Marché du tabac brut et des déchets à l'ASEAN

Observations des rapports précédents

Le marché de l'ASEAN pour le tabac non manufacturé et les déchets a vu son volume passer de 620 000 tonnes métriques en 2018 à 710 000 tonnes métriques en 2023, une période marquée par des fluctuations importantes. L'expansion initiale jusqu'en 2019 a coïncidé avec une hausse de 56 % des exportations mondiales et une présence commerciale croissante des produits du tabac de nouvelle génération, ce qui a élargi les flux commerciaux et les options des consommateurs. Cette croissance a été interrompue en 2020 lorsque la pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement et entraîné des interdictions généralisées de fumer dans les lieux publics, provoquant une contraction du volume du marché pendant deux années consécutives.

La reprise du marché a commencé en 2022, coïncidant avec un pic mondial du commerce du tabac et des lancements intensifiés de nouveaux produits par les principaux acteurs de l'industrie. La croissance la plus marquée est survenue en 2023, avec un volume bondissant de 16 %, tiré par des stratégies de marketing ciblées pour la fidélité à la marque et une disponibilité accrue des formulations de produits hybrides. Tout au long de cette reprise, les changements réglementaires, y compris des règles plus strictes en matière d'étiquetage et d'emballage mises en œuvre dans plusieurs pays, ont continué à façonner l'accès au marché et les opérations.

Sous-jacentes à ces tendances, les entreprises publiques comme China National Tobacco Corporation ont maintenu une influence dominante sur l'offre mondiale, affectant la disponibilité et les prix. De plus, la variabilité climatique croissante et les événements météorologiques extrêmes ont introduit de la volatilité, impactant périodiquement les rendements des cultures de tabac et la régularité des volumes de production entrant dans le réseau commercial de l'ASEAN.

Production du tabac brut et des déchets à l'ASEAN

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du tabac brut et des déchets, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du tabac brut et des déchets, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production de tabac non manufacturé et de déchets de l'ASEAN a diminué. En 2020, l'ASEAN a produit 486,3 milliers de tonnes de tabac non manufacturé et de déchets, marquant une légère baisse de 0,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 18 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 490,5 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse de 11,7 % a été observée.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

Exportations du tabac brut et des déchets aseanien

Exportations en nature, k t

Les exportations de tabac non manufacturé et de déchets de l'ASEAN ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est établi à 72,6 milliers de tonnes, restant quasiment stable par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 37,8 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 14,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le portefeuille d'acheteurs pour le tabac non manufacturé et les déchets de l'ASEAN était diversifié : la République dominicaine (9,1 % des exportations en volume), les États-Unis (7,9 % des exportations en volume) et la Belgique (6,7 % des exportations en volume) ont ensemble contribué à seulement 23,8 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années d'augmentation, le volume des exportations de tabac non manufacturé et de déchets de l'ASEAN a diminué. En 2020, les exportations se sont élevées à 441 millions de dollars américains, affichant une baisse limitée de 8,9 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 484 millions de dollars américains, et la plus forte hausse a été observée en 2018 à 10,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le portefeuille d'acheteurs pour le tabac non manufacturé et les déchets de l'ASEAN était large : la Belgique (9,7 % des exportations en valeur), la République dominicaine (8,7 % des exportations en valeur) et l'Allemagne (6,0 % des exportations en valeur) ont ensemble contribué à seulement 24,4 % du total des exportations en valeur, tandis que de nombreux autres pays avaient des parts plus modestes mais significatives.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020

Importations du tabac brut et des déchets de l'ASEAN

Importations en nature, k t

Les importations de tabac non manufacturé et de déchets de l'ASEAN ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des importations a totalisé 225,4 milliers de tonnes, soit 6,3 % de moins que l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 11,5 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 4,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 267,5 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 10,1 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018 à 5,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine (30,6 % des importations en volume), le Brésil (18,1 % des importations en volume) et l'Inde (7,2 % des importations en volume) sont restés les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 55,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de tabac non manufacturé et de déchets de l'ASEAN a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'ASEAN a importé environ 1 128 millions de dollars américains de tabac non manufacturé et de déchets, en baisse de 5,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 11,3 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 3,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 1 340 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 11,4 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018 à 5,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine (26,0 % des importations en valeur), le Brésil (20,2 % des importations en valeur) et les États-Unis (7,6 % des importations en valeur) ont apporté la plus grande contribution aux importations en valeur, représentant conjointement 53,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020