Mercado de café, cascas, películas e sucedâneos na Ásia Oriental

Observações de relatórios anteriores

O mercado de café, cascas, peles e substitutos no Leste Asiático registrou uma expansão significativa, passando de 661,2 mil toneladas em 2018 para 733,9 mil toneladas em 2019. Esse crescimento inicial foi sustentado pelo aumento acentuado do consumo anual per capita de café, que atingiu 405 xícaras, e pela rápida proliferação de cadeias premium estrangeiras, como a Starbucks, após sua entrada no mercado. A cultura do café já estava se aprofundando, com o número de cafeterias dobrando em seis anos para 45.203 até 2018. A expansão continuou em 2019, quando franquias de baixo custo, incluindo Mega Coffee e Paik's Coffee, dobraram suas contagens de lojas em quatro anos, intensificando a competição de preços e volume e tornando o café mais acessível a uma base mais ampla de consumidores.

A pandemia de COVID-19 em 2020 reduziu temporariamente o volume do mercado para 712,2 mil toneladas, mas desencadeou uma grande mudança comportamental. A demanda por 'cafés em casa' aumentou, com vendas crescentes de máquinas de café domésticas e café instantâneo, enquanto plataformas online e serviços de entrega se tornaram canais de venda cruciais. Simultaneamente, o interesse dos consumidores por variedades de café especial, hand-drip e cold brew cresceu. Em 2021, apesar de um aumento de 11% nos custos de importação devido aos preços globais elevados do grão verde causados por secas no Brasil e no Vietnã, o volume do mercado se recuperou fortemente para 805,3 mil toneladas. Isso foi apoiado pela maior sensibilidade dos consumidores aos preços e pelas guerras de preços em curso entre marcas de orçamento e premium, que ajudaram a manter os níveis de consumo.

Em 2022, o mercado mostrou sinais de saturação, com o número de cafeterias em todo o país se aproximando de 95.000, e o volume do mercado experimentou uma leve queda para 792,7 mil toneladas. Novas cadeias, como Seesaw e Manner, aceleraram sua expansão para cidades primárias e secundárias, enquanto a competição de preços implacável com promoções como ofertas de 9,9 yuans pressionou a rentabilidade. No entanto, a demanda persistente por produtos de café caseiro e especial forneceu suporte subjacente. O mercado demonstrou resiliência em 2023, com o volume subindo novamente para 805,4 mil toneladas, refletindo os hábitos de consumo enraizados mesmo em meio a um cenário lotado e altamente competitivo.

Produção de café, cascas, películas e sucedâneos na Ásia Oriental

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de café, cascas, películas e sucedâneos, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de café, cascas, películas e sucedâneos, 2017-2020

Após dois anos de crescimento, o volume de produção de café, cascas, peles e substitutos no Leste Asiático registrou uma queda. Em 2019, a produção atingiu o pico de 120 mil toneladas, com um aumento de 3,9% em relação ao ano anterior. No entanto, em 2020, a produção caiu para 114 mil toneladas, representando uma redução de 5,0% na comparação anual.

Dinâmica anual da produção na Ásia Oriental em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Após dois anos de declínio, o valor da produção de café, cascas, peles e substitutos no Leste Asiático voltou a crescer. Em 2019, o valor mínimo foi registrado em 313,8 milhões de dólares americanos, após uma queda significativa de 28,1% em 2018. Em 2020, a produção foi avaliada em 369 milhões de dólares americanos, com um aumento de 17,6% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 18,3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 6,5%.

Dinâmica anual da produção na Ásia Oriental em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de café, cascas, películas e sucedâneos da Ásia Oriental

Exportações em espécie, mil t

As exportações de café, cascas, peles e substitutos do Leste Asiático caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2018, o volume de exportações atingiu o máximo de 101,5 mil toneladas, com um aumento de 27,4% em relação ao ano anterior. Em 2019, houve uma forte queda de 27,9%, seguida por outra redução em 2020, quando o volume ficou em 55,4 mil toneladas, representando um declínio de 24,3% na comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 30,5%, com uma taxa de crescimento anual composta de 11,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Ásia Oriental em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, Alemanha (24,9% das exportações em volume), Vietnã (12,2% das exportações em volume) e Estados Unidos (8,4% das exportações em volume) formaram o maior grupo de compradores de café, cascas, peles e substitutos do Leste Asiático. No entanto, sua contribuição combinada foi limitada a 45,5% do total das exportações em volume, refletindo uma estrutura de países diversificada.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Ásia Oriental em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

O valor das exportações de café, cascas, peles e substitutos do Leste Asiático caiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 179 milhões de dólares americanos, uma redução de 6,3% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 43,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 17,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Ásia Oriental em valor, 2017-2020, M $ US

Durante o período de 2017 a 2020, as exportações em valor de café, cascas, peles e substitutos do Leste Asiático foram distribuídas por um grande número de mercados. Alemanha (19,9% das exportações em valor), Vietnã (8,3% das exportações em valor) e Estados Unidos (7,6% das exportações em valor) representaram conjuntamente apenas 35,8% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Ásia Oriental em valor, 2017-2020

Importações de café, cascas, películas e sucedâneos para Ásia Oriental

Importações em espécie, mil t

Em 2018, o volume de importações de café, cascas, peles e substitutos no Leste Asiático atingiu o mínimo de 647,2 mil toneladas. Em 2019, as importações aumentaram 6,1%, alcançando o máximo de 687 mil toneladas. Em 2020, o volume caiu para 653,6 mil toneladas, uma redução de 4,9% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 3,6%, o que equivale a uma taxa anualizada de 1,2%.

Dinâmica anual de importações do produto para Ásia Oriental em espécie, 2017-2020, mil t

Ao longo do período de 2017 a 2020, Brasil (24,7% das importações em volume), Vietnã (22,1% das importações em volume) e Colômbia (14,7% das importações em volume) desempenharam os papéis principais nas importações em volume de café, cascas, peles e substitutos para o Leste Asiático, representando conjuntamente 61,5% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Ásia Oriental em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de queda, o valor das importações de café, cascas, peles e substitutos no Leste Asiário voltou a subir. Em 2018, houve uma queda significativa de 12,7%, seguida por um valor mínimo de 2 239 milhões de dólares americanos em 2019. Em 2020, as importações foram registradas em 2 277 milhões de dólares americanos, indicando um leve aumento de 1,7% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 12,9%, com uma taxa de crescimento anual composta de 4,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para Ásia Oriental em valor, 2017-2020, M $ US

Durante o período de 2017 a 2020, Brasil (19,7% das importações em valor), Colômbia (14,6% das importações em valor) e Vietnã (12,2% das importações em valor) foram fornecedores importantes de café, cascas, peles e substitutos para o Leste Asiático. No entanto, sua participação combinada atingiu apenas 46,4% do total das importações em valor, com os restantes 53,6% distribuídos entre muitos outros parceiros.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Ásia Oriental em valor, 2017-2020