Marché du thé en Asie

Observations des rapports précédents

De 2018 à 2020, le marché asiatique du thé a connu une croissance régulière, avec un volume passant de 23 348 milliers de tonnes à 24 497 milliers de tonnes. Cette expansion a été principalement alimentée par une sensibilisation accrue des consommateurs aux bienfaits du thé pour la santé par rapport aux boissons gazeuses sucrées, ainsi que par l'augmentation des revenus disponibles qui a orienté les préférences vers des produits axés sur le bien-être. L'émergence du thé prêt-à-boire (RTD), notamment les variétés de thé glacé, a créé une nouvelle tendance de consommation, tandis que la pandémie de COVID-19 en 2020 a renforcé la demande pour des boissons pratiques et saines, soutenant la dynamique du segment RTD.

La croissance s'est poursuivie en 2021 et 2022, avec des volumes atteignant respectivement 26 448 milliers de tonnes et 26 296 milliers de tonnes. Cette progression a été soutenue par l'élargissement des réseaux de distribution et l'augmentation des points de vente, rendant le thé plus accessible. Parallèlement, l'inclinaison des consommateurs vers les thés biologiques et naturels sans additifs chimiques a pris de l'ampleur, stimulant le sous-segment du thé bio. Le renforcement réglementaire sur l'étiquetage et la traçabilité des produits a accru la confiance des consommateurs, tandis que les principaux acteurs ont consolidé leur présence géographique et lancé des thés fonctionnels.

En 2023, le volume du marché a encore augmenté pour atteindre 27 410 milliers de tonnes, soutenu par des investissements significatifs dans les capacités de production et l'automatisation des lignes d'embouteillage pour répondre à la demande croissante de RTD. Les entreprises ont introduit des formulations à teneur réduite en sucre et des emballages durables ou à base de plantes, s'alignant sur les préférences en matière de bien-être et d'environnement. Le segment RTD, mené par des marques comme Suntory Holdings et Starbucks, a dominé avec une part de 43 % en Asie-Pacifique, mettant l'accent sur la commodité, la santé et la durabilité.

Production du thé en Asie

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du thé, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du thé, 2017-2020

La production de thé en Asie a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Asie a produit 24 540 K t de thé, soit une hausse de 0,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 8,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, Md $ US

La production de thé en Asie a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de thé en Asie s'est élevée à 144,0 B $ US, soit 8,0 % de plus qu'en 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 26,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 8,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie en valeur, 2017-2020, Md $ US

Exportations du thé d'Asie

Exportations en nature, k t

En 2020, le volume des exportations de thé en Asie s'est établi à 759,1 K t, marquant une baisse progressive de 5,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 6,4 %, soit un taux annualisé de 2,2 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 732,5 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 9,7 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 9,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le thé d'Asie a été exporté vers un large éventail de marchés : la Russie (8,6 % des exportations en volume), le Maroc (8,1 % des exportations en volume) et les États-Unis (3,5 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 20,2 % du total des exportations en volume, les 79,8 % restants étant répartis entre de nombreuses destinations plus petites.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de thé en provenance d'Asie ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 4 455 M $ US, soit une hausse de 1,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 9,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,2 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 3 785 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 6,7 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 16,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Russie (6,7 % des exportations en valeur), le Maroc (5,4 % des exportations en valeur) et les États-Unis (4,9 % des exportations en valeur) formaient le plus grand groupe d'acheteurs de thé d'Asie, mais leur contribution combinée était limitée à 17,0 % du total des exportations en valeur, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020

Importations du thé en Asie

Importations en nature, k t

Les importations de thé en Asie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Asie a importé environ 715,9 K t de thé, ce qui correspond à une forte hausse de 18,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 34,4 %, soit un taux annualisé de 10,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020, k t

La composition pays des importations en volume entre 2017 et 2020 était dispersée, avec le Kenya (33,9 % des importations en volume), le Rwanda (1,5 % des importations en volume) et la Russie (1,0 % des importations en volume) représentant ensemble seulement 36,5 % des flux totaux, les 63,5 % restants étant répartis entre un large éventail d'autres destinations.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations de thé en Asie se sont élevées à 2 998 M $ US, en baisse de 3,1 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 2 967 M $ US, tandis que la valeur la plus élevée a été atteinte en 2019, à 3 094 M $ US. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 4,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Kenya (25,7 % des importations en valeur), l'Asie, non spécifiée ailleurs (2,5 % des importations en valeur) et la Russie (1,6 % des importations en valeur) étaient les principaux fournisseurs de thé en Asie, mais non dominants, représentant ensemble 29,7 % du total des importations en valeur, sur fond d'une large gamme de partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020