Marché du maïs à la MENA

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du maïs dans la région MENA a fortement reculé, passant de 83 617 milliers de tonnes en 2018 à 47 398 milliers de tonnes en 2019. Cette baisse coïncide avec les réductions volontaires de production pétrolière qui ont ralenti la croissance économique régionale, créant des défis indirects pour les marchés agricoles. Le volume du marché s'est ensuite stabilisé en 2020 avant de poursuivre une tendance à la baisse jusqu'en 2023.

La production nationale de maïs a augmenté pour atteindre 9 515 milliers de tonnes en 2021, soutenue par des investissements gouvernementaux importants dans des projets de développement agricole intégré en Égypte, comme l'initiative de la Vallée du Sud (Toshka). Cependant, le volume global du marché a continué de baisser, atteignant 37 945 milliers de tonnes en 2023, car les importations ont considérablement diminué sur la période. Parallèlement, la région a connu des investissements croissants dans les énergies renouvelables, qui ont commencé à influencer les secteurs agricoles par de nouvelles technologies et un meilleur accès à l'énergie.

En 2024, la dynamique du marché régional a été davantage affectée par l'incertitude économique découlant du conflit à Gaza et en Israël. D'autres facteurs en évolution incluent l'urbanisation accélérée modifiant les modes de consommation, l'expansion du commerce électronique et l'introduction de variétés de maïs génétiquement modifiées résistantes à la sécheresse sur les marchés voisins.

Production du maïs à la MENA

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du maïs, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du maïs, 2017-2020

En 2020, la production de maïs au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) s'est élevée à 9 142 milliers de tonnes, affichant une légère baisse de 0,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 7,5 %, soit un taux annuel moyen de -2,6 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, avec 6 331 milliers de tonnes. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2018, à hauteur de 35,9 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une progression de 45,6 %.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en nature, 2017-2020, k t

Exportations du maïs mena

Exportations en nature, k t

Le marché a été marqué par une forte volatilité au cours de ces années. Le volume d'exportation le plus élevé a été enregistré en 2017, tandis que le plus bas est survenu en 2019, avec un rapport pic-creux de 7,8 fois. En 2020, les exportations de maïs de la région MENA ont atteint 71 milliers de tonnes, ce qui représente une hausse significative de 178,1 % en glissement annuel. Le niveau minimal a été observé en 2019, à 25 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse annuelle cette même année, de 82,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations physiques de maïs de la région MENA n'étaient pas fortement concentrées : l'Argentine (12,4 % des exportations en volume), les zones franches (9,5 %) et la Malaisie (2,0 %) représentaient ensemble seulement 23,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Un pic a été enregistré en 2017 et un creux en 2019, avec une amplitude de 1,8 fois. En 2020, les exportations de maïs de la région MENA se sont établies à 45 millions de dollars américains, marquant une hausse de 70,7 % par rapport à 2019. Le niveau minimal a été atteint en 2019, à 26 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse annuelle cette même année, de 34,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de maïs de la région MENA étaient largement dispersées entre les pays partenaires : l'Argentine (8,5 % des exportations en valeur), les zones franches (5,9 %) et l'Éthiopie (1,7 %) représentaient ensemble seulement 16,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020

Importations du maïs de la MENA

Importations en nature, k t

Des fluctuations notables ont caractérisé la performance du marché sur cette période. Les importations ont atteint leur pic en 2018, avant de chuter à leur point le plus bas en 2017, avec un écart de 2,3 fois. En 2020, les volumes de maïs importés par la région MENA se sont élevés à 38 525 milliers de tonnes, soit une légère augmentation de 0,8 % par rapport à l'année précédente. Le niveau maximal a été enregistré en 2018, à 77 433 milliers de tonnes. La plus forte baisse annuelle a eu lieu en 2019, avec un recul de 50,7 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 131,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — l'Argentine, le Brésil et l'Ukraine — sont restés au cœur des importations en volume, représentant ensemble 60,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les volumes de maïs importés par la région MENA ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont chiffrées à 8 381 millions de dollars américains, représentant une augmentation modérée de 4,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 23,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Argentine (29,2 % des importations en valeur), le Brésil (14,9 %) et l'Ukraine (13,4 %) sont restés les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 57,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020