Marché du caoutchouc synthétique en Russie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché russe du caoutchouc synthétique a oscillé entre 604 000 tonnes et 728 000 tonnes de 2018 à 2021, atteignant un pic de 698 000 tonnes en 2021. Les achats publics dans le cadre des lois 44-FZ et 223-FZ ont initialement soutenu la demande intérieure, tandis que la tendance à la substitution des importations s'est accélérée avec l'introduction de nouvelles qualités de produits par des acteurs majeurs comme SIBUR. En 2020, les plans de constitution de stocks de caoutchouc synthétique dans les réserves de l'État ont aidé à maintenir la consommation malgré les perturbations liées à la pandémie. En 2021, les sanctions de l'UE ont incité à une réorientation des exportations vers la région Asie-Pacifique, ce qui a permis de préserver les ventes à l'étranger et a contribué à la croissance du volume du marché parallèlement à la poursuite de la substitution des importations.

Le marché s'est contracté brutalement à 445 000 tonnes en 2022 après que l'UE a imposé des sanctions restreignant les expéditions de caoutchouc synthétique russe, entraînant une baisse de 12 % de la production. Des producteurs majeurs comme Nizhnekamskneftekhim ont continué d'investir dans de nouvelles installations, notamment des capacités de production de caoutchouc butadiène-styrène, pour assurer leur compétitivité à long terme. À partir de 2023, le marché a entamé une reprise progressive, atteignant 491 000 tonnes en 2024, grâce aux projets de modernisation et au développement des segments des pneus et des articles techniques en caoutchouc qui ont soutenu la consommation intérieure. La production en 2025 est restée stable à environ 1,43 million de tonnes.

Production du caoutchouc synthétique en Russie

En nature, 2018-2021, k t

La production de caoutchouc synthétique en Russie a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la Russie a produit 1 716 kt de caoutchouc synthétique, soit une hausse de 11,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 3,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, avec 1 497 kt, marquant également la plus forte baisse de cette période à -9,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations du caoutchouc synthétique de Russie

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les exportations russes de caoutchouc synthétique ont augmenté. En 2021, la Russie a exporté 1 095 kt de caoutchouc synthétique, soit une hausse de 11,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 7,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,6 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, avec 978 kt, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019, à -2,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, les exportations en volume de caoutchouc synthétique de la Russie n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés. La Chine (15,4 % des exportations en volume), la Pologne (10,4 %) et l'Inde (9,3 %) représentaient ensemble seulement 35,1 % des flux totaux, indiquant une répartition diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de recul, les exportations russes de caoutchouc synthétique ont augmenté en valeur. En 2021, la Russie a exporté pour 1 898 millions de dollars US de caoutchouc synthétique, soit une hausse marquée de 51,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 10,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, avec 1 256 millions de dollars US, marquant également la plus forte baisse de cette période à -20,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les exportations en valeur de caoutchouc synthétique de la Russie étaient réparties entre de nombreux pays. La Chine (14,0 % des exportations en valeur), la Pologne (10,9 %) et l'Inde (9,7 %) représentaient ensemble seulement 34,6 % des flux totaux, soulignant une diversification géographique.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations du caoutchouc synthétique vers la Russie

Importations en nature, k t

En 2021, les volumes de caoutchouc synthétique importés par la Russie ont atteint 99 kt, soit une hausse significative de 16,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 15,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,9 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, avec 85 kt, marquant également la plus forte baisse de cette période à -8,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

La structure des importations en volume de 2018 à 2021 indique un ensemble diversifié de partenaires. L'Allemagne (22,4 % des importations en volume), la Corée du Sud (11,8 %) et la Finlande (10,6 %) représentaient ensemble seulement 44,7 % des flux totaux, tandis que les 55,3 % restants étaient dispersés parmi de nombreux marchés plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les volumes de caoutchouc synthétique importés par la Russie ont augmenté en valeur. En 2021, les importations se sont élevées à 230 millions de dollars US, reflétant une forte hausse de 45,5 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 10,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, avec 158 millions de dollars US, marquant également la plus forte baisse de cette période à -19,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, l'Allemagne (24,0 % des importations en valeur), la Corée du Sud (12,6 %) et l'Asie, non spécifiée ailleurs (8,7 %) formaient le plus grand groupe de fournisseurs de caoutchouc synthétique à la Russie. Cependant, leur contribution combinée était limitée à 45,3 % des importations totales en valeur, ce qui reflète une structure pays diversifiée.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021