Marché du PC sous formes primaires aux Pays-Bas

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché néerlandais des polycarbonates a connu une contraction significative. Le volume du marché est passé de 291 000 tonnes en 2019 à 182 000 tonnes en 2021. La production nationale a diminué, passant de 448 000 tonnes à 371 000 tonnes sur la même période. Les importations ont augmenté, mais n'ont pas compensé la baisse de la production locale. Les exportations ont également reculé, reflétant une réduction globale de l'activité industrielle pour ce polymère.

Le ralentissement s'est accéléré de 2022 à 2024, le volume du marché s'effondrant à seulement 34 000 tonnes en 2024. Plusieurs évolutions mondiales ont influencé le marché néerlandais durant ces années. La mise en service d'un important complexe de production de polycarbonate de 260 000 tonnes en Chine en 2022 a accru la capacité mondiale, intensifiant la pression concurrentielle. Simultanément, des réglementations internationales strictes ciblant les déchets plastiques et un virage des consommateurs vers des matériaux durables et recyclés ont réduit la demande de polycarbonates primaires. Des investissements stratégiques de grands acteurs, comme l'expansion des capacités de Covestro en Thaïlande et la croissance manufacturière de RTP Company en Pologne, ont indiqué un mouvement plus large des capacités de production hors d'Europe de l'Ouest, contribuant au déclin de la production néerlandaise. Les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et la volatilité des prix des matières premières ont encore aggravé les conditions du marché.

En 2024, la valeur du marché était tombée à 138 millions de dollars, contre 712 millions de dollars en 2019, reflétant le déclin physique. La conjonction de nouvelles capacités de production asiatiques, des pressions réglementaires sur les plastiques et du repositionnement géographique des investissements industriels a défini la trajectoire du marché tout au long de la période.

Production du PC sous formes primaires aux Pays-Bas

En valeur, 2018-2021, M $ US

En 2021, la production de PC sous formes primaires aux Pays-Bas a été évaluée à 1 218 millions de dollars américains, restant globalement stable par rapport à l'année précédente. Entre 2019 et 2021, la production a augmenté de 5,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,7 %.

Dynamique annuelle de la production aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, k t

En 2021, 371,0 milliers de tonnes de PC sous formes primaires ont été produites aux Pays-Bas, avec seulement une légère fluctuation par rapport à 2020. Sur la période 2019-2021, la production a diminué de 17,1 %, avec un taux de croissance annualisé de 6,1 %.

Dynamique annuelle de la production aux Pays-Bas en nature, 2018-2021, k t

Exportations du PC sous formes primaires des Pays-Bas

Exportations en nature, k t

Les expéditions transfrontalières de PC sous formes primaires des Pays-Bas ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations ont atteint 266,1 milliers de tonnes, marquant une hausse modérée de 3,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019 à 222,1 milliers de tonnes, avec une baisse de 17,0 % cette année-là. La plus forte augmentation a été observée en 2020, avec une hausse de 15,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, la répartition par pays des exportations en volume est restée dispersée : l'Allemagne (15,4 % des exportations en volume), la Chine (13,9 %) et l'Italie (8,7 %) représentaient ensemble seulement 38,0 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes de PC sous formes primaires quittant les Pays-Bas ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, le volume des exportations s'est élevé à 820,8 millions de dollars américains, montrant une hausse de 29,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019 à 607,5 millions de dollars américains, avec une baisse de 27,0 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, les exportations en valeur de PC sous formes primaires des Pays-Bas étaient largement dispersées entre les pays partenaires : l'Allemagne (17,0 % des exportations en valeur), la Chine (15,6 %) et l'Italie (7,7 %) représentaient ensemble seulement 40,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2018-2021

Importations du PC sous formes primaires aux Pays-Bas

Importations en nature, k t

En 2021, le volume des importations de PC sous formes primaires aux Pays-Bas s'est élevé à 77,5 milliers de tonnes, indiquant une forte augmentation de 26,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 42,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 12,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec une diminution de 6,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2018-2021, k t

En 2018-2021, les principales destinations des importations en volume de PC sous formes primaires aux Pays-Bas étaient l'Allemagne (42,7 % des importations en volume), l'Espagne (20,6 %) et la Belgique (15,2 %), qui représentaient ensemble 78,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les Pays-Bas ont importé 202,6 millions de dollars américains de PC sous formes primaires en 2021, correspondant à une forte augmentation de 42,4 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 34,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 10,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020 à 142,2 millions de dollars américains, avec une baisse de 11,6 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, l'Allemagne (36,0 % des importations en valeur), les États-Unis (16,2 %) et l'Espagne (16,0 %) sont restés les principaux fournisseurs de PC sous formes primaires aux Pays-Bas, représentant ensemble 68,2 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021