Marché des cigarettes de tabac en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché des cigarettes de tabac en Allemagne a vu son volume augmenter de 65,5 milliards d'unités en 2018 à un pic de 78,7 milliards d'unités en 2021, avant de se modérer à 70,2 milliards d'unités en 2024. La croissance la plus marquée s'est produite en 2020, portant la consommation à 78,3 milliards d'unités. Cette tendance à la hausse s'est stabilisée l'année suivante, le volume du marché restant pratiquement stable. Des rapports de 2021 indiquent que des facteurs liés à la pandémie, notamment la constitution de stocks par les consommateurs et l'évolution des habitudes, ont contribué à maintenir la demande. Cela s'est reflété dans les solides performances mondiales de fabricants leaders comme Philip Morris International et British American Tobacco, qui ont indirectement soutenu le marché allemand.

Après une contraction en 2022, le marché a connu un léger redressement en 2024. À cette époque, des développements significatifs étaient en cours, caractérisés par le lancement et la commercialisation accélérés d'alternatives sans fumée comme les cigarettes électroniques et les produits du tabac chauffé par les grandes entreprises internationales. Parallèlement, l'environnement réglementaire a évolué avec l'adoption de nouvelles règles d'emballage à l'échelle de l'UE, imposant des avertissements sanitaires obligatoires plus grands pour les produits du tabac. Ces éléments, associés à une attention croissante des consommateurs pour la réduction des risques et la durabilité, ont introduit de nouvelles dynamiques dans le paysage du marché des cigarettes en Allemagne.

Production des cigarettes de tabac en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de cigarettes en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de cigarettes s'est élevée à 1 253 millions de dollars américains, ce qui représente une baisse significative de 18,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 33,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 969 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 22,3 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, avec une augmentation de 4,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, Md unité

La production de cigarettes en Allemagne a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 57,2 milliards d'unités de cigarettes ont été produites en Allemagne, ce qui correspond à un déclin de 43,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a chuté de 61,7 %, soit un taux annualisé de 27,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, Md unité

Exportations des cigarettes de tabac d'Allemagne

Exportations en nature, Md unité

Les volumes de cigarettes exportées d'Allemagne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 67,1 milliards d'unités, en baisse de 35,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 56,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 24,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, Md unité

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de cigarettes d'Allemagne étaient réparties entre de nombreux pays. L'Espagne (17,7 % des exportations en volume), l'Italie (13,2 %) et la France (13,0 %) représentaient ensemble seulement 43,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les livraisons de cigarettes en provenance d'Allemagne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est élevé à 1 369 millions de dollars américains, en baisse de 41,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 55,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 23,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

La base de marché pour les exportations en valeur entre 2017 et 2020 était large. L'Italie (19,4 % des exportations en valeur), l'Espagne (18,5 %) et la France (11,1 %) représentaient ensemble seulement 49,0 % des flux totaux, les 51,0 % restants étant répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des cigarettes de tabac vers l'Allemagne

Importations en nature, Md unité

Les approvisionnements étrangers en cigarettes en Allemagne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé 88,2 milliards d'unités de cigarettes, soit une hausse de 25,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 52,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 15,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, Md unité

Entre 2017 et 2020, la Pologne (68,9 % des importations en volume), la Tchéquie (10,1 %) et la Roumanie (5,0 %) formaient le principal groupe de destinations pour les importations en volume de cigarettes en Allemagne, avec une part combinée de 84,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les approvisionnements étrangers en cigarettes en Allemagne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé un total de 1 511 millions de dollars américains de cigarettes, soit 18,2 % de plus que l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 99,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 26,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Pologne est restée le principal fournisseur de cigarettes en Allemagne, avec 72,7 % des importations totales en valeur, tandis que le reste était réparti entre de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020