Étude de marché

Marché du charbon au Canada

Date de publication: mars 30, 2026

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Période étudiée: 2017-2025

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Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2022, le volume du marché intérieur du charbon au Canada est passé de 28 383 milliers de tonnes à 15 142 milliers de tonnes. Cette baisse est principalement due aux mesures politiques visant à accélérer la sortie du charbon pour la production d'électricité. En 2018, la modification des réglementations sur les émissions des centrales au charbon et une déclaration de politique accélérant la fermeture des projets de charbon thermique d'ici 2030 ont commencé à réduire la demande de charbon thermique. Les plans de sortie provinciaux, comme ceux de l'Alberta et du Manitoba, ont continué à freiner la consommation intérieure les années suivantes.

La transition s'est intensifiée en 2023-2024. La dernière centrale au charbon de l'Alberta a été entièrement convertie au gaz naturel en juin 2024, mettant pratiquement fin à la production de charbon sub-bitumineux dans la province. Parallèlement, les volumes d'exportation de charbon thermique ont atteint 19,5 millions de tonnes en 2024, leur plus haut niveau depuis dix ans, soutenus par une forte demande asiatique qui a partiellement compensé la contraction du marché intérieur. L'incertitude réglementaire pour les nouveaux projets charbonniers suite à un arrêt de la Cour suprême en 2023 et la pression des bas prix du charbon ont également marqué la dynamique du secteur durant cette période.

Table des matières

1. Avertissement
2. Conditions d'utilisation du rapport
3. Codes produits dans les classifications statistiques utilisées dans le rapport
4. Indicateurs clés et tendances du marché
1. 4.1. Indicateurs clés du marché
  1. 4.1.1. En nature
    1. 4.1.1.1. Production, 2018-2022
    2. 4.1.1.2. Importations, 2018-2024
    3. 4.1.1.3. Exportations, 2018-2024
    4. 4.1.1.4. Taille du marché, 2018-2022
2. 4.2. Tendances et facteurs du marché
5. Production
1. 5.1. Production au Canada
  1. 5.1.1. Dynamique annuelle de la production au Canada en nature, 2018-2022, k t
  2. 5.1.2. Dynamique annuelle de la production au Canada en valeur, 2018-2022, $ US
2. 5.2. Production mondiale par pays, 2018-2022
  1. 5.2.1. Dynamique annuelle de la production par pays en nature, 2018-2022, k t
  2. 5.2.2. Structure de la production par pays en nature, 2018-2022
  3. 5.2.3. Dynamique de la structure de production par pays en nature, 2018-2022
6. Importations
1. 6.1. Importations (Données directes)
  1. 6.1.1. Importations - Informations générales
  2. 6.1.2. Importations en nature, k t
    1. 6.1.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit au Canada en nature, 2018-2024, k t
    2. 6.1.2.2. Dynamique des importations du produit en nature au Canada par pays, 2018-2024, k t
    3. 6.1.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.1.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 6.1.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit au Canada en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.1.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur au Canada par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.1.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.1.4. Prix moyen du produit importations, $ US/t
    1. 6.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations au Canada, 2018-2024, $ US/t
    2. 6.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations au Canada par pays, 2018-2024, $ US/t
2. 6.2. Importations (Données miroir)
  1. 6.2.1. Importations - Informations générales
  2. 6.2.2. Importations en nature, k t
    1. 6.2.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit au Canada en nature, 2018-2024, k t
    2. 6.2.2.2. Dynamique des importations du produit en nature au Canada par pays, 2018-2024, k t
    3. 6.2.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.2.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 6.2.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit au Canada en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.2.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur au Canada par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.2.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.2.4. Prix moyen du produit importations, $ US/t
    1. 6.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations au Canada, 2018-2024, $ US/t
    2. 6.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations au Canada par pays, 2018-2024, $ US/t
7. Exportations
1. 7.1. Exportations (Données directes)
  1. 7.1.1. Exportations - Informations générales
  2. 7.1.2. Exportations en nature, k t
    1. 7.1.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit du Canada en nature, 2018-2024, k t
    2. 7.1.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature du Canada par pays, 2018-2024, k t
    3. 7.1.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.1.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 7.1.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit du Canada en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.1.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur du Canada par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.1.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.1.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/t
    1. 7.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations du Canada, 2018-2024, $ US/t
    2. 7.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations du Canada par pays, 2018-2024, $ US/t
2. 7.2. Exportations (Données miroir)
  1. 7.2.1. Exportations - Informations générales
  2. 7.2.2. Exportations en nature, k t
    1. 7.2.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit du Canada en nature, 2018-2024, k t
    2. 7.2.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature du Canada par pays, 2018-2024, k t
    3. 7.2.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.2.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 7.2.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit du Canada en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.2.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur du Canada par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.2.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.2.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/t
    1. 7.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations du Canada, 2018-2024, $ US/t
    2. 7.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations du Canada par pays, 2018-2024, $ US/t
8. Balance commerciale
1. 8.1. Balance commerciale (Données directes)
  1. 8.1.1. En nature, k t
  2. 8.1.2. En valeur, M $ US
2. 8.2. Balance commerciale (Données miroir)
  1. 8.2.1. En nature, k t
  2. 8.2.2. En valeur, M $ US
9. Principaux pays acheteurs et vendeurs, 2018-2024
1. 9.1. Données directes
  1. 9.1.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.1.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs
2. 9.2. Données miroir
  1. 9.2.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.2.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs

Production du charbon au Canada

En nature, 2017-2020, k t

Le Canada s'est classé 13e au niveau mondial pour la production de charbon sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de du charbon, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale de la production de du charbon, 2017-2020

Source : SHEV.io

La production de charbon du Canada a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le pays a produit 40 792 kt de charbon, soit une baisse de 21,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 33 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -12,5 %.

Dynamique annuelle de la production au Canada en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(10.3%)	(5.1%)	(21.3%)	(12.5%)

Source : SHEV.io

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de charbon du Canada a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de charbon au Canada s'est élevée à 4 360 millions de dollars US, ce qui représente une forte contraction de 42,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a chuté de 57,4 %, soit un taux annualisé de -24,7 %.

Dynamique annuelle de la production au Canada en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(8.1%)	(19.5%)	(42.3%)	(24.7%)

Source : SHEV.io

Exportations du charbon du Canada

Exportations en nature, k t

Après deux années d'amélioration, les exportations canadiennes de charbon ont diminué. En 2020, les exportations se sont établies à 31 915 kt, marquant un recul significatif de 12,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 2,7 %, avec un taux annualisé de 0,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 36 632 kt, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 8,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Canada en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	8.7%	8.5%	(12.9%)	0.9%

Source : SHEV.io

Sur la période 2017-2020, les principaux acheteurs de charbon canadien en volume ont été la Corée du Sud (23,6 % des exportations en volume), le Japon (23,5 % des exportations en volume) et la Chine (13,4 % des exportations en volume), représentant ensemble 60,5 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit du Canada en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations de charbon du Canada a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le Canada a exporté pour 3 411 millions de dollars US de charbon, soit une baisse de 36,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 34,7 %, avec un taux annualisé de -13,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 5 811 millions de dollars US, année où la plus forte hausse a été observée, à 11,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Canada en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	11.3%	(8.0%)	(36.2%)	(13.2%)

Source : SHEV.io

Sur la période 2017-2020, les principales destinations des exportations de charbon canadien en valeur ont été le Japon (25,3 % des exportations en valeur), la Corée du Sud (21,0 % des exportations en valeur) et l'Inde (12,3 % des exportations en valeur), représentant ensemble 58,6 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit du Canada en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations du charbon au Canada

Importations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. La période a enregistré un pic en 2019 et un creux en 2017, avec un écart de 3,9 fois entre ces deux années. En 2020, les importations canadiennes de charbon se sont élevées à 6 191 kt, en baisse de 22,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 8 017 kt, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 269,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Canada en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	269.2%	6.2%	(22.8%)	44.7%

Source : SHEV.io

Sur la période 2017-2020, les États-Unis et la Colombie ont représenté ensemble 96,1 % du total des importations en volume, les autres pays formant une queue de distribution diversifiée mais moins significative.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit au Canada en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations en valeur, M $ US

Les importations de charbon du Canada ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le Canada a importé pour 568 millions de dollars US de charbon, soit une baisse de 23,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 15 %, avec un taux annualisé de -5,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 797 millions de dollars US, année où la plus forte hausse a été observée, à 19,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Canada en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	19.3%	(6.8%)	(23.5%)	(5.3%)

Source : SHEV.io

Sur la période 2017-2020, les États-Unis ont occupé une position dominante dans les importations en valeur, représentant 78,6 % du total des flux, tandis que le reste était réparti entre diverses destinations plus petites.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit au Canada en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io