Marché du thé en Inde

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, la production de thé en Inde a connu des fluctuations, sous l'influence du contrôle réglementaire du Tea Board of India via le Tea Act, qui visait à augmenter la production et améliorer la qualité. Parallèlement, les préférences des consommateurs ont évolué vers une montée en gamme, avec un segment mass-premium en croissance et l'émergence de thés spécialisés comme les variétés vertes et botaniques, soutenant à la fois le volume et la valeur du marché.

La pandémie de COVID-19 en 2020 a entraîné un déclin temporaire de la production à 5,5 millions de tonnes, perturbant les chaînes d'approvisionnement. Cependant, elle a accéléré l'intérêt des consommateurs pour les thés aux bienfaits santé, établissant le thé comme une boisson bien-être et alimentant une reprise en 2021. Cette reprise a été renforcée par une hausse de 17 % des prix à l'exportation par rapport aux niveaux de 2018-19 et par la promotion par le Tea Board du thé indien conditionné pour l'exportation.

L'innovation dans les thés fonctionnels ciblant la réduction du stress et l'immunité, ainsi que les produits prêts-à-boire, ont répondu à la demande évolutive en 2022. En 2023, les impacts du changement climatique, incluant des températures élevées et une réduction des précipitations, ont causé des défis de production significatifs, conduisant à une réduction de 20 % pendant les mois de pointe et une baisse de la production à 6,0 millions de tonnes. Malgré cela, la tendance à la montée en gamme s'est poursuivie, avec les consommateurs recherchant des thés de luxe mettant l'accent sur la qualité et la traçabilité.

Production du thé en Inde

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Inde s'est classée au 2e rang mondial pour la production de thé.

Principaux producteurs de du thé, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du thé, 2017-2020

Après deux années de hausse, le volume de production de thé en Inde a diminué. En 2020, l'Inde a produit 5 485 K t de thé, soit une baisse de 9,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 4,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 6 044 K t, année qui a également connu la plus forte augmentation, de 3,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Inde en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de progression, la production de thé en Inde a baissé. En 2020, la valeur de la production de thé en Inde s'est élevée à 18 035 M $ US, enregistrant une diminution de 5,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 6,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,1 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 19 060 M $ US, année qui a également vu la plus forte hausse, de 12,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du thé de Inde

Exportations en nature, k t

Les exportations de thé en provenance de l'Inde ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est établi à 210,5 K t, marquant une baisse significative de 18,4 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 19,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 262,4 K t, année qui a également connu la plus forte augmentation, de 0,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure géographique des exportations en volume était très diversifiée : la Russie (18,5 % des exportations en volume), l'Iran (15,7 % des exportations en volume) et les Émirats arabes unis (6,4 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 40,6 % des flux totaux, tandis que les 59,4 % restants étaient répartis entre une multitude de marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations de thé de l'Inde ont totalisé 692,1 M $ US, en baisse de 15,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 9,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,4 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 813,7 M $ US, année qui a également enregistré la plus forte hausse, de 6,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure géographique des exportations en valeur était très diversifiée : l'Iran (19,5 % des exportations en valeur), la Russie (13,9 % des exportations en valeur) et les États-Unis (6,9 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 40,4 % des flux totaux, tandis que les 59,6 % restants étaient distribués entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020

Importations du thé vers l'Inde

Importations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les volumes ont atteint leur minimum en 2018, à 12,2 K t, puis leur maximum en 2020, à 33,2 K t, soit une multiplication par 2,7. En 2020, les importations de thé en Inde se sont élevées à 33,2 K t, marquant une forte hausse de 58,4 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, de 33,9 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, de 71,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Népal (31,1 % des importations en volume), le Kenya (22,5 % des importations en volume) et le Vietnam (9,5 % des importations en volume) étaient les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 63,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. La période a enregistré un creux en 2018, à 27,5 M $ US, puis un pic en 2020, à 67,4 M $ US, soit une fluctuation de 2,5 fois. En 2020, les importations de thé en Inde se sont élevées à 67,4 M $ US, marquant une augmentation de 22,4 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, de 30,2 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, de 100,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Népal (30,6 % des importations en valeur), le Kenya (24,0 % des importations en valeur) et le Sri Lanka (14,0 % des importations en valeur) constituaient le principal groupe de destinations pour les importations en valeur de thé en Inde, avec une part combinée de 68,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020