Marché du tabac fabriqué, du tabac à fumer et des extraits au Portugal

Observations des rapports précédents

Le marché portugais du tabac manufacturé a augmenté de 46,4 millions de dollars en 2018 à 86,3 millions en 2020, une période marquée par l'entrée en vigueur de la loi n° 63/2017. Cette loi a actualisé les protections contre le tabagisme et transposé la directive européenne 2014/40/UE, imposant une autorisation obligatoire pour les nouveaux produits du tabac par la Direction générale des activités économiques (DGAE), interdisant les contributions des entreprises du tabac et appliquant des règles d'étiquetage spécifiques avec des avertissements sanitaires. Malgré ces mesures visant à réduire la demande, le volume du marché a progressé, principalement tiré par la hausse des importations.

Après la pleine application de l'interdiction de fumer dans les espaces publics clos en 2021, les importations ont atteint un pic de 129,7 millions de dollars cette année-là avant de reculer à 48,7 millions en 2023. La pression réglementaire s'est intensifiée avec la transposition de la directive déléguée de l'UE 2022/2100, qui a supprimé les exemptions pour les produits du tabac chauffé et exigé des fabricants qu'ils soumettent des listes d'ingrédients et des niveaux d'émissions. La loi 5/2024, publiée en janvier 2024, a ensuite resserré les règles pour le tabac chauffé, étendu les protections contre le tabagisme et maintenu les sanctions pour les infractions, influençant la composition du marché, notamment pour les nouvelles catégories de produits.

En 2024 et 2025, les valeurs d'importation se sont redressées à 62,2 millions de dollars et 79,1 millions de dollars respectivement, tandis que les exportations ont bondi à 88,3 millions et 114,7 millions, indiquant un changement significatif des flux commerciaux pour le tabac manufacturé.

Production du tabac fabriqué, du tabac à fumer et des extraits au Portugal

En valeur, 2018-2021, k $ US

En 2020, la production de tabac manufacturé, de tabac à fumer et d'extraits au Portugal a été évaluée à 22 217 K $ US, en hausse de 12,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2020, la production a diminué de 18,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 19 752 K $ US, marquant la plus forte baisse de cette période avec une chute de 27,8 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

En nature, 2018-2021, t

La production portugaise de tabac manufacturé, de tabac à fumer et d'extraits a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, le Portugal a produit 1 923 tonnes, soit une diminution de 8,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2020, la production a chuté de 57,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 25,1 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en nature, 2018-2021, t

Exportations du tabac fabriqué, du tabac à fumer et des extraits du Portugal

Exportations en nature, t

Les livraisons de tabac manufacturé, de tabac à fumer et d'extraits en provenance du Portugal ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations se sont élevées à 2 360 tonnes, ce qui représente une baisse de 1,0 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont reculé de 63,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 28,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, les principales destinations des exportations en volume de tabac manufacturé, de tabac à fumer et d'extraits du Portugal ont été la Roumanie (40,3 % des exportations en volume), l'Espagne (28,5 %) et l'Algérie (11,3 %). Ensemble, ces trois pays ont représenté 80,1 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations portugaises de tabac manufacturé, de tabac à fumer et d'extraits ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2021, le Portugal a exporté pour 21,4 M $ US, soit une diminution de 6,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont reculé de 44,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 17,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, l'Espagne (38,3 % des exportations en valeur), la Roumanie (33,4 %) et l'Algérie (11,2 %) ont dominé la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 82,9 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021

Importations du tabac fabriqué, du tabac à fumer et des extraits au Portugal

Importations en nature, t

Les livraisons de tabac manufacturé, de tabac à fumer et d'extraits au Portugal ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations ont totalisé 8 420 tonnes, soit une hausse modérée de 7,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont progressé de 7,1 %, avec un taux annualisé de 2,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 7 248 tonnes, marquant la plus forte baisse de cette période avec un recul de 7,8 %. La plus forte hausse a été observée en 2020, avec une augmentation de 8,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, les Pays-Bas (56,5 % des importations en volume), la Belgique (14,5 %) et l'Italie (10,0 %) ont formé le groupe central des marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 81,0 % du total des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, les expéditions transfrontalières de tabac manufacturé, de tabac à fumer et d'extraits au Portugal ont totalisé 129,7 M $ US, soit une hausse de 49,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 125,4 %, avec un taux annualisé de 31,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 0,5 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 51,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, l'Italie et les Pays-Bas ont été les marchés clés pour les importations en valeur, représentant ensemble 80,7 % du total des flux, tandis que les autres destinations affichaient des parts relativement modestes.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021