Marché du kaolin et des argiles kaoliniques en Afrique du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché sud-africain du kaolin a connu une forte volatilité en volume entre 2018 et 2022. La taille du marché a atteint 38 425 t en 2019, puis s'est contractée à 30 047 t en 2020, avant de culminer à 44 600 t en 2021. En 2022, elle a chuté brusquement à 22 055 t, principalement en raison d'une baisse importante de la production nationale, tombée à 10 553 t cette année-là.

Après 2022, les données de volume du marché ne sont pas disponibles, mais les flux commerciaux ont montré des changements notables. Les importations sont restées solides, dépassant 15 000 t en 2024 et 2025. En revanche, les exportations ont bondi à 10 783 t en 2024, puis se sont effondrées à seulement 875 t en 2025, ce qui suggère une réorientation significative des échanges ou des ajustements dans la chaîne d'approvisionnement.

Les récents développements industriels indiquent une évolution des dynamiques régionales. En 2025, Firering Strategic Minerals a augmenté sa production quotidienne à 600-800 tonnes sur son projet de chaux vive en Zambie, tandis qu'un potentiel important a été identifié pour développer la transformation locale du kaolin et l'ajout de valeur dans les gisements de Makhanda dans la province du Cap-Oriental. Ces facteurs signalent une activité industrielle régionale croissante qui pourrait influencer les structures futures de l'offre et de la demande de kaolin en Afrique du Sud.

Production du kaolin et des argiles kaoliniques en Afrique du Sud

En nature, 2018-2021, t

Principaux producteurs de du kaolin et des argiles kaoliniques, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du kaolin et des argiles kaoliniques, 2018-2021

En 2021, l'Afrique du Sud a produit 29 168 tonnes de kaolin et d'argiles kaoliniques, ce qui représente une augmentation spectaculaire de 41,3 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 22,9 %, soit un taux annualisé de 7,1 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020 avec 20 639 tonnes, année où la plus forte baisse a été observée à hauteur de 25,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en nature, 2018-2021, t

Exportations du kaolin et des argiles kaoliniques de l'Afrique du Sud

Exportations en nature, t

En 2021, les exportations sud-africaines de kaolin et d'argiles kaoliniques se sont élevées à 1 455 tonnes, marquant une forte hausse de 56,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 10,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,4 %. Le volume le plus faible a été enregistré en 2020 avec 933 tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2019 avec 1 670 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2020, à hauteur de 44,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, la Zambie (28,6 % des exportations en volume), le Ghana (20,8 %) et le Mozambique (17,2 %) ont constitué le principal groupe de marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 66,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché sur cette période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2020 avec 405 000 dollars américains, avant de rebondir fortement en 2021 pour atteindre 920 000 dollars américains, soit une hausse de 127,3 % en glissement annuel. La différence entre ces deux années est de 2,3 fois. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à hauteur de 36,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, le Zimbabwe (21,1 % des exportations en valeur), le Ghana (21,0 %) et la Zambie (17,1 %) ont formé le groupe central des marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 59,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021

Importations du kaolin et des argiles kaoliniques vers l'Afrique du Sud

Importations en nature, t

Après deux années de baisse, les importations sud-africaines de kaolin et d'argiles kaoliniques ont repris leur croissance. En 2021, elles ont totalisé 16 887 tonnes, affichant une forte augmentation de 63,3 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 28,4 %, soit un taux annualisé de 8,7 %. Le volume le plus faible a été enregistré en 2020 avec 10 341 tonnes, année où la plus forte baisse a été observée à hauteur de 15,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, les États-Unis (44,2 % des importations en volume), la Chine (17,2 %) et l'Inde (15,5 %) ont constitué le groupe clé des partenaires pour les importations en volume de kaolin et d'argiles kaoliniques vers l'Afrique du Sud, représentant ensemble 76,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de recul, les importations sud-africaines de kaolin et d'argiles kaoliniques ont renoué avec la croissance. En 2021, l'Afrique du Sud a importé environ 6 309 000 dollars américains de ces produits, correspondant à une forte hausse de 52,6 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 25,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,8 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020 avec 4 135 000 dollars américains, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2019 à hauteur de 11,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, les États-Unis (53,7 % des importations en valeur), la Chine (17,0 %) et le Royaume-Uni (9,1 %) ont formé le principal groupe de destinations pour les importations en valeur de kaolin et d'argiles kaoliniques vers l'Afrique du Sud, avec une part combinée de 79,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021