Marché du maïs en Afrique du Nord

Observations des rapports précédents

Le marché du maïs en Afrique du Nord a connu une forte expansion en volume en 2019, atteignant 26,8 millions de tonnes. Cette croissance a été portée par les programmes de soutien gouvernementaux à l'agriculture, qui ont stimulé la production et facilité les importations. Malgré les défis climatiques naissants affectant les rendements, le marché a maintenu son dynamisme. En 2020, la pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, modérant les flux d'importations, mais la demande soutenue de maïs pour l'alimentation animale a permis de maintenir le volume du marché au-dessus de 26 millions de tonnes.

De 2021 à 2022, le volume du marché s'est contracté à 22,7 millions de tonnes. Cette baisse a été influencée par des conditions climatiques défavorables réduisant la production domestique, ainsi que par des réformes du secteur des transports et le développement de variétés hybrides résistantes à la sécheresse, axées sur l'efficacité à long terme plutôt que sur la croissance immédiate de la production. La variabilité climatique persistante et les politiques favorisant une agriculture durable ont façonné la structure du marché durant cette période.

En 2023, le volume du marché s'est stabilisé avec une légère hausse à 23,0 millions de tonnes, soutenu par des améliorations des infrastructures portuaires et des réformes ferroviaires ayant réduit les coûts de transport. Parallèlement, la hausse des prix mondiaux du maïs, due aux fluctuations monétaires et à l'inflation, a poussé la valeur du marché à plus de 8 milliards de dollars, soulignant un écart entre le volume physique et la valeur monétaire. La demande accrue des marchés nord-africains et les améliorations logistiques en cours ont continué d'influencer la dynamique du marché.

Production du maïs en Afrique du Nord

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du maïs, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du maïs, 2017-2020

En 2020, la production de maïs en Afrique du Nord s'est élevée à 7 643 K t, restant globalement stable par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 12 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 5 285 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018 avec 39,2 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019 avec 45,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Nord en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de maïs en Afrique du Nord a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de maïs en Afrique du Nord s'est établie à 2 097 M $ US, soit une hausse de 10,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 13,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 1 602 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018 avec 33,9 %, et la plus forte hausse en 2019 avec 18,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du maïs d'Afrique du Nord

Exportations en nature, k t

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché sur cette période. Le volume des exportations de maïs de l'Afrique du Nord a atteint un pic en 2017 et un creux en 2020, avec une différence de 3,8 fois entre ces deux années. En 2020, le volume des exportations s'est élevé à 10 K t, en baisse de 46,4 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018 avec 73,5 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019 avec 85,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique du Nord en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le Kenya (29,5 % des exportations en volume), l'Arabie saoudite (18,4 %) et Oman (8,3 %) se sont distingués comme les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 56,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations de maïs de l'Afrique du Nord s'est établie à 3 M $ US, soit une réduction de 38,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 62,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 28,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018 avec 58,6 %, et la plus forte hausse en 2019 avec 46,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le maïs d'Afrique du Nord a été fourni à de nombreux marchés différents, et même les plus grandes destinations — le Kenya, l'Arabie saoudite et la Jordanie — n'ont représenté ensemble que 40,5 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique du Nord en valeur, 2017-2020

Importations du maïs en Afrique du Nord

Importations en nature, k t

En 2020, les importations de maïs en Afrique du Nord se sont élevées à 18 590 K t, marquant une légère baisse de 3,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 11,4 %, soit un taux annualisé de 3,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 14 151 K t, et la valeur maximale en 2019 à 19 197 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018 avec 15,2 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019 avec 35,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique du Nord en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Argentine (45,1 % des importations en volume), l'Ukraine (23,8 %) et le Brésil (21,1 %) sont restés les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 90,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les volumes de maïs importés en Afrique du Nord ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Afrique du Nord a importé pour 3 750 M $ US de maïs, marquant une légère avancée de 1,7 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 14,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Argentine (41,6 % des importations en valeur), l'Ukraine (24,3 %) et le Brésil (22,0 %) ont apporté la plus grande contribution aux importations en valeur, représentant conjointement 87,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020