Marché des revêtements de sol et tapis en caoutchouc non alvéolaire en Russie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché russe des revêtements et tapis de sol en caoutchouc non cellulaire a diminué progressivement, passant de 7 586 t à 6 771 t. Cette baisse s'est produite malgré une hausse régulière de la production nationale, qui est passée de 2 091 t à 2 364 t sur la même période. La contraction de l'offre intérieure était principalement due à une forte augmentation des exportations, qui ont plus que doublé, passant de 2 593 t en 2018 à 4 385 t en 2020. Les facteurs sectoriels de ces années comprenaient la construction continue d'usines de fabricants étrangers en Russie, qui a soutenu la localisation, et la croissance plus large du marché des revêtements de sol. La pandémie de COVID-19 en 2020 a temporairement arrêté la construction et réduit la demande des entreprises, bien qu'un intérêt accru des acheteurs individuels pour les matériaux de rénovation ait fourni un certain contrepoint.

Le volume du marché a chuté brusquement à 5 382 t en 2021, alors que les exportations continuaient de croître pour atteindre 4 941 t, tandis que les importations se contractaient significativement. La reprise post-pandémique a vu la production bondir de 36 % à 3 220 t, mais celle-ci était de plus en plus orientée vers l'étranger. En 2022, la crise des sanctions suite aux événements géopolitiques a perturbé la logistique et les approvisionnements en matières premières, entraînant une baisse de 27 % des importations. Cependant, la production nationale a augmenté de 29 % pour atteindre 4 149 t, les fabricants s'adaptant, ce qui a entraîné un rebond du volume du marché à 6 111 t. L'éloignement des matériaux importés de Chine, de Pologne et d'Allemagne a renforcé cette croissance de la production domestique.

Le volume du marché a atteint un pic à 8 098 t en 2023, soit une hausse de 32 %, alors que les producteurs stabilisaient leurs chaînes d'approvisionnement en matières premières et que la demande des consommateurs se rétablissait dans les segments de prix inférieurs. Cependant, en 2024, le volume a chuté de 29 % à 5 770 t, parallèlement à une baisse de 3 % de la production globale des revêtements de sol, reflétant les contraintes logistiques persistantes et la pression des sanctions. Les données préliminaires pour 2025 indiquent une nouvelle baisse de 9 % de la production à 3 541 t, suggérant une poursuite de l'ajustement du marché au nouvel environnement commercial.

Production des revêtements de sol et tapis en caoutchouc non alvéolaire en Russie

En nature, 2018-2021, k m²

La production russe de revêtements de sol et tapis en caoutchouc non cellulaire augmente pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a produit 2 385 milliers de mètres carrés de ces produits, soit une hausse de 36,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 54 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 15,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k m²

Exportations des revêtements de sol et tapis en caoutchouc non alvéolaire de Russie

Exportations en nature, t

Les volumes d'exportation russe de revêtements de sol et tapis en caoutchouc non cellulaire augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations ont atteint 4 941 tonnes, marquant une hausse significative de 12,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 90,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 24,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, les exportations en volume de revêtements de sol et tapis en caoutchouc non cellulaire depuis la Russie n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : le Kazakhstan (21,4 % des exportations en volume), la Biélorussie (14,6 %) et l'Allemagne (9,4 %) représentaient ensemble seulement 45,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Les livraisons russes de revêtements de sol et tapis en caoutchouc non cellulaire augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations ont atteint 13 754 milliers de dollars américains, en hausse de 20,1 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont progressé de 86 %, soit un taux annualisé de 23,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

Les données pour 2018-2021 indiquent que les exportations en valeur de revêtements de sol et tapis en caoutchouc non cellulaire depuis la Russie n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : le Kazakhstan (17,8 % des exportations en valeur), l'Allemagne (13,6 %) et la Biélorussie (10,2 %) représentaient ensemble seulement 41,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des revêtements de sol et tapis en caoutchouc non alvéolaire vers la Russie

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, les importations russes de revêtements de sol et tapis en caoutchouc non cellulaire ont reculé. En 2021, la Russie a importé 7 120 tonnes de ces produits, soit une baisse marquée de 18,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 11,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de -4,1 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2020, à 8 782 tonnes, après une hausse de 7,2 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, l'Inde (36,8 % des importations en volume), la Chine (14,9 %) et l'Allemagne (12,6 %) ont constamment occupé les premières places dans la structure des importations en volume, représentant ensemble 64,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Les volumes d'importation russe de revêtements de sol et tapis en caoutchouc non cellulaire augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2021, le volume des importations s'est élevé à 19 304 milliers de dollars américains, soit une hausse de 2,7 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 7,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 17 239 milliers de dollars américains, après une baisse de 3,8 % cette année-là, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2020, à 9,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

En 2018-2021, l'Allemagne (20,5 % des importations en valeur), l'Inde (17,9 %) et la Chine (13,1 %) formaient le principal groupe de destinations pour les importations en valeur de revêtements de sol et tapis en caoutchouc non cellulaire vers la Russie, avec une part combinée de 51,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021