Marché du maïs en Colombie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du maïs en Colombie est passé de 6,8 millions de tonnes en 2018 à 7,6 millions de tonnes en 2020. Cette croissance a été principalement alimentée par des importations de maïs subventionné en provenance des États-Unis, facilitées par des programmes d'ouverture économique et des contrôles sanitaires limités dans les ports. En 2020, la suspension temporaire des droits de douane sur le maïs jaune dur, décidée dans le cadre de la pandémie de COVID-19, a encore réduit les coûts, ce qui a encouragé des expéditions supplémentaires pour répondre à la demande intérieure.

Le marché a continué de s'étendre pour atteindre 8,4 millions de tonnes en 2022. La production nationale a augmenté de manière significative, soutenue par un objectif gouvernemental d'étendre les surfaces de maïs blanc de 50 000 hectares et par des programmes offrant une couverture des prix et une gestion du taux de change aux producteurs technifiés. Cependant, les importations sont restées élevées en raison des subventions agricoles persistantes des États-Unis et de contrôles de qualité insuffisants, qui ont permis l'entrée de maïs de qualité inférieure. L'annonce de l'élimination progressive des droits de douane sur les importations de maïs américain d'ici 2025 a également incité à des augmentations d'importations plus précoces.

En 2023, le volume du marché a reculé à 8,0 millions de tonnes et la production nationale est tombée à 1,7 million de tonnes. Cet ajustement s'est produit parallèlement à une augmentation des surfaces ensemencées en maïs génétiquement modifié, qui ont atteint 142 711 hectares. La stratégie gouvernementale 'Soya Maíz: Proyecto País' visait à stimuler la production nationale et à réduire la dépendance aux importations grâce à la recherche et au développement impliquant des acteurs publics et privés.

Production du maïs en Colombie

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du maïs, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du maïs, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production de maïs en Colombie a diminué. En 2019, la production était relativement stable, atteignant 1 395 K t, puis elle a légèrement baissé en 2020 pour s'établir à 1 393 K t. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 4,7 %, soit un taux de croissance annuel composé de 1,6 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 3,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Colombie en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de maïs en Colombie s'est élevée à 4 499 M $ US, marquant une légère baisse de 2,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 9,2 %, ce qui correspond à un taux annuel de -3,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 4 100 M $ US. La plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 17,3 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 12,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Colombie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du maïs de Colombie

Exportations en nature, k t

Les exportations de maïs de la Colombie ont connu des fluctuations notables sur la période. En 2018, elles ont atteint leur niveau le plus bas, à 1 K t, puis ont fortement augmenté en 2019 pour atteindre également 1 K t, avec une variation de 1,9 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations se sont établies à 1 K t, en baisse de 15,4 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 40,8 %, et la plus forte hausse en 2019, avec une progression de 86,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Colombie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Venezuela (47,4 % des exportations en volume), l'Équateur (15,5 %) et le Chili (13,3 %) ont constitué le cœur des exportations de maïs de la Colombie, représentant ensemble 76,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Colombie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché des exportations de maïs en valeur a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les niveaux ont fluctué de 2,1 fois entre le pic de 2017 et le creux de 2018. En 2020, les exportations de maïs de la Colombie se sont élevées à 3 M $ US, en baisse de 17,4 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 2 M $ US. La plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 52,8 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 107,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Colombie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Venezuela (52,9 % des exportations en valeur), l'Équateur (20,7 %) et le Panama (8,3 %) ont été les principaux acheteurs de maïs colombien, représentant ensemble 81,9 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Colombie en valeur, 2017-2020

Importations du maïs vers la Colombie

Importations en nature, k t

Les importations de maïs de la Colombie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le pays a importé 6 162 K t de maïs, soit une hausse de 2,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 25 %, ce qui correspond à un taux annuel de 7,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Colombie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure des importations en volume a été dominée par les États-Unis, qui ont représenté 86,3 % des flux totaux, tandis que les autres destinations étaient relativement mineures.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Colombie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de maïs en valeur de la Colombie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 1 222 M $ US, marquant une légère hausse de 2,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 33,1 %, soit un taux annuel de 10,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Colombie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis sont restés le partenaire dominant pour les importations de maïs en valeur en Colombie, avec une part de 83,5 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient une longue traîne.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Colombie en valeur, 2017-2020