Marché du kaolin et des argiles kaoliniques en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché du kaolin et des argiles kaoliniques en Europe de l'Est est passé de 3,5 millions de tonnes à 5,3 millions de tonnes. Cette croissance a été portée par l'arrivée de nouveaux acteurs, comme l'usine SOKA en Ukraine, qui a augmenté les capacités de production. Parallèlement, la demande croissante des industries du papier et de la céramique a stimulé la consommation, tandis que de nouvelles technologies d'enrichissement ont amélioré la qualité des produits pour l'exportation. La pandémie de COVID-19 en 2020 a temporairement perturbé la logistique, mais n'a pas arrêté l'expansion globale.

En 2021, le marché s'est stabilisé autour de 5,3 millions de tonnes, reflétant en partie l'impact persistant de la pandémie sur les chaînes d'approvisionnement. Cependant, les investissements dans la modernisation des installations d'enrichissement se sont poursuivis, jetant les bases du prochain bond. En 2022, le volume du marché a atteint 6,1 millions de tonnes, alimenté par les sanctions et les restrictions à l'importation qui ont stimulé la production domestique et la substitution aux importations dans la région.

En 2023-2024, le développement du marché s'est poursuivi, avec une production record de kaolin en Russie et des investissements croissants dans les technologies d'enrichissement en Ukraine. L'entrée d'entreprises ukrainiennes dans l'Association des entreprises européennes indique une intégration plus poussée sur le marché européen, tandis que les préférences des consommateurs évoluent vers du kaolin de haute qualité pour un usage industriel.

Production du kaolin et des argiles kaoliniques en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du kaolin et des argiles kaoliniques, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du kaolin et des argiles kaoliniques, 2017-2020

La production de kaolin et d'argiles kaoliniques en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, 6 271 K t de kaolin et d'argiles kaoliniques ont été produites dans cette région, ce qui représente une hausse solide de 12,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 5,7 %, soit un taux annualisé de 1,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 4 540 K t, avec la plus forte baisse cette année-là de 23,5 %. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une croissance de 23,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de kaolin et d'argiles kaoliniques en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) augmente pour la deuxième année consécutive en valeur. En 2020, la production a été évaluée à 723,5 M $ US dans cette région, indiquant une légère avancée de 3,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 13,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 522,0 M $ US, marquée par la plus forte baisse cette année-là de 37,3 %. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 34,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du kaolin et des argiles kaoliniques d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Exportations en nature, k t

Les exportations de kaolin et d'argiles kaoliniques depuis l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a exporté 1 325 K t de ces produits, correspondant à une baisse de 1,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 23 %, soit un taux annualisé de 7,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 1 457 K t, avec la plus forte augmentation cette année-là de 35,3 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 8,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume de kaolin et d'argiles kaoliniques depuis l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) se sont caractérisées par une large répartition sur les marchés. L'Italie (14,3 % des exportations en volume), l'Allemagne (9,5 %) et la Turquie (9,0 %) représentaient ensemble seulement 32,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, les exportations de kaolin et d'argiles kaoliniques depuis l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont diminué. En 2020, les exportations se sont établies à 152,8 M $ US, reflétant une baisse limitée de 9,1 % en glissement annuel. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 168,2 M $ US, avec la plus forte augmentation en 2018 de 10,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le kaolin et les argiles kaoliniques de l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont été fournis à de nombreux marchés différents. Même les plus grandes destinations — l'Allemagne, l'Italie et la Turquie — représentaient ensemble seulement 33,1 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020

Importations du kaolin et des argiles kaoliniques en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Importations en nature, k t

Les importations de kaolin et d'argiles kaoliniques en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 320 K t, marquant un recul de 21,9 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 453 K t, avec la plus forte augmentation cette année-là de 43,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les importations en volume étaient réparties sur un large éventail de pays partenaires. L'Allemagne (10,8 % des importations en volume), le Royaume-Uni (6,9 %) et l'Italie (2,1 %) représentaient conjointement seulement 19,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations de kaolin et d'argiles kaoliniques en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont atteint 98,9 M $ US, représentant un léger déclin de 3,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 4,7 %, avec un TCAC de 1,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 102,7 M $ US, avec la plus forte augmentation en 2018 de 8,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des partenaires pour les importations en valeur entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. L'Allemagne (15,0 % des importations en valeur), le Royaume-Uni (12,2 %) et les États-Unis (5,8 %) représentaient ensemble seulement 33,1 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020