Marché du PP sous formes primaires en Danemark

Observations des rapports précédents

Le marché danois du polypropylène a débuté la période sous l'influence de la directive européenne sur les emballages, transposée en droit national en 2018, qui a instauré la responsabilité des producteurs pour les emballages et a stimulé l'attention de l'industrie sur les matériaux durables. Ce changement réglementaire a coïncidé avec une croissance générale de l'industrie après la crise. Cependant, la valeur du marché s'est contractée de manière significative pour atteindre 138,9 millions de dollars d'ici 2020, principalement en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des changements dans les schémas de demande causés par la pandémie de COVID-19, qui ont affecté à la fois la production et les flux d'importation.

Un rebond marqué à 209,0 millions de dollars s'est produit en 2021, largement tiré par les perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement et la flambée des prix des matières premières liée aux tensions géopolitiques, ce qui a élevé la base de coûts pour le polypropylène. Parallèlement, l'accent accru de l'industrie sur le recyclage et les modèles d'économie circulaire a pris de l'ampleur. L'année suivante, le marché s'est ajusté à 173,7 millions de dollars alors que de nouvelles pressions réglementaires sont apparues, notamment un accord politique jetant les bases de la responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les emballages et les plastiques à usage unique, tandis que les tensions mondiales sur l'approvisionnement persistaient.

La mise en œuvre continue des réglementations REP et l'investissement accru dans les technologies de recyclage ont encadré l'évolution du marché, sa valeur déclinant à 129,4 millions de dollars en 2023. D'ici 2024, la valeur du marché s'est redressée à 150,5 millions de dollars alors que l'enregistrement obligatoire pour les entreprises mettant des emballages sur le marché est entré en vigueur à partir d'avril, et l'innovation dans les applications du polypropylène, comme le lancement par Stratasys Ltd. du SAF Polypropylene pour l'impression 3D, a indiqué de nouvelles voies de croissance dans le paysage réglementaire en évolution.

Production du PP sous formes primaires en Danemark

En valeur, 2018-2021, k $ US

Après deux années de baisse, la production de PP sous forme primaire au Danemark a augmenté. En 2021, la valeur de la production de PP sous forme primaire au Danemark s'est élevée à 4 697 K $ US, en hausse de 26,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 52,9 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 22,2 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 3 710 K $ US, et la plus forte baisse a été observée cette même année, avec une chute de 48,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Danemark en valeur, 2018-2021, k $ US

En nature, 2018-2021, t

La production de PP sous forme primaire au Danemark a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, 3 412 tonnes de PP sous forme primaire ont été produites au Danemark, ce qui représente une baisse de 43,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a reculé de 51,3 %, soit un taux annuel moyen de 21,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Danemark en nature, 2018-2021, t

Exportations du PP sous formes primaires du Danemark

Exportations en nature, k t

Les exportations de PP sous forme primaire du Danemark ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le volume des exportations s'est élevé à 33,1 K tonnes, soit une hausse de 6,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 30,4 %, avec un TCAC de 9,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, la Suède (22,7 % des exportations en volume), l'Allemagne (17,2 % des exportations en volume) et la Pologne (15,0 % des exportations en volume) ont formé le groupe clé de partenaires pour les exportations en volume de PP sous forme primaire en provenance du Danemark, représentant ensemble 54,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions de PP sous forme primaire du Danemark vers l'étranger ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le Danemark a exporté 77,8 M $ US de PP sous forme primaire, soit une hausse de 43,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 62,9 %, avec un TCAC de 17,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

La structure des exportations en valeur de 2018 à 2021 indique un ensemble diversifié de partenaires : l'Allemagne (19,6 % des exportations en valeur), la Suède (19,4 % des exportations en valeur) et la Pologne (9,3 % des exportations en valeur) ont représenté ensemble seulement 48,2 % des flux totaux, tandis que les 51,8 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2021

Importations du PP sous formes primaires vers le Danemark

Importations en nature, k t

En 2021, les importations de PP sous forme primaire au Danemark en provenance de l'étranger ont atteint 156,2 K tonnes, soit une légère baisse de 3,0 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 2,5 %, avec un taux annuel moyen de 0,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, à 161,1 K tonnes, et la plus forte hausse a été observée cette même année, avec une progression de 5,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, les trois principaux marchés — la Belgique, les Pays-Bas et l'Arabie saoudite — sont restés au centre des importations en volume, représentant ensemble 70,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, le volume des importations de PP sous forme primaire au Danemark a augmenté. En 2021, le Danemark a importé environ 282,2 M $ US de PP sous forme primaire, soit une hausse de 49,1 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont progressé de 21,5 %, avec un taux annuel moyen de 6,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 189,3 M $ US, et la plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 9,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les Pays-Bas (29,3 % des importations en valeur), la Belgique (27,9 % des importations en valeur) et l'Allemagne (11,5 % des importations en valeur) se sont distingués comme les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 68,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2021