Marché du maïs en Afrique subsaharienne

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du maïs en Afrique subsaharienne est passé de 79 149 milliers de tonnes en 2018 à 88 901 milliers de tonnes en 2020. Cette croissance s'explique par la place centrale du maïs dans l'alimentation de la région, dont la consommation dépasse celle du riz et du blé réunis. Cependant, l'utilisation limitée des engrais, appliqués sur seulement un tiers des surfaces cultivées, a freiné les rendements. La production était concentrée en Afrique du Sud, au Nigeria et en Éthiopie, qui représentaient ensemble 45 % de la production régionale. Un écart technologique important persistait entre les pratiques agricoles à forte intensité d'intrants en Afrique du Sud et celles à faible intensité au Nigeria, ce qui a creusé les disparités de productivité.

Entre 2021 et 2022, le volume du marché s'est stabilisé autour de 88 000 milliers de tonnes, avec de légères fluctuations. L'urbanisation rapide dans certains pays a accru la demande pour les produits transformés à base de maïs, modifiant les préférences des consommateurs et les chaînes d'approvisionnement. L'approbation du maïs génétiquement modifié (TELA) en Éthiopie en 2022, suivie par des variétés résistantes aux insectes et à la sécheresse au Nigeria, a marqué un changement de politique visant à renforcer la résilience de la production et les rendements futurs.

En 2023, le volume du marché a atteint 91 046 milliers de tonnes. Début 2024, les prix du maïs ont pourtant bondi de plus de 70 %, en raison de la faiblesse des monnaies locales et de l'inflation. Les réponses de politique monétaire, comme la hausse des taux d'intérêt par la Banque de Zambie, ont influencé les conditions du marché. L'introduction de variétés de maïs génétiquement modifiées au Nigeria et en Éthiopie en 2024 a souligné les efforts continus pour stimuler la productivité, face aux contraintes de production et à la hausse des besoins d'importation.

Production du maïs en Afrique subsaharienne

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du maïs, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du maïs, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de maïs en Afrique subsaharienne a augmenté. En 2020, la région a produit 86 442 K t de maïs, soit une hausse de 10,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 5,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 78 154 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 3,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, k t

Exportations du maïs d'Afrique subsaharienne

Exportations en nature, k t

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché sur cette période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019, puis leur pic en 2020, avec une différence de 7,4 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations de maïs d'Afrique subsaharienne se sont élevées à 2 828 K t, enregistrant une hausse brutale de 643,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 380 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 85,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le rôle du Japon (9,7 % des exportations en volume), du Vietnam (7,6 % des exportations en volume) et de la Corée du Sud (5,8 % des exportations en volume) en tant qu'acheteurs de maïs d'Afrique subsaharienne a été notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 23,1 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. L'écart entre le pic de 2020 et le creux de 2019 a été de 1,8 fois. En 2020, les volumes de maïs quittant l'Afrique subsaharienne ont totalisé 749 M $ US, affichant une hausse spectaculaire de 76,5 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 424 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 37,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le maïs d'Afrique subsaharienne a été fourni à un large éventail de marchés : le Japon (7,3 % des exportations en valeur), le Vietnam (6,5 % des exportations en valeur) et la Corée du Sud (4,7 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 18,6 % du total des exportations en valeur, tandis que de nombreuses destinations plus petites formaient les 81,4 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020

Importations du maïs en Afrique subsaharienne

Importations en nature, k t

Les importations de maïs en Afrique subsaharienne ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 5 288 K t, marquant une hausse spectaculaire de 45,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 8,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 3 062 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 37,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les importations en volume de maïs vers l'Afrique subsaharienne étaient relativement bien réparties, avec l'Argentine (25,5 % des importations en volume), le Mexique (7,4 % des importations en volume) et les États-Unis (4,4 % des importations en volume) représentant ensemble seulement 37,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de maïs en Afrique subsaharienne a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est élevé à 972 M $ US, enregistrant une hausse spectaculaire de 35,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 20,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 657 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 46,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur de maïs vers l'Afrique subsaharienne n'étaient pas fortement concentrées : l'Argentine (21,9 % des importations en valeur), le Mexique (8,3 % des importations en valeur) et les États-Unis (6,0 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 36,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020