, exigindo declarações mais claras sobre o teor de cafeína e alérgenos.

Produção de café, cascas, películas e sucedâneos nas Américas

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de café, cascas, películas e sucedâneos, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de café, cascas, películas e sucedâneos, 2017-2020

Em 2020, foram produzidas 6 084 mil toneladas de café, cascas, peles e substitutos nas Américas, refletindo um forte aumento de 10,2% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, a produção cresceu 18,8%, com uma taxa de crescimento anual composta de 5,9%. O maior declínio foi registrado em 2019, com 8,4%, enquanto o maior aumento ocorreu em 2018, com 17,7%.

Dinâmica anual da produção nas Américas em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Após dois anos de declínio, o volume de produção de café, cascas, peles e substitutos nas Américas voltou a crescer. Em 2020, o valor da produção atingiu 19 995 milhões de dólares americanos, um aumento de 13,3% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 17 655 milhões de dólares americanos, e o maior declínio ocorreu no mesmo ano, com 7,1%.

Dinâmica anual da produção nas Américas em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de café, cascas, películas e sucedâneos das Américas

Exportações em espécie, mil t

Em 2020, o volume de exportações de café, cascas, peles e substitutos das Américas totalizou 3 472 mil toneladas, representando uma pequena melhora de 2,0% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações aumentaram 12,4%, o que equivale a uma taxa anualizada de 4,0%. O maior declínio foi registrado em 2019, com 1,3%, enquanto o maior aumento ocorreu em 2018, com 11,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto das Américas em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, a estrutura de parceiros para exportações em volume foi equilibrada, em vez de concentrada. Alemanha (15,2% das exportações em volume), Bélgica (8,2%) e Itália (6,4%) representaram conjuntamente 29,9% do total, enquanto muitos outros países responderam pelos 70,1% restantes.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto das Américas em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Em 2020, os embarques de café, cascas, peles e substitutos das Américas para o exterior totalizaram 11 413 milhões de dólares americanos, representando um aumento de 4,8% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 4,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 1,4%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 10 883 milhões de dólares americanos, e o maior declínio ocorreu no mesmo ano, com 8,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto das Américas em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, o portfólio de compradores de café, cascas, peles e substitutos das Américas foi amplo. Alemanha (13,9% das exportações em valor), Bélgica (8,0%) e Japão (6,2%) contribuíram juntos com apenas 28,1% do total, enquanto muitos outros países tiveram participações menores, mas não negligenciáveis.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto das Américas em valor, 2017-2020

Importações de café, cascas, películas e sucedâneos para Américas

Importações em espécie, mil t

Os dados revelam mudanças irregulares, indicando um ambiente de mercado volátil. O período de 2017 a 2018 apresentou uma amplitude de pico a vale de 72 vezes. Em 2020, as Américas importaram aproximadamente 118 mil toneladas de café, cascas, peles e substitutos, correspondendo a uma queda modesta de 4,3% em relação a 2019. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 98 mil toneladas, e o maior declínio ocorreu no mesmo ano, com 98,6%. O maior aumento foi registrado em 2019, com 25,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para Américas em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, Vietnã (5,7% das importações em volume), Itália (1,6%) e Suíça (1,6%) foram os maiores fornecedores de café, cascas, peles e substitutos para as Américas, mas não dominantes, representando juntos 8,9% do total, em contraste com um amplo cenário de parceiros menores.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Américas em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As importações de café, cascas, peles e substitutos para as Américas diminuíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 1 684 milhões de dólares americanos, representando uma pequena queda de 2,5% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 4,6%, com uma taxa de crescimento anual composta de 1,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para Américas em valor, 2017-2020, M $ US

A base de mercado para importações em valor no período de 2017 a 2020 foi ampla. Suíça (8,9% das importações em valor), Itália (4,0%) e Vietnã (2,9%) representaram conjuntamente apenas 15,8% do total, enquanto os 84,2% restantes foram compartilhados por numerosos outros países.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Américas em valor, 2017-2020