Marché du thé en emballages de 3 kg ou moins à la SADC

Observations des rapports précédents

En 2018, le marché du thé en conditionnements ≤3 kg a atteint 112,7 milliers de tonnes, soutenu par le rétablissement des droits de douane à l'importation et une campagne 'acheter local' visant à renforcer les producteurs nationaux. Cependant, le marché s'est contracté à 104,3 milliers de tonnes en 2019, sous la pression continue de la suppression des droits à l'exportation dans d'autres pays africains producteurs de thé, ce qui a augmenté les coûts de production et accru la concurrence. L'entrée en vigueur des réglementations R1153 en 2020, concernant le classement, l'étiquetage et l'emballage, a ajouté des coûts de conformité, contribuant à une nouvelle baisse à 98,1 milliers de tonnes.

Les perturbations logistiques liées à la COVID-19 en 2021 ont provoqué une baisse temporaire des prix internationaux du thé, affectant la rentabilité des exportateurs, tandis que l'introduction des réductions tarifaires de la ZLECAf sur le thé noir a remodelé les flux commerciaux régionaux, le volume du marché tombant à 95,6 milliers de tonnes. En 2022, les ajustements du salaire minimum ont augmenté les coûts de main-d'œuvre pour les plantations de thé, et bien que les grandes marques aient lancé de nouvelles gammes de thés fonctionnels, le marché global a diminué à 91,2 milliers de tonnes. En 2023, l'incertitude réglementaire liée au retard des règles d'étiquetage d'avertissement sur le devant des emballages et la hausse de l'inflation des prix à la consommation ont influencé les stratégies de vente au détail, réduisant le marché à 86,1 milliers de tonnes.

En 2024, la réduction par la Chine des droits de douane à l'importation sur le rooibos sud-africain a stimulé les volumes d'exportation, tandis que le renforcement par l'UE des exigences d'étiquetage AOP a resserré les normes à l'exportation, bien que les données complètes du volume du marché pour l'année ne soient pas encore disponibles.

Production du thé en emballages de 3 kg ou moins à la SADC

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du thé en emballages de 3 kg ou moins, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du thé en emballages de 3 kg ou moins, 2017-2020

La production de thé en emballages ≤3 kg de la SADC a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 97,0 milliers de tonnes de thé en emballages ≤3 kg ont été produites dans la SADC, ce qui représente une réduction modérée de 7,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a baissé de 4,7 %, soit un taux annualisé de 1,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 109,9 milliers de tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 7,9 %.

Dynamique annuelle de la production à la SADC en nature, 2017-2020, k t

Exportations du thé en emballages de 3 kg ou moins sadcien

Exportations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. L'amplitude entre le pic et le creux de 2018 à 2019 a été de 3,9 fois. En 2020, les livraisons de thé en emballages ≤3 kg de la SADC ont totalisé 1 331 tonnes, en baisse de 68,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 avec 1 061 tonnes. La valeur maximale a été atteinte en 2019 avec 4 186 tonnes. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, à hauteur de 294,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit sadcien en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en volume de thé en emballages ≤3 kg de la SADC était assez large : le Royaume-Uni (14,1 % des exportations en volume), le Kenya (6,3 % des exportations en volume) et la Russie (4,0 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 24,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit sadcien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, les volumes de thé en emballages ≤3 kg exportés par la SADC ont atteint 16 025 milliers de dollars US, marquant une baisse de 37,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 32,1 %, avec un taux de croissance annualisé de 12,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 avec 25 487 milliers de dollars US. La plus forte augmentation a été observée en 2019, à hauteur de 15,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit sadcien en valeur, 2017-2020, k $ US

La structure des exportations en valeur de 2017 à 2020 peut être décrite comme diversifiée, puisque le Royaume-Uni (6,4 % des exportations en valeur), le Kenya (2,7 % des exportations en valeur) et la Russie (1,9 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 11,1 % des flux totaux, et aucun pays n'a occupé une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit sadcien en valeur, 2017-2020

Importations du thé en emballages de 3 kg ou moins de la SADC

Importations en nature, t

Les importations de thé en emballages ≤3 kg de la SADC ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 2 425 tonnes de thé en emballages ≤3 kg ont été importées par la SADC, soit une baisse de 27,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont baissé de 26,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 9,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 3 874 tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 17,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la SADC en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les importations en volume de thé en emballages ≤3 kg vers la SADC étaient réparties entre de nombreux pays, avec le Sri Lanka (19,5 % des importations en volume), l'Inde (7,9 % des importations en volume) et la Chine (4,6 % des importations en volume) représentant ensemble seulement 32,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la SADC en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années d'augmentation, les volumes de thé en emballages ≤3 kg importés par la SADC ont diminué. En 2020, les importations ont totalisé 19 514 milliers de dollars US, marquant une perte intense de 25,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont baissé de 13,9 %, soit un taux annualisé de 4,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 avec 26 335 milliers de dollars US. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 11,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la SADC en valeur, 2017-2020, k $ US

La structure des importations en valeur de 2017 à 2020 indique un ensemble diversifié de partenaires : le Sri Lanka (18,2 % des importations en valeur), le Portugal (3,4 % des importations en valeur) et les Émirats arabes unis (2,8 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 24,4 % des flux totaux, tandis que les 75,6 % restants étaient dispersés parmi de nombreux marchés plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la SADC en valeur, 2017-2020