Marché du PP sous formes primaires en Slovaquie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2024, le marché slovaque du polypropylène sous forme primaire a connu des évolutions marquées en volume et en valeur. Le volume physique est passé de 161,7 milliers de tonnes en 2018 à un pic de 195,0 milliers de tonnes en 2021, avant de retomber à 165,0 milliers de tonnes en 2024. En valeur monétaire, le marché a atteint 384,1 millions de dollars en 2021, porté par la hausse des prix, puis a diminué les années suivantes.

L'année 2024 a été marquée par deux développements majeurs. La modernisation de l'unité de production PP3 de la raffinerie Slovnaft à Bratislava a été achevée, avec un investissement de 63 millions d'euros visant à augmenter la capacité future de production de polypropylène et à améliorer les performances environnementales. Par ailleurs, les réglementations européennes en matière d'emballages et de gestion des déchets, notamment le futur règlement sur les emballages et les déchets d'emballages (PPWR), ont commencé à établir de nouvelles règles sur le contenu recyclé et la conception des emballages, impactant directement les producteurs et utilisateurs slovaques de polypropylène.

Ces changements réglementaires, ainsi que les ajustements apportés en 2024 aux lois nationales sur la protection des consommateurs et la TVA, ont modifié l'environnement opérationnel du secteur. La contraction du volume physique du marché en 2023 et 2024 a coïncidé avec l'évolution de ce cadre réglementaire, qui définit désormais les conditions futures de l'offre et de la demande dans le secteur slovaque du polypropylène.

Production du PP sous formes primaires en Slovaquie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de PP sous formes primaires en Slovaquie a été évaluée à 322,4 millions de dollars américains, soit une hausse de 1,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 10,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 319,3 millions de dollars américains, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018, à 378,7 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 15,7 %, et la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, avec une hausse de 5,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Slovaquie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Après deux années de baisse, la production de PP sous formes primaires en Slovaquie a augmenté. En 2020, 289,8 milliers de tonnes de PP sous formes primaires ont été produites, ce qui représente une hausse de 18,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 4,2 %, avec un taux de croissance annualisé de 1,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 245,1 milliers de tonnes, et la plus forte baisse a été observée cette même année, avec un recul de 7,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Slovaquie en nature, 2017-2020, k t

Exportations du PP sous formes primaires de Slovaquie

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les exportations slovaques de PP sous formes primaires ont augmenté. En 2020, les exportations se sont élevées à 195,0 milliers de tonnes, soit une hausse de 17,4 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 166,0 milliers de tonnes, et la plus forte baisse a été observée cette même année, avec un recul de 11,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Slovaquie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les principales destinations des exportations en volume de PP sous formes primaires en provenance de Slovaquie ont été la République tchèque (24,7 % des exportations en volume), la Pologne (18,2 % des exportations en volume) et l'Allemagne (13,1 % des exportations en volume), représentant ensemble 55,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Slovaquie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations slovaques de PP sous formes primaires en valeur ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 217,3 millions de dollars américains, soit une baisse de 1,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 15,9 %, avec un taux de croissance annualisé de 5,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 268,0 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 17,5 %, et la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, avec une hausse de 3,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Slovaquie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la République tchèque (24,5 % des exportations en valeur), la Pologne (17,4 % des exportations en valeur) et l'Allemagne (13,4 % des exportations en valeur) ont constitué le groupe clé de partenaires pour les exportations en valeur de PP sous formes primaires en provenance de Slovaquie, représentant ensemble 55,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Slovaquie en valeur, 2017-2020

Importations du PP sous formes primaires vers la Slovaquie

Importations en nature, k t

En 2020, les importations slovaques de PP sous formes primaires en volume se sont élevées à 100,0 milliers de tonnes, marquant une baisse significative de 10,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 85,5 milliers de tonnes, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019, à 112,3 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 17,9 %, et la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec une hausse de 31,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Slovaquie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le paysage des partenaires pour les importations en volume était diversifié, avec la Pologne (16,9 % des importations en volume), la Belgique (14,9 % des importations en volume) et l'Allemagne (12,4 % des importations en volume) ne représentant ensemble que 44,2 % des flux totaux, tandis que les 55,8 % restants provenaient de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Slovaquie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations slovaques de PP sous formes primaires en valeur se sont établies à 159,7 millions de dollars américains, soit une baisse de 16,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 20,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,2 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 0,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Slovaquie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les importations en valeur de PP sous formes primaires en Slovaquie dépendaient d'un large éventail de pays partenaires, avec la Belgique (14,1 % des importations en valeur), la Pologne (13,6 % des importations en valeur) et l'Allemagne (12,7 % des importations en valeur) ne représentant ensemble que 40,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Slovaquie en valeur, 2017-2020