Marché du sel, du NaCl pur et de l'eau de mer en Ukraine

Observations des rapports précédents

Le marché ukrainien du sel en 2018 était dominé par une oligopole, avec l'entreprise publique 'Artemsol' comme principal producteur de sel gemme en Europe. Cependant, il subissait déjà des contraintes dues à la perte de capacités de production en Crimée et dans l'est de l'Ukraine à cause des conflits militaires, ainsi qu'à la fermeture de son principal marché d'exportation, la Russie. Le volume du marché s'élevait à 1,3 million de tonnes cette année-là. Il a légèrement baissé à 1,2 million de tonnes en 2019, puis a fortement augmenté à 1,7 million de tonnes en 2020. En 2021, 'Artemsol' produisait environ 1,9 million de tonnes de sel, assurant une stabilité du marché, mais le volume total du marché a diminué à 1,5 million de tonnes, en partie à cause d'exportations accrues.

Une transformation radicale s'est produite en 2022 après l'invasion à grande échelle de la Russie. L'exploitation d''Artemsol' a été interrompue en raison de l'occupation de Soledar, créant une pénurie sévère de sel sur le marché intérieur. Pour répondre à la demande, les importations ont bondi, principalement en provenance de pays européens comme la Pologne, la Roumanie et la Turquie, tandis que les exportations se sont presque effondrées. Par conséquent, malgré l'arrêt du plus grand producteur, le volume total du marché a augmenté de plus de 50 % pour atteindre 2,3 millions de tonnes, entièrement fourni par les importations. L'usine de sel de Drohobych a augmenté sa capacité mais n'a pas pu compenser la perte. Le comportement des consommateurs a également changé, avec des achats de panique entraînant des prix artificiellement gonflés et une plus grande dépendance au sel importé.

En 2023 et 2024, le marché s'est adapté aux nouvelles conditions. Les importations sont restées la principale source d'approvisionnement, avec des volumes continuant d'augmenter. Parallèlement, l'extraction de sel domestique s'est développée dans des régions alternatives comme la Zakarpattia, et de nouveaux acteurs sont entrés sur le marché pour combler le vide laissé par 'Artemsol'. Des initiatives législatives pour réformer l'utilisation du sous-sol et simplifier les permis d'exploitation ont créé un environnement plus favorable à la production locale. La logistique s'est améliorée grâce à des accords avec 'Ukrzaliznytsia'. Les consommateurs ont développé une préférence pour le sel ukrainien de haute qualité, ce qui a attiré l'intérêt de grandes entreprises vers ce segment. Bien que les volumes précis du marché après 2022 ne soient pas disponibles, la tendance indique une reprise progressive de la production domestique.

Production du sel, du NaCl pur et de l'eau de mer en Ukraine

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Ukraine s'est classée au 20e rang mondial des producteurs de sel, de NaCl pur et d'eau de mer.

Principaux producteurs de du sel, du NaCl pur et de l'eau de mer, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du sel, du NaCl pur et de l'eau de mer, 2017-2020

La production ukrainienne de sel, de NaCl pur et d'eau de mer a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 2 000 kt ont été produites, marquant un recul contrôlé de 4,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 10,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 4,5 %. Le pic de production a été atteint en 2018, avec 2 192 kt, année où la plus forte hausse a été observée, à 20,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Ukraine en nature, 2017-2020, k t

Exportations du sel, du NaCl pur et de l'eau de mer de Ukraine

Exportations en nature, k t

Les exportations ukrainiennes de sel, de NaCl pur et d'eau de mer ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume exporté s'est établi à 362,9 kt, soit une baisse marquée de 61,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 52,3 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 21,9 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2018, à 975,6 kt, année où la plus forte hausse a été observée, à 28,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Ukraine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Hongrie (43,8 % des exportations en volume), la Pologne (30,6 %) et la Roumanie (6,9 %) ont constitué le cœur des exportations en volume, représentant ensemble 81,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Ukraine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les expéditions transfrontalières ukrainiennes de sel, de NaCl pur et d'eau de mer ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 15 777 k$ US, soit une baisse de 44,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 29,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 11,2 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2018, à 29 357 k$ US, année où la plus forte hausse a été observée, à 30,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Ukraine en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Hongrie (35,9 % des exportations en valeur), la Pologne (24,3 %) et la Roumanie (7,7 %) ont représenté la plus grande part des exportations en valeur, totalisant ensemble 67,8 % des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Ukraine en valeur, 2017-2020

Importations du sel, du NaCl pur et de l'eau de mer vers l'Ukraine

Importations en nature, k t

Les importations ukrainiennes de sel, de NaCl pur et d'eau de mer ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume importé s'est établi à 92,5 kt, reflétant une forte hausse de 15,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 113,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 28,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Ukraine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Biélorussie est restée la principale source des importations en volume, avec une part de 76,6 % des flux totaux, le reste étant fragmenté entre d'autres marchés.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Ukraine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations ukrainiennes de sel, de NaCl pur et d'eau de mer ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 9 364 k$ US, en hausse de 12,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 118 %, avec un taux de croissance annuel composé de 29,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Ukraine en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Biélorussie (64,6 % des importations en valeur), la Turquie (9,5 %) et la Pologne (8,9 %) ont contribué le plus aux importations en valeur, représentant ensemble 82,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Ukraine en valeur, 2017-2020