Marché du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide au Malawi

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché du sucre au Malawi a connu des fluctuations importantes. Il a débuté à 195 000 tonnes en 2018, avant de chuter fortement à 120 000 tonnes en 2019 en raison d'une hausse des exportations. Durant cette période, l'arrivée de nouveaux producteurs comme Ntalimanja Holdings et Kasinthula, ainsi que des investissements dans l'irrigation provenant de la rivière Shire, ont commencé à augmenter la capacité de culture de la canne à sucre. Des projets d'irrigation menés par le gouvernement, visant à passer à une agriculture commerciale, ont aidé à maintenir la production, qui a atteint 270 000 tonnes en 2020 malgré des perturbations climatiques comme les sécheresses et les inondations.

Le volume du marché s'est redressé à 176 000 tonnes en 2021, puis a augmenté à 214 000 tonnes en 2022. Cette croissance a été principalement tirée par des politiques de libéralisation des échanges qui ont permis des licences d'importation et d'exportation, encourageant davantage de sucre à rester sur le marché intérieur et réduisant les volumes exportés. Des réglementations environnementales, notamment la fermeture de l'usine PressCane due à des déchets non traités, et les défis climatiques persistants ont constitué des freins à la production. Cependant, la position dominante d'Illovo Sugar Malawi et l'expansion de Salima Sugar Company ont maintenu la capacité globale de transformation.

En 2023, le volume du marché a baissé à 165 000 tonnes, car la production a diminué et les exportations ont augmenté. Le gouvernement a réagi en ouvrant le marché, en délivrant des licences d'importation à 20 commerçants pour faire face à la pénurie, et en fixant des prix minimums à la ferme pour protéger les agriculteurs. Des actions réglementaires de la Commission de la concurrence et des pratiques commerciales équitables (CFTC) ont ciblé des pratiques commerciales déloyales comme la thésaurisation et les ventes liées. Les inondations annuelles ont continué de perturber l'approvisionnement en canne et les calendriers de broyage, affectant la production.

Production du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide au Malawi

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide, 2017-2020

La production de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide au Malawi a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 269,9 milliers de tonnes de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide ont été produites au Malawi, ce qui représente une progression modérée de 7,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 12,5 %, soit un taux annualisé de 4,0 %.

Dynamique annuelle de la production au Malawi en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La valeur de la production de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide au Malawi a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide a été évaluée à 172,3 millions de dollars américains au Malawi, soit une hausse de 8,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 3,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 154,5 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là, de 7,6 %.

Dynamique annuelle de la production au Malawi en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide du Malawi

Exportations en nature, k t

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché au cours de la période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2018, à 55,1 milliers de tonnes, puis leur maximum en 2019, à 131,8 milliers de tonnes, soit une différence de 2,4 fois entre ces deux années. En 2020, les expéditions transfrontalières de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide du Malawi se sont élevées à 113,9 milliers de tonnes, ce qui représente une baisse robuste de 13,6 % par rapport à l'année précédente. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec 139,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Malawi en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Kenya (27,4 % des exportations en volume), les États-Unis (20,0 % des exportations en volume) et l'Espagne (13,4 % des exportations en volume) ont dominé la structure des exportations en volume, représentant ensemble 60,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Malawi en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les volumes ont atteint leur minimum en 2018, à 34 025 milliers de dollars américains, puis leur maximum en 2019, à 82 782 milliers de dollars américains, soit un écart de 2,4 fois. En 2020, les approvisionnements étrangers en sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide en provenance du Malawi se sont élevés à 72 740 milliers de dollars américains, indiquant une baisse de 12,1 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec 13,7 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec 143,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Malawi en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — le Kenya, l'Espagne et les États-Unis — ont absorbé ensemble 54,0 % de la valeur totale des exportations de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide en provenance du Malawi.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Malawi en valeur, 2017-2020

Importations du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide au Malawi

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité au cours de la période observée. Le volume le plus bas a été enregistré en 2020, tandis que le plus élevé a été atteint en 2019, avec un rapport de 23 fois entre ces deux années. En 2020, le Malawi a importé un total de 0,0 millier de tonnes de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide, soit une baisse de 95,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 0,1 millier de tonnes, avec la plus forte augmentation cette année-là, de 223,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Malawi en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Zimbabwe est resté le partenaire dominant pour les importations en volume de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide au Malawi, avec une part de 77,2 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient une longue traîne.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Malawi en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité au cours de la période observée. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2020, puis leur maximum en 2019, avec un multiple de 15 entre ces deux années. En 2020, les importations de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide au Malawi se sont élevées à 3 milliers de dollars américains, reflétant une forte diminution de 93,5 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 48 milliers de dollars américains, avec la plus forte augmentation cette année-là, de 215,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Malawi en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, deux pays — le Zimbabwe et l'Afrique du Sud — ont concentré la majeure partie des importations en valeur de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide au Malawi, tandis que les autres marchés étaient moins importants individuellement.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Malawi en valeur, 2017-2020