Marché du kaolin et des argiles kaoliniques en Corée du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché sud-coréen du kaolin et des argiles kaoliniques entre 2018 et 2022 reposait principalement sur la production nationale issue du Gyeongbuk, réputée pour son kaolin halloysite de haute qualité. L'industrie a utilisé la technologie de calcination à haute température pour adapter le kaolin blanc aux applications dans le caoutchouc. La demande provenait des secteurs de la céramique, du papier, du caoutchouc et du ciment, malgré une tendance partielle à la substitution par le carbonate de calcium dans la fabrication du papier.

Le volume du marché a connu des fluctuations, avec une contraction à 503,5 milliers de tonnes en 2019 suite à la clarification des classifications de produits par la loi minière. La pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales en 2020, mais une production nationale robuste et une demande accrue du secteur de la construction en reprise ont porté le marché à 549,8 milliers de tonnes. Le renforcement des réglementations environnementales sur l'extraction et la transformation, ainsi que de nouvelles normes d'emballage et d'étiquetage, ont contribué à un léger recul à 528,9 milliers de tonnes en 2021.

En 2022, les principaux producteurs nationaux ont investi dans l'expansion des installations et le développement de nouveaux produits à haute fonctionnalité, soutenant une reprise du marché à 605,7 milliers de tonnes. Cette croissance a également été influencée par l'expansion des méthodes de transformation écologiques, des emballages recyclables, et par les impacts directs des fluctuations des prix des matières premières internationales et des taux de change sur les coûts d'importation.

Production du kaolin et des argiles kaoliniques en Corée du Sud

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Corée du Sud s'est classée au 16e rang mondial pour la production de kaolin et d'argiles kaoliniques.

Principaux producteurs de du kaolin et des argiles kaoliniques, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du kaolin et des argiles kaoliniques, 2017-2020

Après deux années de baisse, le volume de production de kaolin et d'argiles kaoliniques en Corée du Sud a augmenté. En 2020, 393,2 milliers de tonnes ont été produites, ce qui représente une forte hausse de 23,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 45,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 18,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 317,6 milliers de tonnes, et la plus forte baisse a eu lieu en 2018 avec 49,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Corée du Sud en nature, 2017-2020, k t

Exportations du kaolin et des argiles kaoliniques de Corée du Sud

Exportations en nature, k t

Après deux années de progression, les expéditions transfrontalières de kaolin et d'argiles kaoliniques de la Corée du Sud ont diminué. En 2020, le pays a exporté 9,3 milliers de tonnes, marquant une forte baisse de 24,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 2,6 %, soit un taux annualisé de 0,9 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019 avec 12,2 milliers de tonnes, et la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 24,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Japon et la Chine ont continué de dominer la liste des marchés d'exportation en volume, représentant ensemble 89,8 % des flux totaux, tandis que les autres partenaires jouaient un rôle complémentaire.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont atteint leur pic en 2019 et sont tombés à leur plus bas niveau en 2020, avec un rapport de 2,6 fois entre ces deux années. En 2020, les expéditions transfrontalières de kaolin et d'argiles kaoliniques de la Corée du Sud se sont élevées à 1 547 milliers de dollars US, soit une réduction de 61,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 4 032 milliers de dollars US, et la plus forte hausse a eu lieu en 2018 avec 101,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Chine (59,3 % des exportations en valeur), le Japon (20,6 %) et le Vietnam (5,4 %) ont absorbé ensemble 85,4 % des exportations totales en valeur de kaolin et d'argiles kaoliniques de la Corée du Sud, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020

Importations du kaolin et des argiles kaoliniques vers la Corée du Sud

Importations en nature, k t

En 2020, les volumes de kaolin et d'argiles kaoliniques importés par la Corée du Sud se sont élevés à 165,9 milliers de tonnes, marquant une forte baisse de 16,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 27 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019 à 3,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les États-Unis et la Chine ont absorbé conjointement 84,5 % des importations totales en volume de kaolin et d'argiles kaoliniques vers la Corée du Sud, le reste du volume étant réparti entre des marchés plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, les livraisons de kaolin et d'argiles kaoliniques en Corée du Sud ont totalisé 40 624 milliers de dollars US, en baisse de 15,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 22,3 %, soit un taux annualisé de 8,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019 à 1,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis et la Chine ont formé une paire dominante de marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 84,8 % des flux totaux, tandis que les autres pays constituaient la part résiduelle.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020