Marché du tabac brut et des déchets en Afrique du Nord

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du tabac non manufacturé en Afrique du Nord a augmenté de 85,3 kt en 2018 à 136,4 kt en 2019. Cette croissance a été alimentée par une hausse de la consommation, elle-même stimulée par le lancement de nouveaux produits du tabac dans la région et par les pratiques commerciales des entreprises de tabac, qui ont vendu des cigarettes à teneur en nicotine plus élevée.

Une contraction a suivi, avec une baisse du marché à 110,0 kt en 2020, puis une chute plus marquée à 53,7 kt en 2021, avant une stabilisation autour de 50,0 kt en 2022. En 2023, le volume du marché a connu une légère augmentation à 50,3 kt, soutenu par l'expansion de la culture du tabac en Afrique et un nombre croissant de consommateurs adultes.

En 2024, Japan Tobacco International s'est préparé à mettre en service une nouvelle usine de production au Maroc, d'une capacité annuelle de près de 5 milliards de bâtonnets, visant à renforcer la fabrication locale. Parallèlement, les autorités marocaines ont mis en œuvre un plan quinquennal prévoyant des hausses programmées des taxes d'accise sur le tabac.

Production du tabac brut et des déchets en Afrique du Nord

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du tabac brut et des déchets, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du tabac brut et des déchets, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de tabac non manufacturé et de déchets en Afrique du Nord a diminué. En 2020, 16 131 tonnes de tabac non manufacturé et de déchets ont été produites en Afrique du Nord, ce qui représente une baisse marquée de 19,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 20 057 tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 31,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Nord en nature, 2017-2020, t

Exportations du tabac brut et des déchets d'Afrique du Nord

Exportations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les niveaux d'importation ont fluctué, avec un écart de 7 fois entre le pic de 2018 et le creux de 2017. En 2020, les expéditions transfrontalières de tabac non manufacturé et de déchets en Afrique du Nord se sont élevées à 0,1 millier de tonnes, en baisse de 77,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 0,6 millier de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 603,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique du Nord en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Pologne (40,9 % des exportations en volume), la Bulgarie (28,0 % des exportations en volume) et la Belgique (21,3 % des exportations en volume) ont constamment occupé les premières positions dans la structure par pays des exportations en volume, représentant ensemble 90,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les volumes ont atteint leur pic en 2018 et sont tombés à leur plus bas niveau en 2017, avec un rapport de 3,8 fois entre ces deux années. En 2020, l'Afrique du Nord a exporté 0,7 million de dollars américains de tabac non manufacturé et de déchets, en baisse de 64,1 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 2,1 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 281,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Pologne (40,6 % des exportations en valeur), la Bulgarie (25,2 % des exportations en valeur) et la Belgique (19,1 % des exportations en valeur) ont constamment occupé les premières positions dans la structure par pays des exportations en valeur, représentant ensemble 84,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique du Nord en valeur, 2017-2020

Importations du tabac brut et des déchets en Afrique du Nord

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les volumes d'importation de tabac non manufacturé et de déchets en Afrique du Nord ont diminué. En 2020, les importations se sont établies à 94,0 milliers de tonnes, en baisse de 19,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 125,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 31,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 116,9 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 69,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique du Nord en nature, 2017-2020, k t

En 2017-2020, l'Inde (23,3 % des importations en volume), le Brésil (18,8 % des importations en volume) et le Malawi (12,7 % des importations en volume) sont restés les principaux fournisseurs de tabac non manufacturé et de déchets à l'Afrique du Nord, représentant ensemble 54,8 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont atteint leur maximum en 2019 et sont tombés à leur minimum en 2017, avec un écart de 2,9 fois entre ces deux années. En 2020, les importations de tabac non manufacturé et de déchets de l'Afrique du Nord se sont élevées à 411,0 millions de dollars américains, reflétant une forte baisse de 15,3 % en glissement annuel. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 485,3 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 92,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, l'Inde (24,1 % des importations en valeur), le Brésil (16,5 % des importations en valeur) et le Malawi (12,8 % des importations en valeur) sont restés les principaux fournisseurs de tabac non manufacturé et de déchets à l'Afrique du Nord, représentant ensemble 53,4 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020