Marché du kaolin et des argiles kaoliniques en Australie

Observations des rapports précédents

Le marché australien du kaolin et des argiles kaoliniques a connu une forte contraction en 2019, avec un volume tombant à 124,6 mille tonnes contre 205,3 mille tonnes l'année précédente. Une phase de reprise régulière a suivi, la taille du marché passant à 167,4 mille tonnes en 2020 pour atteindre 199,6 mille tonnes en 2022.

La croissance du marché à partir de 2021 a été soutenue par une reprise mondiale plus large de la demande après la pandémie, reflétée par une hausse de 19 % des exportations mondiales de kaolin cette année-là. L'industrie papière est restée un consommateur majeur, tandis qu'une demande accrue des secteurs de la céramique et de la construction pour les projets d'infrastructure a également stimulé la consommation.

Des développements industriels significatifs en 2022, notamment l'acquisition de l'activité kaolin de BASF par KaMin LLC et l'achat d'actifs d'Imerys par Thiele Kaolin, ont signalé une consolidation. Parallèlement, l'annonce par Sibelco d'une importante expansion greenfield en Australie-Occidentale, devant augmenter la capacité de production à partir de 2024, a souligné les investissements à long terme dans l'offre locale.

Production du kaolin et des argiles kaoliniques en Australie

En nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, l'Australie figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de kaolin et d'argiles kaoliniques, se classant au 27e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de du kaolin et des argiles kaoliniques, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du kaolin et des argiles kaoliniques, 2018-2021

La production de kaolin et d'argiles kaoliniques en Australie a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, 189,1 milliers de tonnes ont été produites, ce qui représente une hausse significative de 11,2 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 9,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 127,6 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 38,7 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2020, avec une hausse de 33,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Australie en nature, 2018-2021, k t

En valeur, 2018-2021, k $ US

En 2021, la production de kaolin et d'argiles kaoliniques en Australie a été évaluée à 60 260 milliers de dollars américains, marquant une baisse modérée de 4,6 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, la production a diminué de 25,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 9,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 51 611 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 36,4 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2020, avec une hausse de 22,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Australie en valeur, 2018-2021, k $ US

Exportations du kaolin et des argiles kaoliniques d'Australie

Exportations en nature, t

Après deux années de baisse, les exportations australiennes de kaolin et d'argiles kaoliniques ont augmenté. En 2021, elles se sont établies à 14 244 tonnes, indiquant une hausse de 55,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 44,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 9 176 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 5,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Australie en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, la Chine (36,2 % des exportations en volume), la Nouvelle-Zélande (18,7 %) et le Japon (14,0 %) ont été les principaux acheteurs de kaolin et d'argiles kaoliniques en provenance d'Australie, représentant ensemble 68,9 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit d'Australie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de diminution, le volume des exportations australiennes de kaolin et d'argiles kaoliniques a augmenté. En 2021, l'Australie a exporté pour 4 539 milliers de dollars américains de ces produits, correspondant à une hausse abrupte de 33,2 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 17,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 3 407 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 9,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Australie en valeur, 2018-2021, k $ US

Tout au long de la période 2018-2021, les trois plus grands marchés — la Chine, la Nouvelle-Zélande et le Japon — sont restés au cœur des exportations en valeur, représentant ensemble 64,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit d'Australie en valeur, 2018-2021

Importations du kaolin et des argiles kaoliniques vers l'Australie

Importations en nature, t

Le volume des importations australiennes de kaolin et d'argiles kaoliniques a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations se sont élevées à 7 985 tonnes, ce qui représente une forte hausse de 24,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 12,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 6 368 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 10,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Australie en nature, 2018-2021, t

Sur la période 2018-2021, les États-Unis (65,8 % des importations en volume), l'Allemagne (10,2 %) et la Chine (8,8 %) se sont distingués comme les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 84,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Australie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

En 2021, l'Australie a importé environ 4 849 milliers de dollars américains de kaolin et d'argiles kaoliniques, équivalant à une solide progression de 17,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 16,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 4 134 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 3,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Australie en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, les États-Unis et l'Allemagne ont capté ensemble 81,8 % des importations totales en valeur, tandis que le reste des flux était réparti de manière diffuse sur d'autres marchés.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Australie en valeur, 2018-2021