Marché du latex de SBR et de XSBR en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe du latex SBR et XSBR a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2020. Après la mise en service de nouvelles unités de production en février 2017, dont une ligne de caoutchouc styrène-butadiène d'une capacité de 35 000 tonnes par an, les capacités de production ont augmenté. Cependant, en 2019, les tensions commerciales mondiales ont contribué à une baisse du volume du marché à 202,7 milliers de tonnes. Malgré l'impact initial de la pandémie de COVID-19 sur la demande, le marché a rebondi fortement en 2020 pour atteindre 300,1 milliers de tonnes, soutenu par les efforts continus d'approvisionnement en matières premières et l'expansion des capacités antérieure.

À partir de 2021, les sanctions occidentales ont considérablement modifié la dynamique du marché. Les volumes d'exportation vers l'Union européenne ont chuté en raison de la fermeture de marchés, entraînant une contraction de la taille du marché à 267,0 milliers de tonnes en 2021, puis à 228,4 milliers de tonnes en 2022. En réponse, les producteurs se sont tournés vers les marchés asiatiques et ont introduit de nouvelles qualités de caoutchouc conformes aux normes GOST, telles que SKD PPChO et DSSK-4040-M27. Ce repositionnement stratégique, associé à des mécanismes de soutien public incluant des achats planifiés pour la réserve d'État, a aidé la production et le volume du marché à se redresser à 236,0 milliers de tonnes en 2023.

Le marché a continué de croître en 2024, atteignant 256,8 milliers de tonnes, tandis que la production en 2025 est estimée à 235,1 milliers de tonnes, ce qui indique une stabilisation après l'adaptation de l'industrie au nouvel environnement commercial.

Production du latex de SBR et de XSBR en Russie

En nature, 2018-2021, k t

En 2019, la production de latex SBR et XSBR en Russie a atteint son niveau le plus bas, avec 185 100 tonnes. L'année suivante, en 2020, elle a connu une forte augmentation de 53,7 %, atteignant un pic de 284 400 tonnes. En 2021, la production s'est établie à 250 500 tonnes, marquant une baisse significative de 11,9 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 10,7 %, soit un taux de croissance annuel composé de 3,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations du latex de SBR et de XSBR de Russie

Exportations en nature, t

Les données révèlent des fluctuations irrégulières, reflétant un environnement de marché volatil. En 2018, les volumes d'exportation de latex SBR et XSBR de la Russie ont atteint leur point le plus bas, avant de culminer en 2021 à 126 tonnes, soit une hausse marquée de 70,4 % par rapport à l'année précédente. Le ratio entre le pic et le creux est de 1,8 fois. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 3,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, t

Sur la période 2018-2021, les principaux acheteurs de latex SBR et XSBR en provenance de Russie ont été la Biélorussie (46,5 % des exportations en volume), l'Ukraine (11,9 %) et le Kazakhstan (9,5 %). Ensemble, ces trois pays représentaient 67,9 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité au cours de la période observée. En 2020, les exportations en valeur ont atteint leur niveau le plus bas, à 142 000 dollars US, avant de culminer en 2021 à 320 000 dollars US, soit une hausse spectaculaire de 125,8 % par rapport à 2020. L'écart entre ces deux années est de 2,3 fois. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 19,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

En 2018-2021, les principales destinations des exportations en valeur ont été la Biélorussie (38,2 %), l'Ukraine (22,0 %) et le Kazakhstan (7,9 %). Ces trois pays représentaient ensemble 68,1 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations du latex de SBR et de XSBR vers la Russie

Importations en nature, t

En 2021, le volume d'importation de latex SBR et XSBR en Russie s'est élevé à 21 300 tonnes, marquant une forte progression de 34,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 51 %, soit un taux de croissance annuel composé de 14,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 3,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, t

En 2018-2021, la Finlande et l'Allemagne ont été les principales sources d'importation en volume, représentant ensemble 85,9 % du total des flux, le reste étant partagé entre d'autres marchés.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

En 2021, la valeur des importations de latex SBR et XSBR en Russie a atteint 27 447 000 dollars US, soit une hausse de 68,8 % en glissement annuel. En 2020, elle avait atteint son niveau le plus bas, à 16 256 000 dollars US. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 50,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 11,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, les principales sources d'importation en valeur ont été la Finlande (42,3 %), l'Allemagne (36,2 %) et les États-Unis (7,6 %). Ces trois pays représentaient ensemble 86,2 % du total des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021