Marché du riz paddy au MERCOSUR

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du riz paddy dans le MERCOSUR a débuté à 14 492 milliers de tonnes en 2018, mais les chocs climatiques de sécheresses et de pluies excessives cette année-là ont réduit les surfaces plantées et les récoltes, exerçant une pression sur les prix intérieurs et la consommation. Cela a contribué à une baisse du volume du marché à 13 347 milliers de tonnes en 2019, accélérée par une tendance plus large de baisse de la consommation nationale influencée par des facteurs climatiques et de marché.

Le début de la pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé les chaînes d'approvisionnement et fait monter les prix en raison de stocks initiaux plus faibles issus de la récolte 2019/20 et de plantations précédemment réduites, mais une augmentation des exportations vers l'Amérique centrale et le Mexique a aidé le volume du marché à se redresser à 14 031 milliers de tonnes. Le volume a ensuite atteint un pic à 15 276 milliers de tonnes en 2021, même si les prévisions indiquaient une réduction des surfaces plantées au Brésil due à La Niña et à des prix peu attractifs ; une baisse simultanée des exportations a retenu davantage d'offre dans la région.

Le volume du marché a chuté brusquement à 13 064 milliers de tonnes en 2022, car des intentions de plantation plus faibles dans le MERCOSUR et des retards de récolte ont limité l'offre à court terme, tandis que les exportations record de riz du Brésil, à 2,1 millions de tonnes, ont détourné des grains du marché intérieur. La contraction s'est poursuivie à 12 699 milliers de tonnes en 2023, dans un contexte d'instabilité sectorielle, de négociations paralysées, de retards de plantation pour la récolte 2025/26 et d'une consommation interne en baisse, ce qui a entraîné une dévaluation significative des prix du riz paddy.

Production du riz paddy au MERCOSUR

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du riz paddy, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du riz paddy, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de riz paddy du MERCOSUR a augmenté. En 2020, 14 711 K t de riz paddy ont été produites dans le MERCOSUR, ce qui représente une hausse modérée de 6,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 8,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 13 828 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une chute de 9,7 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de recul, le volume de production de riz paddy du MERCOSUR a augmenté. En 2020, la production de riz paddy a été évaluée à 4 302 M $ US dans le MERCOSUR, correspondant à une hausse progressive de 3,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 27,9 %, soit un taux annualisé de 10,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 4 145 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une chute de 27,8 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du riz paddy mercosurien

Exportations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis leur pic en 2020, avec une amplitude de 4,2 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations de riz paddy du MERCOSUR se sont élevées à 858,4 K t, en hausse de 69,0 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 39,9 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 309,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Venezuela (46,1 % des exportations en volume), le Mexique (10,9 % des exportations en volume) et le Costa Rica (10,5 % des exportations en volume) sont restés en tête de la liste des acheteurs de riz paddy du MERCOSUR, représentant ensemble 67,5 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis leur maximum en 2020, avec un écart de 3,3 fois entre ces deux années. En 2020, le MERCOSUR a exporté 251,0 M $ US de riz paddy, en hausse de 64,9 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 35,9 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 210,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Venezuela (46,5 % des exportations en valeur), le Mexique (10,9 % des exportations en valeur) et le Costa Rica (10,2 % des exportations en valeur) sont restés les principaux acheteurs de riz paddy du MERCOSUR, formant ensemble 67,6 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020

Importations du riz paddy du MERCOSUR

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2018, puis leur plus haut niveau en 2020, avec un écart de 9,5 fois entre ces deux années. En 2020, le MERCOSUR a importé un total de 179,1 K t de riz paddy, ce qui représente une forte hausse de 554,1 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 18,9 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 45,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les États-Unis et le Guyana sont restés les principaux pays partenaires pour les importations en volume de riz paddy vers le MERCOSUR, représentant ensemble 29,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont été observées dans la performance du marché au cours de la période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2018, puis leur pic en 2020, avec un changement d'un facteur de 4,8 entre ces deux années. En 2020, les expéditions transfrontalières de riz paddy vers le MERCOSUR se sont élevées à 83,8 M $ US, en hausse de 269,8 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 17,4 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 39,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les États-Unis et le Guyana ont apporté la plus grande contribution aux importations en valeur, représentant ensemble 35,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020