Marché du charbon en Australie et en Nouvelle-Zélande

Observations des rapports précédents

La production de charbon en Australie et en Nouvelle-Zélande est passée de 505,8 millions de tonnes en 2018 à 527,0 millions de tonnes en 2019. Cette hausse s'explique par l'arrivée de nouveaux acteurs et l'expansion des capacités de production, destinées à répondre à la demande croissante d'électricité et des secteurs industriels, notamment l'acier et le ciment. Des mesures politiques axées sur la sécurité énergétique et un soutien réglementaire à la production nationale ont également facilité cette expansion.

La pandémie de COVID-19 en 2020 a provoqué une chute brutale de la production à 489,7 millions de tonnes, en raison des fluctuations de la demande mondiale. La production a continué de baisser pour atteindre 454,4 millions de tonnes en 2022. Ce recul est dû au durcissement des réglementations environnementales et des normes d'émissions, qui ont découragé l'utilisation du charbon, ainsi qu'à une évolution progressive des préférences des consommateurs vers des sources d'énergie moins polluantes. Des perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont également contribué à ce ralentissement. Malgré la baisse de la production, le volume du marché intérieur s'est stabilisé autour de 116 millions de tonnes en 2021-2022, ce qui indique une consommation locale résiliente.

Dans les années suivantes, les entreprises publiques ont conservé une influence significative, tandis que de nouveaux acteurs sont entrés sur le segment du charbon métallurgique pour répondre à la demande de l'industrie sidérurgique. Les changements réglementaires, notamment des objectifs plus stricts de réduction des émissions de carbone et des ajustements des quotas d'exportation, ont continué de façonner le marché. On observe également une attention croissante portée aux technologies de charbon plus propre et à une traçabilité renforcée via des exigences d'étiquetage.

Production du charbon en Australie et en Nouvelle-Zélande

En nature, 2018-2021, M t

Principaux producteurs de du charbon, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du charbon, 2018-2021

La production de charbon en Australie et en Nouvelle-Zélande a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, elle s'est établie à 483,0 millions de tonnes, marquant un recul de 1,4 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a baissé de 4,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 527,0 millions de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 4,2 %, tandis que la plus forte baisse est survenue en 2020, avec un déclin de 7,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Australie et en Nouvelle-Zélande en nature, 2018-2021, M t

Exportations du charbon d'Australie et de Nouvelle-Zélande

Exportations en nature, M t

Les livraisons de charbon en provenance d'Australie et de Nouvelle-Zélande ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations se sont chiffrées à 367,1 millions de tonnes, affichant une légère baisse de 1,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont reculé de 4,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,7 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 396,1 millions de tonnes. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une progression de 2,6 %, tandis que la plus forte baisse est intervenue en 2020, avec un recul de 6,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Australie et de Nouvelle-Zélande en nature, 2018-2021, M t

De 2018 à 2021, le Japon (29,7 % des exportations en volume), la Chine (16,8 %) et l'Inde (14,8 %) sont restés en tête de la liste des acheteurs de charbon en provenance d'Australie et de Nouvelle-Zélande, représentant ensemble 61,3 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit d'Australie et de Nouvelle-Zélande en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les volumes de charbon exportés par l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont augmenté. En 2021, les exportations ont atteint 46 666 millions de dollars US, soit une hausse soudaine de 54,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont toutefois diminué de 6,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 30 268 millions de dollars US, année qui a également connu la plus forte baisse, avec un recul de 31,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Australie et de Nouvelle-Zélande en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, le Japon (28,9 % des exportations en valeur), l'Inde (17,7 %) et la Chine (15,4 %) sont restés les principaux acheteurs de charbon en provenance d'Australie et de Nouvelle-Zélande, formant ensemble 62,0 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit d'Australie et de Nouvelle-Zélande en valeur, 2018-2021

Importations du charbon en Australie et en Nouvelle-Zélande

Importations en nature, M t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les importations les plus élevées en volume ont été enregistrées en 2019, tandis que les plus faibles l'ont été en 2018, reflétant un écart de 1,9 fois entre ces deux années. En 2021, les approvisionnements étrangers en charbon vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande se sont élevés à 0,2 million de tonnes, marquant une baisse de 46,9 % en glissement annuel. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 0,3 million de tonnes, année qui a également connu la plus forte hausse, avec une augmentation de 91,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Australie et en Nouvelle-Zélande en nature, 2018-2021, M t

De 2018 à 2021, les importations en volume de charbon vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande étaient largement dispersées entre les pays partenaires : la Russie (19,8 % des importations en volume), l'Indonésie (15,6 %) et la Colombie (11,4 %) représentaient ensemble seulement 46,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit en Australie et en Nouvelle-Zélande en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de charbon de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations ont atteint 33 millions de dollars US, représentant une baisse significative de 19,8 % par rapport à 2020. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 55 millions de dollars US. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 66,7 %, tandis que la plus forte baisse est survenue en 2020, avec un recul de 25,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Australie et en Nouvelle-Zélande en valeur, 2018-2021, M $ US

L'analyse des importations en valeur de 2018 à 2021 montre une large répartition entre de nombreux marchés, avec la Russie (18,7 % des importations en valeur), la Colombie (16,7 %) et l'Indonésie (9,8 %) représentant ensemble seulement 45,2 % des flux totaux, tandis qu'une part significative de 54,8 % revient à d'autres partenaires.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit en Australie et en Nouvelle-Zélande en valeur, 2018-2021