Marché du kaolin et des argiles kaoliniques en Égypte

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du kaolin et des argiles kaoliniques en Égypte a reculé de 387 000 tonnes en 2018 à 338 000 tonnes en 2022. La baisse la plus marquée s'est produite jusqu'en 2020, avant que le volume ne se stabilise autour de 337 000 tonnes. En revanche, la valeur du marché a augmenté de manière significative, passant de 87,6 millions de dollars à 109 millions de dollars sur la même période. Cette hausse de valeur indique une augmentation des prix unitaires ou une évolution du mix de produits vers des qualités plus valorisées.

En 2021, l'acquisition par Thiele Kaolin Company de certains actifs kaoliniques d'Imerys Performance Minerals en Amérique du Nord a marqué une consolidation de l'industrie mondiale, susceptible d'influer sur les chaînes d'approvisionnement et les prix. La même année, l'émergence du kaolin dans les cosmétiques, portée par la demande de la génération Y pour des ingrédients naturels, a créé un nouveau segment de croissance. Ce segment a soutenu la valeur du marché malgré un volume stagnant.

En 2024, la dynamique régionale a montré une demande renforcée, avec une consommation dans la région MENA en hausse de 5,8 % pour atteindre 4,5 millions de tonnes. Cette croissance régionale, alimentée par les industries du papier, de la céramique et de la construction, a fourni un contexte favorable à la position de l'Égypte dans le commerce du kaolin.

Production du kaolin et des argiles kaoliniques en Égypte

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Égypte s'est classée au 23e rang mondial pour la production de kaolin et d'argiles kaoliniques.

Principaux producteurs de du kaolin et des argiles kaoliniques, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du kaolin et des argiles kaoliniques, 2017-2020

En 2020, la production de kaolin et d'argiles kaoliniques en Égypte s'est établie à 230,0 milliers de tonnes, soit une variation minime par rapport à l'année précédente. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, également à 230,0 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 0,9 %, tandis que la plus forte hausse est survenue en 2019, avec une augmentation de 0,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Égypte en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, k $ US

Après deux années de croissance, la production égyptienne de kaolin et d'argiles kaoliniques a reculé. En 2020, la valeur de cette production s'est élevée à 49 392 milliers de dollars américains, marquant une baisse modérée de 7,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a toutefois augmenté de 12,9 %, soit un taux de croissance annuel moyen de 4,1 %. Le pic a été atteint en 2019, avec 53 238 milliers de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à 15,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Égypte en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations du kaolin et des argiles kaoliniques de l'Égypte

Exportations en nature, k t

Les exportations égyptiennes de kaolin et d'argiles kaoliniques ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume exporté s'est établi à 16,0 milliers de tonnes, en baisse de 5,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 10 %, soit un taux de baisse annuel moyen de 3,4 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 22,4 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, à 26,5 %. La plus forte baisse est survenue en 2019, avec un recul de 24,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Égypte en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Espagne (45,6 % des exportations en volume), l'Italie (10,5 %) et la Tunisie (8,1 %) ont constamment occupé les premières places dans la structure des exportations égyptiennes en volume, représentant ensemble 64,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de l'Égypte en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations égyptiennes de kaolin et d'argiles kaoliniques ont baissé pour la deuxième année de suite. En 2020, leur valeur s'est élevée à 3 430 milliers de dollars américains, soit une forte chute de 12,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois augmenté de 2,6 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 0,8 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 4 505 milliers de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à 34,7 %. La plus forte baisse est survenue en 2019, avec un recul de 13,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Égypte en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Espagne (44,6 % des exportations en valeur), l'Italie (10,9 %) et la Tunisie (8,3 %) ont formé le groupe central des marchés pour les exportations égyptiennes en valeur, représentant ensemble 63,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de l'Égypte en valeur, 2017-2020

Importations du kaolin et des argiles kaoliniques vers l'Égypte

Importations en nature, k t

Les importations égyptiennes de kaolin et d'argiles kaoliniques ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume importé a atteint 123,4 milliers de tonnes, soit une baisse de 15,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 28,5 %, ce qui correspond à un taux de baisse annuel moyen de 10,6 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 179,4 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, à 3,9 %. La plus forte baisse est survenue en 2019, avec un recul de 18,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Égypte en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — le Royaume-Uni, le Portugal et l'Ukraine — ont représenté ensemble 58,4 % du total des importations en volume de kaolin et d'argiles kaoliniques en Égypte.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Égypte en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations égyptiennes de kaolin et d'argiles kaoliniques ont reculé pour la troisième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est établie à 36 603 milliers de dollars américains, soit une baisse de 7,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 20,6 %, ce qui équivaut à un taux de baisse annuel moyen de 7,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Égypte en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Royaume-Uni (33,1 % des importations en valeur), le Portugal (14,1 %) et l'Ukraine (11,2 %) ont été les principaux fournisseurs de kaolin et d'argiles kaoliniques à l'Égypte, représentant ensemble 58,4 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Égypte en valeur, 2017-2020