Marché du tabac brut et des déchets en France

Observations des rapports précédents

Le marché du tabac non manufacturé en France a connu une forte contraction, passant de 67 376 t en 2018 à 32 814 t en 2020. Cette baisse s'explique par les hausses de prix soutenues sur les produits du tabac initiées à partir de novembre 2017 et renforcées par les campagnes anti-tabac, notamment les mesures de paquet neutre. La production nationale a chuté de 7 046 t à 3 530 t sur la même période, reflétant une demande réduite pour le tabac cultivé localement.

À partir de 2021, le volume du marché s'est redressé pour atteindre 53 790 t en 2023. Cette croissance a coïncidé avec une augmentation des importations, passées de 45 893 t en 2020 à 58 788 t en 2023, tandis que les exportations continuaient de baisser. Durant cette période, le marché a vu une évolution continue vers les produits nicotiniques alternatifs, dont la part a doublé de 3 % en 2017 à 6 % en 2023.

Tout au long de la période, une fiscalité élevée à 83,5 % et un monopole d'État sur la distribution au détail via Logista France ont structuré le marché. Le prix du tabac à rouler a plus que doublé, passant de 11,47 € en 2017 à 23,90 € en 2022, contribuant à la baisse des taux de tabagisme chez les jeunes, où la proportion de fumeurs quotidiens âgés de 17 ans est tombée de 25,1 % en 2017 à 15,6 % en 2022.

Production du tabac brut et des déchets en France

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du tabac brut et des déchets, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du tabac brut et des déchets, 2017-2020

La production française de tabac non manufacturé et de déchets a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la France a produit 3 530 tonnes de tabac non manufacturé et de déchets, ce qui représente une chute importante de 33,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 55,3 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 23,5 %.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, t

Exportations du tabac brut et des déchets de France

Exportations en nature, t

Les exportations françaises de tabac non manufacturé et de déchets ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 16 608 tonnes, en baisse de 8,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 20,4 %, avec un TCAC de 7,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 31 165 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une chute de 41,8 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 49,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Côte d'Ivoire (36,3 % des exportations en volume), le Sénégal (14,5 % des exportations en volume) et la Pologne (9,6 % des exportations en volume) ont constamment occupé les premières places dans la structure des exportations en volume de la France, représentant ensemble 60,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations françaises de tabac non manufacturé et de déchets en valeur ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la France a exporté 158,9 millions de dollars américains de tabac non manufacturé et de déchets, ce qui correspond à une diminution de 13,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 16,7 %, avec un TCAC de 5,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Côte d'Ivoire (52,4 % des exportations en valeur), le Sénégal (18,2 % des exportations en valeur) et la Pologne (5,5 % des exportations en valeur) ont joué un rôle majeur dans les exportations en valeur de tabac non manufacturé et de déchets de la France, représentant ensemble 76,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations du tabac brut et des déchets vers la France

Importations en nature, t

Les importations françaises de tabac non manufacturé et de déchets ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la France a importé 45 893 tonnes de tabac non manufacturé et de déchets, ce qui représente une légère baisse de 1,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 23,1 %, avec un TCAC de 8,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 91 495 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une chute de 48,9 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 53,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le rôle du Brésil (23,3 % des importations en volume), de la Chine (12,0 % des importations en volume) et des États-Unis (9,9 % des importations en volume) en tant que fournisseurs de tabac non manufacturé et de déchets à la France était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 45,1 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations françaises de tabac non manufacturé et de déchets en valeur se sont élevées à 124,0 millions de dollars américains, ce qui correspond à une amélioration de 6,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 8,4 %, avec un TCAC de 2,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 175,1 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une chute de 33,7 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 53,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Brésil (30,6 % des importations en valeur), le Zimbabwe (11,1 % des importations en valeur) et la Chine (9,5 % des importations en valeur) sont restés les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 51,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020