Marché du riz usiné et des brisures de riz en Indonésie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché indonésien du riz usiné a connu une contraction de la production et du volume total. Après un niveau de production relativement élevé de 34,7 millions de tonnes en 2018, soutenu par une taille de marché de 36,9 millions de tonnes, la production a diminué en 2019. La structure du marché pendant cette période était caractérisée par une chaîne d'approvisionnement longue et à plusieurs niveaux, ce qui a influencé la formation des prix à la ferme. La production et le volume du marché se sont stabilisés autour de 32 millions de tonnes en 2020 et 2021.

L'intervention gouvernementale s'est accentuée en 2022 avec la mise en œuvre d'une politique de prix de détail maximum (HET) pour soutenir la rentabilité des agriculteurs et l'importation de 500 000 tonnes de riz pour maintenir la stabilité des prix avant la saison des fêtes. En 2023, la production nationale a chuté à un plus bas de quatre ans de 31,6 millions de tonnes, soit une baisse de 1,2 %, principalement en raison de récoltes retardées et d'une offre réduite des principales régions rizicoles. Cette pénurie, associée à la hausse des prix du paddy, a conduit à une augmentation significative des importations à plus de 3 millions de tonnes pour combler le déficit d'approvisionnement intérieur. Une tendance à plus long terme de baisse de la consommation de riz par habitant, motivée par des changements de mode de vie et une diversification alimentaire, s'est également poursuivie.

Pour les perspectives 2024 et 2025, la dynamique du marché est façonnée par les pressions sur les prix et les réponses politiques. Le gouvernement vise à cesser les importations de riz et se concentre sur le maintien des prix du paddy et des prix de détail pour protéger les agriculteurs et les consommateurs à faible revenu, même si les prix du paddy devraient dépasser 7 000 IDR par kg. Les importations ont bondi à 4,5 millions de tonnes en 2024 pour reconstituer les stocks. Les défis persistants incluent une chaîne d'approvisionnement inefficace causant des écarts de prix significatifs du producteur au consommateur et des difficultés à faire respecter les plafonds de prix de détail pour les différents segments de qualité du riz.

Production du riz usiné et des brisures de riz en Indonésie

En nature, 2018-2021, k t

À l'échelle mondiale, l'Indonésie s'est classée au 4e rang des producteurs de riz usiné et de riz brisé sur la période 2018-2021.

Principaux producteurs de du riz usiné et des brisures de riz, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du riz usiné et des brisures de riz, 2018-2021

La production indonésienne de riz usiné et de riz brisé a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, l'Indonésie a produit 32 391 milliers de tonnes, enregistrant une légère hausse de 1,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 6,6 %, soit un taux annualisé de -2,3 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2019 avec 32 005 milliers de tonnes, année où la baisse la plus marquée a été observée à -7,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Indonésie en nature, 2018-2021, k t

Exportations du riz usiné et des brisures de riz de Indonésie

Exportations en nature, k t

Le marché a connu une tendance instable sur la période. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2019 avec 0,3 millier de tonnes, puis leur maximum en 2021 avec 3 milliers de tonnes, soit une multiplication par 12,2. En 2021, les exportations indonésiennes de riz usiné et de riz brisé ont ainsi augmenté de 894,4 % par rapport à 2020. La baisse la plus importante a été enregistrée en 2019 à -91,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Indonésie en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, les Philippines (43,2 % des exportations en volume), Israël (28,6 %) et la Turquie (14,3 %) se sont distingués comme les principaux marchés d'exportation, représentant ensemble 86,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Indonésie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché durant cette période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019 avec 0,5 million de dollars US, puis leur pic en 2021 avec 2 millions de dollars US, soit une amplitude de 4,3 fois. En 2021, cette valeur a augmenté de 263,8 % par rapport à l'année précédente. La baisse la plus importante a été enregistrée en 2019 à -65,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Indonésie en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, les Philippines (38,3 % des exportations en valeur), Israël (16,0 %) et les États-Unis (12,1 %) ont absorbé ensemble 66,4 % des exportations totales en valeur de riz usiné et de riz brisé en provenance d'Indonésie, constituant ainsi les principales destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Indonésie en valeur, 2018-2021

Importations du riz usiné et des brisures de riz vers l'Indonésie

Importations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatile. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2020 avec 356 milliers de tonnes, puis leur maximum en 2018, avec un écart de 6,3 fois entre ces deux années. En 2021, l'Indonésie a importé 408 milliers de tonnes, soit une solide augmentation de 14,4 % par rapport à 2020. La baisse la plus importante a été enregistrée en 2019 à -80,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Indonésie en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, la Thaïlande (29,1 % des importations en volume), le Vietnam (27,6 %) et le Pakistan (19,0 %) ont continué de dominer la liste des fournisseurs de riz usiné et de riz brisé à l'Indonésie, représentant ensemble 75,6 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Indonésie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché durant cette période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2021 avec 183 millions de dollars US, puis leur maximum en 2018, avec un écart de 5,7 fois. En 2021, ce volume a diminué modérément de 6,1 % par rapport à l'année précédente. La baisse la plus importante a été enregistrée en 2019 à -82,3 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2020 à +6,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Indonésie en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, la Thaïlande (34,0 % des importations en valeur), le Vietnam (28,9 %) et le Pakistan (16,5 %) ont constamment occupé les premières positions dans la structure des importations en valeur, représentant ensemble 79,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Indonésie en valeur, 2018-2021