Marché du blé et méteil à la MENA

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le volume du marché du blé et du méteil au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) a fluctué, passant de 77,8 millions de tonnes à 85,4 millions de tonnes. Cette période a débuté avec une forte croissance des importations, stimulant la demande régionale. En 2019, des facteurs climatiques et économiques ont entraîné des fluctuations dans la production mondiale de blé, affectant indirectement la disponibilité dans la région MENA et coïncidant avec une contraction temporaire du marché. La reprise en 2020 a été soutenue par une augmentation de 18 % de la production mondiale de blé, améliorant l'offre, bien que les perturbations de la logistique et de la distribution mondiales dues à la pandémie de COVID-19 aient créé des pressions contraires. Le marché a atteint un pic en 2021, influencé par des niveaux élevés mondiaux de production et de consommation, le rôle de la Chine en tant qu'acteur majeur affectant les prix internationaux et la disponibilité pour la région.

Le volume du marché a diminué à 79,5 millions de tonnes en 2022, principalement en raison d'une forte augmentation moyenne de 16 % des prix à l'exportation et à l'importation, poussée par l'inflation agricole mondiale et les tensions géopolitiques, notamment la guerre en Ukraine, qui ont directement impacté la région MENA. Des perturbations simultanées dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, en particulier dues aux sanctions affectant la Russie et la Biélorussie, ont entravé la disponibilité des engrais et augmenté les coûts de production pour les principaux fournisseurs. En réponse, plusieurs pays de la région MENA ont ajusté leurs réglementations et politiques d'importation pour assurer la sécurité alimentaire et diversifier les sources de blé, façonnant les flux commerciaux durant cette période d'offre resserrée et de coûts plus élevés.

En 2023, le volume du marché a bondi à 131,4 millions de tonnes. Cette expansion s'est produite malgré des niveaux de prix élevés persistants et des ajustements continus des politiques commerciales étrangères visant à contrôler l'inflation alimentaire dans la région. D'ici 2024, des facteurs mondiaux tels que la stabilisation des prix internationaux et la normalisation des chaînes logistiques ont contribué à un environnement commercial plus stable. Les valeurs des importations sont restées élevées, bien que légèrement inférieures au pic de 2022, reflétant une demande soutenue et un marché s'adaptant à de nouvelles structures de coûts et sources d'approvisionnement.

Production du blé et méteil à la MENA

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du blé et méteil, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du blé et méteil, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de blé et de méteil au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) a reculé. En 2020, la région a produit 39 547 milliers de tonnes, soit une baisse de 1,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 5,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,9 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 40 018 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 3,9 %.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en nature, 2017-2020, k t

Exportations du blé et méteil mena

Exportations en nature, k t

Le marché a affiché une volatilité marquée sur la période observée. Les niveaux d'importation ont varié de 3,3 fois entre le sommet de 2018 et le creux de 2019. En 2020, les exportations de blé et de méteil de la région MENA ont totalisé 190 milliers de tonnes, en hausse de 135,8 % par rapport à l'année précédente. Le minimum a été enregistré en 2019 à 81 milliers de tonnes, tandis que le maximum remonte à 2018 avec 265 milliers de tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à 69,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Sri Lanka (19,9 % des exportations en volume), la Turquie (16,4 %) et les zones franches (15,5 %) sont restés les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 51,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a présenté une tendance instable tout au long de la période. Les volumes ont varié de 2 fois entre le pic de 2018 et le creux de 2019. En 2020, les expéditions de blé et de méteil de la région MENA vers l'étranger se sont élevées à 56 millions de dollars US, en hausse de 53,2 % en glissement annuel. Le minimum a été enregistré en 2019 à 37 millions de dollars US, et le maximum en 2018 à 74 millions de dollars US. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à 50,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la répartition par pays des exportations en valeur est restée dispersée : le Sri Lanka (21,1 % des exportations en valeur), la Turquie (12,9 %) et les zones franches (12,6 %) représentaient ensemble seulement 46,5 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020

Importations du blé et méteil de la MENA

Importations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les importations ont atteint leur plus bas niveau en 2019 et leur plus haut en 2020, avec un écart de 1,8 fois entre ces deux années. En 2020, les importations de blé et de méteil de la région MENA ont totalisé 42 013 milliers de tonnes, marquant une hausse de 79,9 % par rapport à 2019. Le minimum a été enregistré en 2019 à 23 353 milliers de tonnes, année où la plus forte baisse a été observée à 40,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Russie (25,0 % des importations en volume), la France (17,4 %) et l'Ukraine (14,9 %) ont été les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 57,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les expéditions de blé et de méteil vers la région MENA depuis l'étranger ont totalisé 10 958 millions de dollars US, en hausse de 22,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 26 %, soit un taux annualisé de 8,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 4,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Russie (27,4 % des importations en valeur), la France (15,0 %) et l'Ukraine (14,9 %) ont formé le groupe central des marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 57,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020