Marché du PC sous formes primaires en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien du polycarbonate a débuté la période à 135,2 milliers de tonnes en 2018, année où le règlement UE 2018/213 limitant la migration du BPA dans les revêtements alimentaires est entré en vigueur, ce qui a affecté la demande de PC dans le secteur alimentaire. En 2020, le volume du marché s'est contracté à 98,6 milliers de tonnes, tandis que la production nationale a chuté à 32,9 milliers de tonnes. Un rebond en 2021 a porté le marché à 138,6 milliers de tonnes, mais il est retombé à 117,8 milliers de tonnes en 2022 après que Trinseo a augmenté les prix des grades de PC sur le marché européen, augmentant les coûts pour les utilisateurs en aval.

En 2023, une demande croissante de PC dans les applications électriques, électroniques et automobiles, tirée par les besoins en matériaux légers et résistants à la chaleur, a contribué à stabiliser la consommation à 117,9 milliers de tonnes malgré une baisse de la production nationale à 52,3 milliers de tonnes. En 2024, de nouveaux règlements de l'UE ont introduit des limites plus strictes pour le BPA et d'autres bisphénols dans les matériaux en contact avec les aliments et ont imposé une interdiction des plastiques à usage unique non conformes sous la directive SUP, poussant les producteurs vers des solutions plus durables. Simultanément, Trinseo a annoncé une nouvelle hausse de prix en citant des coûts de matières premières plus élevés.

Malgré ces pressions réglementaires et de coûts, le marché s'est étendu à 137,8 milliers de tonnes en 2024, avec une production passant à 59,5 milliers de tonnes, indiquant une demande résiliente dans les segments industriels clés.

Production du PC sous formes primaires en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production italienne de PC sous formes primaires a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de PC sous formes primaires en Italie s'est établie à 106,6 millions de dollars américains, en baisse de 24,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 40,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 15,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

La production italienne de PC sous formes primaires a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a produit 32 941 tonnes de PC sous formes primaires, marquant une forte réduction de 28,7 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a baissé de 35 %, soit un taux annualisé de 13,4 %. Le pic de production a été enregistré en 2018 avec 57 320 tonnes, année où la plus forte hausse de 13,2 % a également été observée.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, t

Exportations du PC sous formes primaires d'Italie

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations italiennes de PC sous formes primaires a reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a exporté 63,5 milliers de tonnes de PC sous formes primaires, affichant une légère baisse de 2,5 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 13,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,7 %. Le maximum a été atteint en 2018 avec 73,5 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 11,3 %, tandis que la plus forte hausse, modeste à 0,2 %, remonte à 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (21,5 % des exportations en volume), la Pologne (9,4 % des exportations en volume) et la République tchèque (7,9 % des exportations en volume) figuraient parmi les principaux acheteurs de PC sous formes primaires en provenance d'Italie. Cependant, même combinés, ces trois pays ne représentaient que 38,8 % des exportations totales en volume, ce qui indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes de PC sous formes primaires exportés par l'Italie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 208,5 millions de dollars américains, enregistrant un déclin progressif de 3,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont baissé de 12,1 %, soit un taux annualisé de 4,2 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 253,4 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 14,5 %, tandis que la plus forte hausse, de 6,8 %, remonte à 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

La base de marché pour les exportations en valeur entre 2017 et 2020 était étendue, car l'Allemagne (20,9 % des exportations en valeur), la République tchèque (8,7 % des exportations en valeur) et la Pologne (8,6 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 38,3 % des flux totaux. Les 61,7 % restants étaient répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations du PC sous formes primaires vers l'Italie

Importations en nature, k t

Le volume des importations italiennes de PC sous formes primaires a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 129,2 milliers de tonnes, affichant une légère perte de 1,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 17 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — l'Allemagne, la Belgique et l'Espagne — représentaient ensemble 70,7 % des importations totales en volume de PC sous formes primaires en Italie.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les volumes de PC sous formes primaires importés par l'Italie ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a importé un total de 269,7 millions de dollars américains de PC sous formes primaires, reflétant une réduction modérée de 8,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont baissé de 28 %, soit un taux annualisé de 10,4 %. Le maximum a été enregistré en 2018 avec 396,7 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 25,9 %, tandis que la plus forte hausse, de 5,8 %, remonte à 2018.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (31,8 % des importations en valeur), la Belgique (21,9 % des importations en valeur) et les Pays-Bas (16,2 % des importations en valeur) étaient les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 69,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020