Marché du thé en Japon

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, le marché du thé japonais a connu une contraction régulière en volume physique, passant de 409,6 mille tonnes à 337,0 mille tonnes. Cette baisse s'explique par des facteurs structurels de long terme, notamment une réduction des surfaces cultivées et une diminution progressive de la demande pour le thé vert traditionnel en feuilles. Pendant cette période, le segment du thé vert prêt à boire a gagné en popularité, et avant la pandémie, le marché du matcha était soutenu par une forte demande touristique et l'expansion des menus de cafés proposant des produits comme les lattes au matcha.

En 2020, la pandémie de COVID-19 a fortement perturbé le marché, entraînant l'annulation d'événements liés au thé et une chute brutale de la demande dans la restauration, ce qui a contribué à faire chuter les prix du thé à leur plus bas niveau depuis plusieurs décennies. Un retournement s'est amorcé en 2021 lorsque des gelées généralisées ont gravement affecté la récolte de première cueillette, réduisant la production dans des régions majeures comme la préfecture de Shizuoka d'environ 20 %. Ce choc d'offre a provoqué une hausse de plus de 20 % des prix aux enchères, augmentant les revenus des producteurs. Parallèlement, les exportations de thé ont atteint une valeur record de 20,4 milliards de yens, portées par des ventes croissantes à l'étranger de matcha et de thé en poudre, notamment via de nouveaux canaux en ligne sur des marchés comme les États-Unis.

La transformation axée sur les exportations s'est poursuivie vigoureusement, avec une valeur d'expédition atteignant 21,9 milliards de yens en 2022 et des projections de croissance jusqu'en 2025. Cette orientation stratégique vers les marchés internationaux, centrée sur le matcha et le thé en poudre, a aidé à atténuer les effets d'une base de consommateurs nationaux en réduction. Au Japon, des grandes entreprises de boissons comme Asahi ont lancé de nouveaux produits de thé non sucré utilisant des feuilles domestiques, répondant à une sensibilisation accrue des consommateurs à la santé et à l'environnement. Bien que le volume global du marché ait continué de décliner, la focalisation de l'industrie sur la croissance des exportations et les produits à valeur ajoutée a marqué une adaptation décisive aux conditions changeantes.

Production du thé en Japon

En nature, 2018-2021, k t

À l'échelle mondiale, le Japon s'est classé au 10e rang des producteurs de thé sur la période 2018-2021.

Principaux producteurs de du thé, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du thé, 2018-2021

Après deux années de baisse, la production de thé du Japon a augmenté. En 2021, le pays a produit 332,2 milliers de tonnes de thé, soit une hausse de 1,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a diminué de 13,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, avec 328,8 milliers de tonnes, tandis que la plus forte baisse a été observée la même année, à hauteur de 8,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Japon en nature, 2018-2021, k t

En valeur, 2018-2021, M $ US

La production de thé au Japon a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la valeur de la production s'est élevée à 10 013 millions de dollars américains, soit une hausse de 5,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a reculé de 4,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 9 438 millions de dollars américains, et la plus forte baisse a été observée cette même année, à 9,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Japon en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations du thé du Japon

Exportations en nature, t

Les exportations de thé du Japon ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles se sont établies à 6 297 tonnes, marquant une forte hausse de 17,9 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 20,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 5 192 tonnes, et la plus forte baisse a été observée cette même année, à 0,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Japon en nature, 2018-2021, t

Sur la période 2018-2021, les États-Unis (33,1 % des exportations en volume), l'Asie non spécifiée ailleurs (25,2 % des exportations en volume) et l'Allemagne (7,0 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs de thé japonais, leur part combinée atteignant 65,4 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Japon en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations de thé du Japon a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles ont totalisé 189,8 millions de dollars américains, en hausse de 22,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 33,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,0 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 137,1 millions de dollars américains, et la plus forte baisse a été observée cette même année, à 3,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Japon en valeur, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, les États-Unis (47,4 % des exportations en valeur), l'Asie non spécifiée ailleurs (9,3 % des exportations en valeur) et l'Allemagne (8,6 % des exportations en valeur) ont représenté la plus grande part des exportations en valeur, totalisant ensemble 65,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Japon en valeur, 2018-2021

Importations du thé vers le Japon

Importations en nature, t

Le Japon a importé un total de 28 058 tonnes de thé en 2021, soit une amélioration de 2,1 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 10,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 27 476 tonnes, tandis que la valeur la plus élevée a été observée en 2019, à 31 861 tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à 13,8 %, et la plus forte hausse a été observée en 2019, à 2,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Japon en nature, 2018-2021, t

Sur la période 2018-2021, la Chine (40,8 % des importations en volume), le Sri Lanka (23,3 % des importations en volume) et l'Inde (13,2 % des importations en volume) ont absorbé ensemble 77,3 % du total des importations en volume de thé au Japon, ce qui en fait les principales sources d'approvisionnement.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Japon en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations de thé au Japon ont augmenté. En 2021, elles ont totalisé 174,0 millions de dollars américains, en hausse de 11,2 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont reculé de 4,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 156,4 millions de dollars américains, et la plus forte baisse a été observée cette même année, à 13,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Japon en valeur, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, la Chine (34,8 % des importations en valeur), le Sri Lanka (26,3 % des importations en valeur) et l'Inde (15,0 % des importations en valeur) ont été les principaux fournisseurs de thé au Japon, représentant ensemble 76,0 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Japon en valeur, 2018-2021