Marché du graphite naturel en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2022, le marché du graphite naturel en Europe de l'Est a connu des évolutions marquées. Le volume du marché est passé de 47 274 t en 2018 à 53 214 t en 2019, principalement grâce à la hausse des importations, la production locale étant pénalisée par des technologies obsolètes et des coûts élevés qui réduisaient sa compétitivité. La pandémie de COVID-19 en 2020 a provoqué une crise économique, faisant chuter le volume du marché à 38 193 t. Une légère reprise a suivi en 2021, mais le volume est resté proche de 38 000 t jusqu'en 2022, les sanctions accrues, les perturbations logistiques et la flambée des prix des matières premières continuant de peser sur le marché.

À partir de 2023, le marché a montré des signes de redressement avec une reprise de la production nationale, soutenue par l'activité du secteur privé et une forte augmentation des exportations vers la Chine. De nouveaux investissements sont apparus, notamment des projets de production à la raffinerie d'Omsk et des tests sur le gisement de Soyuz. Parallèlement, de nouveaux segments de produits se sont développés, comme le graphite haute pureté et sphéroïdisé pour les batteries lithium-ion, stimulés par des tendances mondiales telles que l'adoption des véhicules électriques et la transition vers les énergies alternatives.

Des défis structurels ont persisté tout au long de la période, notamment la dépendance aux équipements importés, le retard technologique et les coûts logistiques élevés dus à l'éloignement des sites de production en Sibérie et dans l'Oural. Ces facteurs ont maintenu les coûts de production nationaux à un niveau élevé, les importations représentant 20 à 30 % des ventes, les consommateurs privilégiant souvent des alternatives étrangères de meilleure qualité.

Production du graphite naturel en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du graphite naturel, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du graphite naturel, 2017-2020

La production de graphite naturel en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 30 600 tonnes de graphite naturel ont été produites dans cette région, ce qui représente une baisse de 16,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a chuté de 33 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, t

Exportations du graphite naturel d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Exportations en nature, t

Après deux années de baisse, le volume des exportations de graphite naturel en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a augmenté. En 2020, les exportations ont totalisé 10 596 tonnes, marquant une hausse de 15,2 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 47,4 %, avec un TCAC de 19,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 9 199 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une chute de 42,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les trois plus grands marchés — l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie — ont été au cœur des exportations en volume, représentant ensemble 55,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations de graphite naturel en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 10 594 milliers de dollars américains, soit une forte baisse de 17,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 31,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 11,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les trois plus grands marchés — l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche — sont restés au centre des exportations en valeur, représentant ensemble 53,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020

Importations du graphite naturel en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, les importations de graphite naturel en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont diminué. En 2020, les importations ont atteint 18 189 tonnes, marquant une baisse de 29,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 14,2 %, avec un TCAC de 5,0 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2019, à 25 813 tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 11,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Chine (31,2 % des importations en volume), le Brésil (11,5 % des importations en volume) et l'Allemagne (8,2 % des importations en volume) ont été les principaux fournisseurs de graphite naturel en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord), représentant ensemble 50,9 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de progression, les importations de graphite naturel en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont diminué. En 2020, les importations se sont établies à 53 563 milliers de dollars américains, soit une réduction de 10,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 109,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 27,9 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2019, à 60 081 milliers de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 63,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Japon (26,0 % des importations en valeur), la Chine (21,0 % des importations en valeur) et la Corée du Sud (18,5 % des importations en valeur) sont restés les principaux fournisseurs de graphite naturel en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord), représentant ensemble 65,5 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020