Marché du maïs en Asie du Sud

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, la production et le volume du marché du maïs ont augmenté régulièrement, soutenus par les réformes continues du marché agricole. La mise en œuvre du marché agricole national électronique (e-NAM) et la hausse du prix minimum de soutien (MSP) pour le maïs, qui a progressé plus rapidement que pour d'autres produits de base, ont incité les agriculteurs à étendre la culture. Des programmes gouvernementaux comme la Mission nationale pour la sécurité alimentaire et le Rashtriya Krishi Vikas Yojana ont fourni des semences subventionnées et des formations, encourageant l'adoption de variétés à haut rendement et tolérantes à la sécheresse. Ces mesures, associées à une demande croissante des secteurs de l'alimentation animale et industriel, ont alimenté l'expansion du marché.

La croissance s'est poursuivie en 2021 et 2022, avec une hausse des prix intérieurs du maïs d'environ 20 % due à une forte demande de l'industrie avicole et à la promotion gouvernementale de la production d'éthanol à partir de maïs. Cet incitatif de prix, ainsi qu'un soutien politique soutenu à l'amélioration de la productivité, ont maintenu la production sur une trajectoire ascendante. La perturbation de l'approvisionnement mondial causée par le conflit Ukraine-Russie a introduit de la volatilité, mais a aussi souligné l'importance de la production domestique, consolidant davantage les investissements publics et privés dans le secteur du maïs.

En 2023, le volume total du marché a diminué malgré une production record, car une baisse significative des importations a coïncidé avec une hausse des exportations. Ce changement dans les flux commerciaux s'est produit alors que la production intérieure restait robuste, soutenue par des initiatives à long terme visant à augmenter la superficie cultivée et le rendement par hectare. Le marché a également connu une diversification avec le développement de nouveaux segments de produits comme le baby corn et le maïs doux, promus par des programmes étatiques et centraux pour créer de la valeur ajoutée et des opportunités de marché pour les agriculteurs.

Production du maïs en Asie du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du maïs, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du maïs, 2017-2020

La production de maïs en Asie du Sud a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 47 873 K t de maïs ont été produites en Asie du Sud, soit une hausse de 11,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 21,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 6,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de maïs en Asie du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de maïs s'est établie à 9 993 M $ US en Asie du Sud, restant relativement stable par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 12,8 %, soit un taux annualisé de 4,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 8 053 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une diminution de 9,1 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 24,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du maïs d'Asie du Sud

Exportations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les volumes ont atteint leur minimum en 2018 à 7 K t, puis leur maximum en 2019 à 195 K t, marquant une variation de 27 fois entre ces deux années. En 2020, le volume des exportations de maïs de l'Asie du Sud s'est élevé à 70 K t, soit une baisse de 64,3 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 74,9 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 2 599,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le maïs de l'Asie du Sud a été exporté vers de nombreux marchés différents. Même les principales destinations — le Vietnam, la Malaisie et la Somalie — ne représentaient ensemble que 22,4 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a montré une tendance instable sur toute la période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2018 à 1 M $ US, puis leur pic en 2019 à 45 M $ US, avec une différence de 33 fois entre ces années. En 2020, la valeur des exportations de maïs de l'Asie du Sud s'est établie à 15 M $ US, en baisse de 67,9 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 78,4 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 3 156,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations de maïs de l'Asie du Sud en valeur étaient relativement bien réparties. Le Vietnam (11,6 % des exportations en valeur), la Malaisie (7,9 %) et la Somalie (1,0 %) ne représentaient ensemble que 20,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020

Importations du maïs en Asie du Sud

Importations en nature, k t

En 2020, le volume des importations de maïs en Asie du Sud s'est élevé à 12 570 K t, marquant une augmentation significative de 13,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 36,4 %, soit un taux annualisé de 10,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 1,5 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 22,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Royaume-Uni (14,2 % des importations en volume), la Suisse (12,7 %) et le Brésil (12,5 %) étaient d'importants fournisseurs de maïs pour l'Asie du Sud, mais leur part combinée n'atteignait que 39,3 % des importations totales en volume. Les 60,7 % restants étaient répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations de maïs en Asie du Sud ont totalisé 3 150 M $ US, soit une hausse de 16,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 48,6 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 0,9 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 28,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les importations de maïs en Asie du Sud en valeur étaient relativement bien réparties. Le Royaume-Uni (14,2 % des importations en valeur), la Suisse (12,2 %) et les Pays-Bas (10,7 %) ne représentaient ensemble que 37,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020