Marché du charbon en Afrique du Sud

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, la taille du marché sud-africain du charbon a d'abord légèrement augmenté avant de reculer. La production nationale a été soutenue en 2018 par la projection d'Eskom d'une hausse de 40 % de la demande de charbon d'ici 2020, ce qui a renforcé l'offre locale. Cependant, un environnement réglementaire qualifié de 'toxique' a découragé les nouveaux investissements miniers. L'approbation d'une augmentation de 14 % des tarifs d'Eskom au milieu de 2019 a accru les coûts de l'électricité, affectant la demande de charbon, tandis que la pandémie de COVID-19 naissante a commencé à perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales. En 2020, la faible croissance économique des marchés d'exportation et la hausse des coûts de production, associées au vieillissement des infrastructures minières, ont entraîné une baisse de la production et une contraction du marché intérieur.

La tendance à la baisse s'est poursuivie en 2021 et 2022. Une forte hausse post-pandémique des prix du charbon, tirée par la reprise de la demande en Asie, n'a pas inversé la chute de la production sud-africaine, car aucune nouvelle licence minière majeure n'a été délivrée en raison des inquiétudes des investisseurs sur le financement et les risques liés aux politiques climatiques. Par conséquent, la consommation nationale a diminué. La guerre Russie-Ukraine en 2022 a significativement stimulé la demande européenne de charbon thermique comme combustible de secours, faisant monter les prix à l'exportation, mais de graves goulets d'étranglement ferroviaires au terminal charbonnier de Richards Bay ont limité la capacité du secteur à exploiter pleinement ces opportunités d'exportation, contribuant à un nouveau déclin de la taille du marché local.

Après 2022, le secteur a fait face à des pressions persistantes. Les contraintes opérationnelles de Transnet Freight Rail ont continué d'entraver la logistique d'exportation, tandis que les propositions internationales de taxe carbone aux frontières de l'UE ont créé de l'incertitude pour les exportateurs sud-africains de charbon. La production nationale a continué de baisser alors que les principales mines publiques approchaient de leur fin de vie, sans qu'aucun nouveau projet à grande échelle n'ait été annoncé. Bien que l'accent politique sur la sécurité énergétique ait soutenu le rôle à court terme du charbon, le point de basculement anticipé où les énergies renouvelables deviendront moins chères que la production au charbon d'ici 2025 a signalé des défis structurels croissants pour le marché.

Production du charbon en Afrique du Sud

En nature, 2018-2021, M t

L'Afrique du Sud figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de charbon entre 2018 et 2021, se classant au 7e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de du charbon, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du charbon, 2018-2021

La production de charbon en Afrique du Sud a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, 228,6 millions de tonnes de charbon ont été produites, soit une baisse de 7,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a reculé de 9,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,4 %. Le pic de production a été enregistré en 2019 avec 254,4 millions de tonnes, marquant une légère hausse de 0,5 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en nature, 2018-2021, M t

Exportations du charbon de l'Afrique du Sud

Exportations en nature, k t

Les volumes de charbon exportés par l'Afrique du Sud ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations ont totalisé 65 777 milliers de tonnes, soit une diminution significative de 12,3 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont chuté de 19,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -6,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, l'Inde (47,6 % des exportations en volume), le Pakistan (15,4 %) et la Corée du Sud (5,1 %) sont restés les principaux marchés pour les exportations de charbon sud-africain, représentant ensemble 68,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations de charbon de l'Afrique du Sud ont augmenté. En 2021, elles ont atteint 6 023 millions de dollars américains, soit une forte progression de 53,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont toutefois diminué de 4,1 %, avec un TCAC de -1,4 %. Le point le plus bas a été enregistré en 2020 à 3 926 millions de dollars, après la plus forte baisse en 2019 de 24,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, l'Inde (43,9 % des exportations en valeur), le Pakistan (15,8 %) et la Corée du Sud (6,0 %) sont restés les principales destinations pour les exportations en valeur, représentant ensemble 65,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021

Importations du charbon vers l'Afrique du Sud

Importations en nature, k t

En 2021, les importations de charbon de l'Afrique du Sud ont atteint 2 878 milliers de tonnes, soit une augmentation de 46,4 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 5,7 %, avec un TCAC de -1,9 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2020 à 1 966 milliers de tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2019 avec 3 433 milliers de tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2020, avec un recul de 42,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, l'Australie (42,7 % des importations en volume), le Botswana (15,7 %) et le Mozambique (10,6 %) se sont distingués comme les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 69,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur cette période. Les importations ont atteint leur plus haut niveau en 2018 et leur plus bas en 2020, avec un écart de 2,5 fois entre ces deux années. En 2021, le volume des importations de charbon de l'Afrique du Sud a atteint 395 millions de dollars américains, indiquant une hausse de 84,9 % par rapport à 2020. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 214 millions de dollars, après la plus forte baisse cette même année de 52,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, l'Australie (47,3 % des importations en valeur), le Mozambique (14,1 %) et la Russie (8,8 %) ont été les principaux fournisseurs de charbon à l'Afrique du Sud, représentant ensemble 70,2 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021