Mercado de álcool etílico na África Subsaariana

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2020, o mercado de álcool etílico na África Subsaariana apresentou crescimento inicial seguido de contração moderada. O volume de mercado aumentou para 763 milhões de litros em 2019, impulsionado pela maior demanda industrial e por combustíveis, além de políticas nacionais que promoviam o uso de etanol em misturas de combustível, especialmente na Nigéria e na África do Sul. A introdução de programas de mistura de etanol em países-chave estimulou ainda mais o consumo. Em 2020, a pandemia de COVID-19 interrompeu a atividade econômica geral, levando a uma leve queda no volume para 737 milhões de litros, embora a demanda por produtos sanitizantes e desinfetantes tenha atuado como contrapeso e ajudado a impulsionar um aumento significativo no valor de mercado para 641 milhões de dólares. O período também registrou maiores investimentos em capacidade de produção e a entrada de novos participantes.

O volume de mercado caiu acentuadamente para 639 milhões de litros em 2021, principalmente devido a uma queda substancial nas importações. Isso coincidiu com mudanças regulatórias que facilitaram a produção e distribuição locais, incluindo regras de rotulagem e rastreabilidade, e a reinstituição de mandatos de mistura de etanol, como a adoção do E10 na África do Sul e o lançamento de um mandato E10 na Nigéria. Em 2022, o mercado se recuperou para 668 milhões de litros, auxiliado pela demanda consolidada para aplicações industriais e de combustíveis e ajustes nas políticas de acesso ao mercado que melhoraram a competitividade local.

O mercado contraiu novamente para 624 milhões de litros em 2023, apesar do aumento da capacidade de produção por meio de otimizações tecnológicas. Maiores volumes de exportação e mudanças contínuas nas importações afetaram a disponibilidade doméstica. Medidas regulatórias, incluindo requisitos específicos de rotulagem e controle de qualidade, continuaram a moldar o mercado. Em 2024, mudanças regulatórias em países-chave promoveram ainda mais o uso de etanol em combustíveis e produtos sanitários, enquanto tendências de premiumização em bebidas alcoólicas sustentaram a demanda por álcool etílico de alta pureza.

Produção de álcool etílico na África Subsaariana

Em espécie, 2017-2020, M l

Maiores produtores de de álcool etílico, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de álcool etílico, 2017-2020

Em 2019, a produção de álcool etílico na África Subsaariana atingiu seu pico de 486,1 milhões de litros, com um aumento de 3,6% em relação ao ano anterior. No entanto, em 2020, a produção caiu para 453,4 milhões de litros, representando uma queda de 6,7% em relação a 2019. Ao longo do período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 4,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 1,5%.

Dinâmica anual da produção na África Subsaariana em espécie, 2017-2020, M l

Em valor, 2017-2020, M $ US

Após dois anos de crescimento, a produção de álcool etílico na África Subsaariana em termos de valor diminuiu. Em 2019, o valor da produção atingiu o máximo de 337,2 milhões de dólares americanos, com um aumento de 6,7% registrado em 2018. Em 2020, o valor caiu para 330,2 milhões de dólares americanos, marcando uma redução de 2,0% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, a produção em valor aumentou 11,2%, o que corresponde a uma taxa anualizada de 3,6%.

Dinâmica anual da produção na África Subsaariana em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de álcool etílico da África Subsaariana

Exportações em espécie, M l

As exportações de álcool etílico da África Subsaariana em volume caíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 280,5 milhões de litros, representando uma queda de 9,4% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 16,3%, com uma taxa de crescimento anual composta de 5,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da África Subsaariana em espécie, 2017-2020, M l

De 2017 a 2020, as exportações em volume de álcool etílico da África Subsaariana foram distribuídas entre uma ampla gama de países parceiros. Os Emirados Árabes Unidos (11,0% das exportações em volume), Singapura (8,6% das exportações em volume) e os Estados Unidos (7,1% das exportações em volume) representaram juntos apenas 26,8% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da África Subsaariana em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As exportações de álcool etílico da África Subsaariana em valor caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2018, o valor atingiu o máximo de 226,0 milhões de dólares americanos, com um aumento de 7,8% em relação ao ano anterior. Em 2019, houve uma queda de 5,0%, e em 2020, as exportações totalizaram 204,3 milhões de dólares americanos, representando uma redução limitada de 4,9% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações em valor diminuíram 2,6%, com uma taxa de crescimento anual composta de 0,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto da África Subsaariana em valor, 2017-2020, M $ US

A estrutura das exportações em valor de 2017 a 2020 indica um conjunto diversificado de parceiros. Os Emirados Árabes Unidos (8,0% das exportações em valor), Singapura (6,2% das exportações em valor) e os Estados Unidos (5,7% das exportações em valor) representaram juntos apenas 19,9% do total dos fluxos, enquanto os restantes 80,1% foram distribuídos entre numerosos mercados menores.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da África Subsaariana em valor, 2017-2020

Importações de álcool etílico para África Subsaariana

Importações em espécie, M l

Após dois anos de crescimento, as importações de álcool etílico na África Subsaariana em volume diminuíram. Em 2018, houve um aumento de 14,1%, e em 2019, as importações atingiram o máximo de 586,9 milhões de litros. Em 2020, as importações caíram para 384,7 milhões de litros, refletindo uma queda dramática de 34,4% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as importações em volume diminuíram 22,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 8,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para África Subsaariana em espécie, 2017-2020, M l

A análise das importações em volume de 2017 a 2020 mostra uma ampla distribuição entre muitos mercados. Os Estados Unidos (21,9% das importações em volume), a Índia (13,1% das importações em volume) e o Paquistão (8,8% das importações em volume) representaram juntos apenas 43,8% do total dos fluxos, enquanto os restantes 56,2% foram atribuídos a outros parceiros.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para África Subsaariana em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Em 2019, as importações de álcool etílico na África Subsaariana em valor registraram uma queda de 1,2%. Em 2020, o volume de importações atingiu 515,1 milhões de dólares americanos, representando um ganho substancial de 16,4% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações em valor aumentaram 26,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 8,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para África Subsaariana em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, os Estados Unidos (29,6% das importações em valor), a Índia (13,7% das importações em valor) e o Paquistão (8,4% das importações em valor) lideraram a estrutura das importações em valor, representando juntos 51,6% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para África Subsaariana em valor, 2017-2020