Marché du tabac fabriqué, du tabac à fumer et des extraits en Allemagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2024, le marché allemand des tabacs manufacturés et substituts a connu une contraction significative, passant de 29 177 tonnes à 15 211 tonnes en volume. La baisse la plus marquée est survenue en 2019, où la taille du marché a presque été divisée par deux pour atteindre 16 622 tonnes. Une reprise temporaire en 2020 a ramené le volume à 25 744 tonnes, mais la tendance à la baisse a repris par la suite, avec un creux à 15 211 tonnes en 2024. Ce déclin global s'est produit parallèlement à une forte hausse de la production nationale et à des exportations en croissance constante, indiquant un changement structurel vers les marchés internationaux alors que la consommation locale diminuait.

En 2024, des facteurs réglementaires et fiscaux spécifiques ont influencé la dynamique du marché. La suppression de la taille maximale des paquets de 25 grammes pour certains produits du tabac à partir du 1er juillet a entraîné une augmentation des volumes de vente au second semestre. De plus, des achats anticipés avant une hausse prévue de la taxe sur le tabac en janvier 2025 ont temporairement soutenu les ventes de cigarettes. Malgré ces stimuli, le volume total du marché a continué de diminuer, reflétant en partie un changement plus durable des consommateurs vers des produits alternatifs à la nicotine comme les cigarettes électroniques, dont le marché en Allemagne s'est développé depuis 2022 dans un cadre réglementaire plus professionnalisé.

Production du tabac fabriqué, du tabac à fumer et des extraits en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2019, la production de tabac manufacturé, de tabac à fumer et d'extraits en Allemagne a été évaluée à 560,8 millions de dollars américains, marquant une légère baisse de 4,4 % par rapport à 2018. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 586,6 millions de dollars américains, avec une augmentation la plus importante cette même année de 4,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

Après deux années de baisse, la production de tabac manufacturé, de tabac à fumer et d'extraits en Allemagne a augmenté. En 2019, 67 929 tonnes ont été produites, indiquant une progression de 54,0 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2019, la production a augmenté de 25 %, soit un taux annualisé de 7,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, avec 67 929 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 12,9 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2020, à 54,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, t

Exportations du tabac fabriqué, du tabac à fumer et des extraits d'Allemagne

Exportations en nature, t

Le volume des exportations de tabac manufacturé, de tabac à fumer et d'extraits de l'Allemagne a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté 79 747 tonnes, représentant une hausse robuste de 19,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 21,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 59 780 tonnes, avec la plus forte baisse cette même année de 8,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume ont été réparties sur un large éventail de pays partenaires. La Pologne (25,5 % des exportations en volume), l'Iran (8,1 %) et l'Espagne (6,9 %) représentaient ensemble seulement 40,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations de tabac manufacturé, de tabac à fumer et d'extraits de l'Allemagne a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté pour 961,6 millions de dollars américains, marquant une solide progression de 20,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 26,8 %, soit un taux annualisé de 8,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le portefeuille d'acheteurs pour le tabac manufacturé, le tabac à fumer et les extraits en provenance d'Allemagne était diversifié. La Pologne (16,2 % des exportations en valeur), l'Espagne (12,3 %) et la France (9,4 %) contribuaient ensemble à seulement 37,9 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations du tabac fabriqué, du tabac à fumer et des extraits vers l'Allemagne

Importations en nature, t

Le volume des importations de tabac manufacturé, de tabac à fumer et d'extraits en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 37 561 tonnes, marquant un déclin modéré de 4,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 8,5 %, soit un taux annualisé de 2,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 41 620 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 5,6 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 1,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, t

La structure des partenaires pour les importations en volume entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. La France (18,9 % des importations en volume), la Pologne (17,3 %) et les Pays-Bas (13,2 %) représentaient ensemble seulement 49,3 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de tabac manufacturé, de tabac à fumer et d'extraits en Allemagne a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 604,6 millions de dollars américains, reflétant une hausse de 15,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 35,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les Pays-Bas (34,8 % des importations en valeur), la Pologne (19,6 %) et le Danemark (9,1 %) sont restés les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 63,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020